Συνεχης ενημερωση

    Τρίτη, 17-Σεπ-2024 11:26

    Eurobank: Ισχυρή ζήτηση για το πράσινο ομόλογο - Άντλησε 850 εκατ. ευρώ

    Eurobank: Ισχυρή ζήτηση για το πράσινο ομόλογο - Άντλησε 850 εκατ. ευρώ
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:30

    Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές πράσινο ομόλογο της Eurobank με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη, με την προσφορά να υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ.

    Το κουπόνι καθορίστηκε σε 4% ετησίως, ενώ η τιμή έκδοσης καθορίστηκε σε 99,521%.

    Η απόδοση του τίτλου που προέκυψε είναι 4,108% (MS + 180μονάδες βάσης).

    Το ύψος της έκδοσης καθορίστηκε στα €850 εκατ και το το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την 24/9/2029.

    Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή είχε καθοριστεί τα €100 χιλ. και πολλαπλάσια των €1.000 πέραν αυτού του ποσού. 

    Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.

    Η έκδοση εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί με βαθμολογία Baa2 από τη Moody’s. Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Τίτλων θα χρησιμοποιηθούν χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Επιλέξιμων Έργων που επιλεγεί σύμφωνα με τα κριτήρια χρήσης των εσόδων και διαδικασία επιλογής όπως περιγράφεται στο Πράσινο Ομόλογο του Εκδότη.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ