Τρίτη, 17-Σεπ-2024 11:26
Eurobank: Ισχυρή ζήτηση για το πράσινο ομόλογο - Άντλησε 850 εκατ. ευρώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:30
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές πράσινο ομόλογο της Eurobank με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη, με την προσφορά να υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ.
Το κουπόνι καθορίστηκε σε 4% ετησίως, ενώ η τιμή έκδοσης καθορίστηκε σε 99,521%.
Η απόδοση του τίτλου που προέκυψε είναι 4,108% (MS + 180μονάδες βάσης).
Το ύψος της έκδοσης καθορίστηκε στα €850 εκατ και το το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την 24/9/2029.
Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή είχε καθοριστεί τα €100 χιλ. και πολλαπλάσια των €1.000 πέραν αυτού του ποσού.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.
Η έκδοση εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί με βαθμολογία Baa2 από τη Moody’s. Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Τίτλων θα χρησιμοποιηθούν χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Επιλέξιμων Έργων που επιλεγεί σύμφωνα με τα κριτήρια χρήσης των εσόδων και διαδικασία επιλογής όπως περιγράφεται στο Πράσινο Ομόλογο του Εκδότη.