Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το placement της Εθνικής – "Κλείδωσε" η τιμή στα €7,55

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:22

Της Αγγελικής Βελεσιώτη

Έπεσε η "αυλαία" για το placement της Εθνικής Τράπεζας, με την τιμή να κλειδώνει στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή. 

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε ανακοίνωσή του νωρίς το πρωί σήμερα, πριν το κλείσιμο του βιβλίου, είχε ανακοινώσει ότι προσφορές κάτω του ποσού €7,55 κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπόψιν στην κατανομή προσφερόμενων μετοχών.

Ενόψει της ισχυρής ζήτησης που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς και σύμφωνα με την από 2 Οκτωβρίου 2024 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ, οι διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά ότι προσφορές κάτω του ποσού των επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€7,55) ανά Προσφερόμενη Μετοχή, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπόψιν στην κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών, επισημαίνει το Ταμείο. 

Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. είχε προηγουμένως εγκρίνει στενότερο εύρος τιμών εντός του Εύρους Τιμών για τη διεθνή προσφορά, ήτοι από €7,40 σε €7,65 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

Αύριο, Πέμπτη, θα υπάρξουν οι τελικές ανακοινώσεις από το Ταμείο και την τράπεζα, τόσο για την τελική τιμή προσφοράς, όσο και για το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα θα πιστωθούν οι μετοχές στις μερίδες των επενδυτών.

Η διάθεση του υπόλοιπου 8,39%

"Το κλείσιμο του βιβλίου θα σηματοδοτήσει το τέλος ενός κύκλου κρατικών πωλήσεων που είδε την Ελλάδα να αποχωρεί πλήρως από την Eurobank, την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς. Παρόλα αυτά, το κράτος θα διατηρήσει ποσοστό 8,4% στην Εθνική Τράπεζα". Αυτό τονίζει σε δημοσίευμά του το Bloomberg, με αφορμή το β’ γύρο αποεπένδυσης από την τράπεζα, αποκαλύπτοντας, ουσιαστικά, το ζήτημα που θα απασχολήσει την επενδυτική κοινότητα το προσεχές διάστημα: πότε θα διατεθεί το εναπομείναν ποσοστό.

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση που έλαβαν οι επενδυτές, το Ταμείο δεσμεύεται από μία περίοδο lock up ενός χρόνου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ίδιο (σ.σ. ή το Υπερταμείο μιας και ο βίος του ΤΧΣ λήγει στα τέλη του τρέχοντος έτους) δεν θα μπορεί να δρομολογήσει καμία τέτοια συναλλαγή τις επόμενες 360 ημέρες. Εξίσου δεσμευμένη, ωστόσο, είναι και η ΕΤΕ, μιας και στη σχετική ενημέρωση προς τους επενδυτές έγινε σαφές πως η τράπεζα δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή απόκτησης μετοχών (μέσω της μεθόδου του buyback ή απευθείας από την αγορά) για διάστημα έξι μηνών. 

Η κυβέρνηση, πάντως, διά στόματος του υπουργού Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη, ξεκαθάρισε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταργηθούν τα ειδικά δικαιώματα που έχει το κράτος, ώστε να μην έχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα η ΕΤΕ σε σχέση με τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, από τις οποίες έχει αποχωρήσει πλήρως το Δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο θα έχει μόνο τα δικαιώματα που απορρέουν από το ποσοστό του, όπως οι υπόλοιποι μέτοχοι και δεν θα μπορεί να μπλοκάρει αποφάσεις της πλειοψηφίας (δικαίωμα βέτο) για μία σειρά θεμάτων. Στο Ενημερωτικό Δελτίο, βέβαια, αναφέρεται πως το ΤΧΣ, τόσο ως μέτοχος, όσο και λόγω των ειδικών καταστατικών δικαιωμάτων του, έχει και μπορεί να συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων του Ομίλου.