Optima: Στο 5,5% το επιτόκιο μετά από υπερκάλυψη 11,1 φορές των αντλούμενων κεφαλαίων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:50

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας της Optima Bank με το βιβλίο να κλείνει με προσφορά κεφαλαίων άνω του 1,5 δισ. ευρώ και την υπερκάλυψη να φτάνει τις 11,1 φορές όπως ανακοίνωσε η τράπεζα. 

Η Optima αντλεί 150 εκατ. ευρώ με την έκδοση ομολόγου Tier 2 με το τελικό επιτόκιο προσδιορίζεται σε 5,5% έχοντας εκκινήσει από τα 6,125%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 72% της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους επενδυτές.

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, οι εκδόσεις ομολόγων των ελληνικών τραπεζών έχουν μεγάλη επιτυχία και αντανακλούν το estimate των διεθνών επενδυτών για το success story των ελληνικών τραπεζών. Χαρακτηριστικό είναι ότι και οι μη συστημικές τράπεζες προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με πρόσφατο παράδειγμα και την ανάλογη επιτυχία της Attica Bank η οποία εξέδωσε δύο ομόλογα πριν από δύο εβδομάδες.

Η ανακοίνωση της τράπεζας

Η Optima bank A.E. (η Τράπεζα) ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση μη εξασφαλισμένων και χωρίς εγγυήσεις ομολογιών μειωμένης κατάταξης (Τ2) ("Ομολογίες") ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) ευρώ, στο πλαίσιο προγράμματος έκδοσης ομολογιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας (EMTN) της Τράπεζας συνολικού ονομαστικού ποσού έως πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) Ευρώ. Οι Ομολογίες έχουν διάρκεια 10,25 έτη, με δικαίωμα προαιρετικής ανάκλησής τους από την Τράπεζα στα 5,25 έτη (25 Σεπτεμβρίου 2030) και θα διαπραγματεύονται στην αγορά MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 25η Ιουνίου 2025.

Οι Ομολογίες αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Β1.

Η έκδοση αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας και τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών σκοπών και την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Τράπεζας.

Η έκδοση των Ομολογιών συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται σε 1,665 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη κατά 11,1 φορές). Το 72% της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους επενδυτές. 

Ως αποτέλεσμα του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η απόδοση των Ομολογιών μειώθηκε κατά 62,5 μονάδες βάσης, από 6,125% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 5,5%.

Η ανωτέρω υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Τράπεζα.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησε ως συντονιστής (Global Coordinator) και οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley ορίστηκαν ως από κοινού ανάδοχοι (Joint Bookrunners) της έκδοσης, ενεργώντας ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών. Η Τράπεζα συμμετείχε, επίσης, στην έκδοση ως Co-Manager. Οι δικηγορικές εταιρίες DLA Piper UK LLP και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας για ζητήματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου, αντίστοιχα.

Όπως μετέδιδε νωρίτερα το capital.gr, η κίνηση της Optima αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών και της χρηματοδοτικής ευελιξίας της τράπεζας, σε ένα ευρύτερο περιβάλλον αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα.

Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (25 Ιουνίου 2030), ενώ η αρχική καθοδήγηση απόδοσης (Initial Price Thoughts – IPTs) διαμορφώνεται στην περιοχή του 6,125%. Η έκδοση αξιολογείται με B1 από τον οίκο Moody’s και φέρει χαμηλότερη εξασφάλιση, καθώς οι ομολογιούχοι κατατάσσονται μετά τους κύριους πιστωτές σε περίπτωση εκκαθάρισης.

Το κουπόνι θα είναι σταθερό έως το σημείο επαναπροσδιορισμού (Reset Date) και θα προσαρμοστεί τότε με βάση το 5ετές mid-swap συν περιθώριο. Η έκδοση θα διατεθεί αποκλειστικά σε επιλέξιμους επαγγελματίες επενδυτές και θα εισαχθεί στο Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η Goldman Sachs Europe ενεργεί ως μοναδικός παγκόσμιος συντονιστής, ενώ μαζί με τη Morgan Stanley Europe συμμετέχει ως Joint Bookrunner. Η Optima bank συμμετέχει επίσης ως Co-Manager στην ίδια την έκδοση.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών, ενώ η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης ισχύει τόσο για φορολογικούς όσο και για εποπτικούς λόγους.