Τρίτη, 23-Σεπ-2025 09:16
Eurobank: Πρόσθετη έκδοση €200 εκατ. του senior ομολόγου λήξης 2028 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Σε συμφωνία για πρόσθετη έκδοση ομολόγου ύψους €200 εκατ. κατέληξε η Eurobank, αξιοποιώντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το υπάρχον ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας με λήξη το 2028, συνολικής αρχικής αξίας €500 εκατ.
Η νέα έκδοση πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και συμφωνήθηκε με τις Deutsche Bank και BNP Paribas. Η τιμή έκδοσης διαμορφώνεται στο 99,817%, αποδίδοντας απόδοση 2,978%.
Οι νέοι τίτλοι (ISIN: XS3110850347) θα ενοποιηθούν με τους υφιστάμενους και θα αποτελούν μία ενιαία σειρά, με διακανονισμό που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οι τίτλοι είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια από την έκδοση θα καλύψουν τις υποχρεώσεις του Ομίλου Eurobank ως προς την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.