ΥΓΕΙΑ: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού 300 εκατ. ευρώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:50

Εγκρίθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εισαγωγή των 64.200.000 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών του ΥΓΕΙΑ που προκύπτουν από την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 300.015.000 ευρώ, διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α., 5ετούς διάρκειας, με έκδοση 66.670.000 ομολογιών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας, σε αναλογία 1,0384735202 ομολογίες ανά 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης και ονομαστική αξία ομολογίας ευρώ 4,50 και τιμή μετατροπής ευρώ 4,50.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακού δανείου, ορίζεται η 12η Νοεμβρίου 2007. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται από την 16η Νοεμβρίου 2007 έως και την 14η Δεκεμβρίου 2007, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 16η Νοεμβρίου 2007 έως και την 10η Δεκεμβρίου 2007.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, σημειώνεται πως η έκδοση του εν λόγω Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου "συνεισφέρει στην ρευστότητα του ΥΓΕΙΑ, με σκοπό την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της διοίκησης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου εντός και εκτός Ελλάδας, με στόχο τη δημιουργία του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής".

Η Εταιρία ήδη από την αρχή της χρονιάς έχει ολοκληρώσει σημαντικό μέρος του ετήσιου επενδυτικού προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από τις ταμειακές ροές της Εταιρίας.
Υπενθυμίζουμε ότι η Γ.Σ. του ΥΓΕΙΑ έχει εγκρίνει και την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. Ευρώ, το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί.  

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 9/11/2007.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση του ΜΟΔ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 12/11/2007. Σημειώνεται ότι από την ίδια ημερομηνία 12/11/2007 η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την από 35/24.11.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του ΜΟΔ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ορίζεται από την 16/11/2007 έως και 14/12/2007.

Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Η λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ θα πραγματοποιείται 4 εργάσιμες ήμερες πριν την λήξη της άσκησης των δικαιωμάτων (10/12/2007).

Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ την ημερομηνία έναρξης άσκησης δικαιώματος προτίμησης.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της Marfin Εγνατία Τράπεζα.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.") αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης:
α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ.,
β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και
γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.
Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης μπορούν να εξουσιοδοτήσουν προσηκόντως τον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για λογαριασμό τους αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο ΜΟΔ.

Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα καταβάλουν την αξία των ομολογιών (4,50 Ευρώ για κάθε ομολογία) σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η εταιρεία στην Marfin Εγνατία Τράπεζα.

Οι νέες Ομολογίες που θα εκδοθούν θα έχουν Άϋλη μορφή.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης του ΜΟΔ από τους παλαιούς μετόχους, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του ΜΟΔ θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της εταιρείας. Η εταιρεία με νεότερη ανακοίνωση της θα γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό το ποσοστό κάλυψης του ΜΟΔ.

Η απόδοση των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με ενημέρωση του Λογαριασμού Αξιών που διαθέτουν στο Σ.Α.Τ., σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Γενικοί Όροι

-Είδος Ομολογιών : Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας.

-Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές : Έως 66.670.000.

-Ονομαστική αξία Ομολογιών : 4,50 Ευρώ εκάστη.

-Τιμή διάθεσης Ομολογιών : 4,50 Ευρώ ανά Ομολογία.

-Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση : 1,0384735202 ομολογίες ανά 1 κοινή μετοχή, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος που προκύπτει.

-Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης : Έως 300.015.000 Ευρώ.

-Στην περίπτωση, κατά την οποία το ΜΟΔ δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους (τρίτους) επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.

-Διάρκεια : 5 έτη.

-Επιτόκιο : EURIBOR τριών (3) μηνών, πλέον Περιθωρίου μίας εκατοστιαίας μονάδας (1%) ετησίως.

-Απόδοση στη λήξη: 10%.

-Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών στην λήξη: 4,95 Ευρώ εκάστη.

-Τιμή μετατροπής : 4,50 ευρώ.

-Λόγος Μετατροπής: Κάθε μία (1) ομολογία είναι μετατρέψιμη σε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρίας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση του ΜΟΔ με Δικαίωμα Προτίμησης των Παλαιών Μετόχων, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. (Συνεδρίαση 2/11/2007), είναι διαθέσιμο από την 5/11/2007 σε έντυπη μορφή στα γραφεία του ΥΓΕΙΑ,