Της Αγγελικής Βελεσιώτη
Κάτω από 6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουνίου το "κόκκινο" χαρτοφυλάκιο των τεσσάρων συστημικών Ομίλων, οι διοικήσεις των οποίων έχουν ήδη δρομολογήσει τις επόμενες κινήσεις τους, προκειμένου να "πιάσουν" τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τις πωλήσεις ή τιτλοποιήσεις να καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος της στρατηγικής τους.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα α' εξαμήνου του 2024, το "κόκκινο" στοκ "άγγιξε" τα 5,5 δισ. ευρώ (1,7 δισ. ευρώ η Alpha Bank, 1,2 δισ. ευρώ η Εθνική Τράπεζα, και από 1,3 δισ. ευρώ οι Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς), με το δείκτη NPE να κυμαίνεται μεταξύ 4,7% (Alpha Bank) και 3,1% (Eurobank), όταν ο αντίστοιχος στην Ευρώπη είναι πέριξ του 1,8%.
Στο πλαίσιο αυτό, Alpha Bank και Eurobank επέλεξαν να διαβούν – για ακόμη μία φορά – το "κατώφλι" του "Ηρακλή", ο οποίος, άλλωστε, έχει αποδειχθεί… σωτήριος για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Συγκεκριμένα, η Alpha Bank ενέκρινε στα τέλη του περασμένου Ιουνίου αφενός, την προσθήκη επιπλέον μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, λογιστικής αξίας προ απομειώσεων 464 εκατ. ευρώ, στην περίμετρο συναλλαγής GAIA I, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσω τιτλοποίησης και αφετέρου, την πώληση "κόκκινων" δανείων (κυρίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), λογιστικής αξίας προ απομειώσεων 323 εκατ. ευρώ (συναλλαγή GAIA II, η οποία θα δομηθεί ως τιτλοποίηση), καθώς και την έναρξη διαπραγματεύσεων με τον προτιμητέο επενδυτή. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2025.
Η Eurobank από την πλευρά της, επέλεξε τη λύση της τιτλοποίησης για το project Leon, προχωρώντας στις αρχές του προηγούμενου μήνα σε μια συναλλαγή τιτλοποίησης για δάνεια και απαιτήσεις, λογιστικής αξίας προ προβλέψεων 0,59 δισ. ευρώ, η οποία πληρούσε τις απαιτήσεις του "Ηρακλή". "Ο Όμιλος, ως κάτοχος των ομολογιών που εκδόθηκαν από τη ‘LEON CAPITAL FINANCE DAC’, εταιρεία ειδικού σκοπού για την τιτλοποίηση, σκοπεύει να προχωρήσει στην πώληση του 95% των τίτλων ενδιάμεσης (mezzanine) και χαμηλής (junior) διαβάθμισης", τονίζεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: "Η προβλεπόμενη συναλλαγή που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024, θα έχει ως αποτέλεσμα τη λογιστική αποαναγνώριση των δανείων και απαιτήσεων εντός της περιμέτρου του ‘Project Leon’".
Παράλληλα, η τράπεζα έχει ταξινομήσει ένα επιπλέον χαρτοφυλάκιο δανείων, ύψους 200 εκατ. ευρώ, ως κατεχόμενο προς πώληση.
Το "πράσινο φως" για την ένταξή του Frontier III στον "Ηρακλή" αναμένει με τη σειρά της και η Εθνική Τράπεζα που τον Σεπτέμβριο του 2023 αποφάσισε την πώληση του επίμαχου χαρτοφυλακίου με τη μορφή διαβαθμισμένης τιτλοποίησης. Αποτελείται κυρίως από εγγυημένα δάνεια μεγάλων, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, συνολικής αξίας προ προβλέψεων περίπου 700 εκατ. ευρώ. Τον περασμένο Μάιο η ΕΤΕ υπέβαλε αίτηση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορούσε στην παροχή εγγύησης από το ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η συναλλαγή, σύμφωνα με την τράπεζα, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ εξαμήνου του 2024, κατόπιν λήψης των σχετικών εγκρίσεων.
Σε εκκρεμότητα έχει η ΕΤΕ και το project "Pronto" που αφορά σε "κόκκινα" ανοίγματα από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μέσω: i) της πώλησης μετοχών της Probank Leasing Α.Ε. και ii) της πώλησης χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της τράπεζας (πρώην FBB) και της πώλησης χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της NBG Leasing Α.Ε., με συνολική λογιστική αξία προ προβλέψεων 33 εκατ. ευρώ. H συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ εξαμήνου του 2024.
Ένα χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων, με την κωδική ονομασία Nest, δρομολογεί προς πώληση η Τράπεζα Πειραιώς, με τη συναλλαγή να εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το προσεχές φθινόπωρο.
Το project Solar
Όλες οι τράπεζες, πάντως, αναμένουν την έγκριση από το ΥΠΟΙΚ για την ένταξη στον "Ηρακλή" του Solar, του project που περιλαμβάνει δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ήδη οι τράπεζες έχουν συνάψει οριστική συμφωνία με κεφάλαια που διαχειρίζεται η Waterwheel Capital Management, L.P για την πώληση του 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, με τις ίδιες να διατηρούν το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας για σκοπούς διατήρησης κινδύνου.
Το σχετικό αίτημα προς το υπουργείο υποβλήθηκε τον περασμένο Ιούνιο και εφόσον δοθεί η έγκριση, τότε η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ εξαμήνου του 2024.
Οι παραγγελίες θα εξαρτηθούν ανάλογα με την πορεία των συζητήσεων για τους κινητήρες τους
Ηλεκτρικά οχήματα "made in China" προκαλούν… μποτιλιάρισμα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.
Η αξία της επιχείρησης ανέρχεται σε 14 δισ. δολάρια, είπε ο Τζέι Ντι Βανς.
"Είναι πολύ οδυνηρό για εμάς, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψουμε".
Ο γερμανικός κολοσσός λογισμικού υποστηρίζει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.
"Σημαντικά περισσότερες" θέσεις εργασίας από ό,τι είχε προγραμματιστεί προηγουμένως θα περικόψει η εταιρεία.
Εννέα ευρωπαϊκές τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη ενός stablecoin με βάση το ευρώ, καθώς αναζητούν μια εναλλακτική στην αγορά στην οποία κυριαρχεί το δολάριο.
Η UEFA συζητά το ενδεχόμενο σύναψης μακροπρόθεσμων συμβολαίων.
"Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δεν θα καταχραστούν τη δεσπόζουσα θέση τους στον χώρο του διαδικτύου", τόνισε η Apple.
Παρά τις ανησυχίες στην αρχή του έτους, η παγκόσμια ναυπηγική δεν βίωσε την κατακόρυφη πτώση που πολλοί ανέμεναν.
Εντός των επόμενων ημερών η επανέναρξη των εξαγωγών.
