Του Χάρη Φλουδόπουλου
Την έναρξη μιας στρατηγικής κίνησης με προορισμό το Χρηματιστήριο του Λονδίνου σηματοδοτεί η ανακοίνωση της Metlen Energy & Metals PLC για την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών. Η πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen Energy & Metals A.E. που δεν ελέγχονται ήδη από την PLC, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας ενιαίας μητρικής εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η συναλλαγή προβλέπει την ανταλλαγή των μετοχών της Metlen Α.Ε. με νέες μετοχές της Metlen PLC σε αναλογία ένα προς ένα, χωρίς καμία αλλαγή στο στρατηγικό προσανατολισμό ή το επενδυτικό αποτύπωμα του Ομίλου στην Ελλάδα. Αντιθέτως, επισημαίνεται ότι ο Όμιλος θα διατηρήσει όλες τις δραστηριότητές του, τις επενδύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.
Η εν λόγω δημόσια πρόταση – που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Metlen Α.Ε. – εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του μετασχηματισμού του Ομίλου και την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας. Η νέα μητρική εταιρεία Metlen PLC ιδρύθηκε ειδικά για τη διευκόλυνση αυτής της συναλλαγής και προγραμματίζεται να αποτελέσει την απώτατη μητρική του Ομίλου.
Παράλληλα με την κύρια εισαγωγή των μετοχών στο London Stock Exchange (LSE), η Metlen PLC έχει υποβάλει αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η συναλλαγή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των μετοχών, να διευκολύνει την πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια και να αντικατοπτρίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη διεθνή δραστηριότητα της Metlen.
Η δημόσια πρόταση καλύπτει 112.208.378 μετοχές της Metlen A.E., ήτοι περίπου το 78,41% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ήδη, βασικοί μέτοχοι όπως οι Frezia Ltd, Kilteo Ltd, Melvet Investments Ltd, καθώς και η Fairfax Financial Holdings Limited, έχουν δεσμευτεί εγγράφως να προσφέρουν συνολικά 28% των μετοχών τους έναντι των νέων μετοχών της Metlen PLC.
Το προσφερόμενο αντάλλαγμα είναι μία μετοχή της Metlen PLC για κάθε μία μετοχή της Metlen Α.Ε., ενώ για όσους μετόχους επιλέξουν να μη συμμετάσχουν στην ανταλλαγή, προβλέπεται δικαίωμα εξόδου ή εξαγοράς με τίμημα €39,62 ανά μετοχή – ποσό που αντιστοιχεί στη μέση σταθμισμένη τιμή του τελευταίου εξαμήνου στο Χ.Α.
Επιπλέον, η συναλλαγή δεν θα επιβαρυνθεί με τον φόρο μεταβίβασης 0,10% καθώς θεωρείται ανταλλαγή και όχι πώληση, ενώ η Metlen PLC θα καλύψει και τα τέλη εκκαθάρισης στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.
Κεντρικός στόχος του εγχειρήματος είναι η ένταξη των μετοχών της Metlen PLC στην κατηγορία ESCC (equity shares of commercial companies) της επίσημης λίστας της βρετανικής FCA, και κατ’ επέκταση η διαπραγμάτευσή τους στην κύρια αγορά του LSE. Αυτό θα επιτρέψει τη μελλοντική συμμετοχή της μετοχής στους δείκτες FTSE UK Index Series και θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα και το επενδυτικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, η δημόσια πρόταση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των σχετικών ενημερωτικών δελτίων από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη βρετανική FCA, καθώς και της επίτευξης ελάχιστης συμμετοχής 90% στο μετοχικό κεφάλαιο της Metlen Α.Ε.
Η Metlen υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές στην οργανωτική δομή, στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στα δικαιώματα του προσωπικού. Η υφιστάμενη διοίκηση του Ομίλου θα παραμείνει ως έχει, συνεχίζοντας την εφαρμογή της στρατηγικής που έχει καταστήσει την εταιρεία έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς και μεταλλουργικούς ομίλους στην Ευρώπη.
Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως σύμβουλοι της Metlen PLC για τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης και της εισαγωγής στο LSE και το Χ.Α. Το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά την έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.
Η μεταφορά της έδρας της μητρικής στο Λονδίνο και η είσοδος στο LSE συνιστούν μια από τις σημαντικότερες κινήσεις διεθνοποίησης ελληνικής εισηγμένης την τελευταία δεκαετία, και αναμένεται να λειτουργήσει ως πρότυπο και για άλλους εγχώριους ομίλους με αντίστοιχες φιλοδοξίες.
Δείτε την ανακοίνωση της εταιρείας στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"
Η Google επέκρινε την απόφαση της ΕΕ και δήλωσε ότι θα την προσβάλει δικαστικά.
Η BBVA προσφέρει μία νέα κοινή μετοχή και 0,70 ευρώ σε μετρητά για κάθε 5,5483 κοινές μετοχές της Sabadell.
Στόχος να παρακινηθεί ο μεγιστάνας να ηγηθεί της Tesla για τα επόμενα 10 χρόνια.
Θα χρησιμοποιεί το AI για να βοηθά στη σύνδεση εταιρειών με υποψήφιους εργαζόμενους.
Τα 3.200 μέλη της Ένωσης Μηχανικών και Εργατών Αεροδιαστημικής ξεκίνησαν απεργία στις 4 Αυγούστου.
Ο τίτλος της εταιρείας κέρδισε 4% στο κλείσιμο της Πέμπτης.
Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν σε μια σειρά επενδύσεων.
Το σύστημα θα ενσωματωθεί στην Siri. Κλιμακώνει τον ανταγωνισμό με OpenAI και Perplexity.
Σε εργοστάσιο στην Τσεχία.
Οι κατασκευαστές στην Κίνα αναζητούν εναλλακτικές αγορές για τα προϊόντα τους.
Η ουκρανική εταιρεία είναι η Fire Point, κατασκευαστής των πυραύλων Flamingo, τους οποίους ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ως το πιο επιτυχημένο όπλο της χώρας του.
