Της Αγγελικής Βελεσιώτη
Στη Βουλή κατατέθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου η συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Thrivest για τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα και την επακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 735 εκατ. ευρώ.
Στα έγγραφα που φέρουν τις υπογραφές των κ. κ. Ηλία Ξηρουχάκη και Νικόλα Βαλαντάση από πλευράς του ΤΧΣ και του κ. Αλέξανδρου Εξάρχου από πλευράς της Thrivest, αποσαφηνίζεται η σχέση ανταλλαγής για τη συγχώνευση, με αναλογία 90 προς 10 για τους μετόχους Attica Bank και Παγκρήτιας αντίστοιχα, ενώ περιγράφονται αναλυτικά τα ποσά που έχει δεσμευθεί ο κάθε μέτοχος να επενδύσει, τόσο σε μετρητά, όσο και με την έκδοση warrants, με τα κεφάλαια της ΑΜΚ "να αξιοποιούνται για την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, σε συνδυασμό με άλλες ενέργειας κεφαλαιακής ενίσχυσης, όπως η σύνθετη τιτλοποίηση και η άσκηση διαχείρισης στοιχείων παθητικού που σχεδιάζουν οι δύο τράπεζες".
Κρίσιμη στο σκέλος της ΑΜΚ είναι η δέσμευση της Thrivest να μην αποκτήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία κατέχουν οι συστημικές τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής, κατά τη διενέργειά της, ενώ, όσον αφορά στις αδιάθετες μετοχές η κατανομή τους τελεί υπό την αίρεση ότι το δ.σ. της νέας τράπεζας θα προσφέρει κατά προτεραιότητα αυτές των ΤΜΕΔΕ και ΤΧΣ και όλες τις εναπομείνασες και τις αρχικώς αδιάθετες μετοχές στη Thrivest.
Ως προς τα warrants, το ΤΧΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει και να παραδώσει στη Thrivest χωρίς επιβάρυνση 180,8 εκατομμύρια warrants που θα εκδοθούν και θα διατεθούν στο ΤΧΣ, έτσι ώστε μετά την άσκησή τους από τη Thrivest η συμμετοχή της να ανέρχεται στο 51%. Σε περίπτωση, ωστόσο, υποχρεωτικής υποβολής δημόσιας πρότασης το ΤΧΣ δεσμεύεται να μην προσφέρει καμία από τις μετοχές του.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διενεργηθεί με δικαιώματα προτίμησης. Το ονομαστικό ποσό ορίζεται στα 18 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό προς άντληση διαμορφώνεται σε 672,1 εκατ. ευρώ. Θα εκδοθούν συνολικά 359,5 εκατομμύρια μετοχές, με την τιμή της έκδοσης/προσφοράς ανά νέα μετοχή να προσδιορίζεται στο 1,87 ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα warrants προορίζονται για τους μετόχους που συμμετείχαν στην ΑΜΚ. Οι τίτλοι θα παραχωρηθούν χωρίς αντάλλαγμα, σε αναλογία μία μετοχή έναντι ενός τίτλου. Θα εκδοθούν 359,5 εκατομμύρια τίτλοι, αντιστοιχώντας 3,5 μετοχές σε κάθε τίτλο κτήσης. Η τιμή έκδοσης κάθε μετοχής που αντιστοιχεί σε κάθε τίτλο κτήσης ορίζεται σε 0,05 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό:
Το ΤΧΣ δεσμεύεται να επενδύσει:
448,3 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την απόκτηση συνολικά 239,8 εκατομμυρίων νέων μετοχών.
14,8 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την άσκηση 84,6 εκατομμυρίων τίτλων κτήσης μετοχών και την απόκτηση 296,1 εκατομμυρίων νέων μετοχών.
11 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την απόκτηση συνολικά 5,9 εκατομμυρίων αδιάθετων μετοχών, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε μέρος του ποσοστού κατ’ αναλογία (pro rata) του ΤΜΕΔΕ στην ΑΜΚ, για το οποίο δεν θα έχει εγγραφεί το ΤΜΕΔΕ και
Ένα εκατ. ευρώ σε μετρητά για την άσκηση 5,9 εκατομμυρίων τίτλων κτήσης μετοχών που αντιστοιχούν σε αδιάθετες μετοχές ΤΜΕΔΕ και την απόκτηση 20,5 εκατομμυρίων νέων μετοχών.
Η Thrivest από την πλευρά της, δεσμεύεται να επενδύσει
120 εκατ. ευρώ σε μετρητά ως ακολούθως:
α) 58,6 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 31,3 εκατομμύρια νέες μετοχές που αντιστοιχούν στην κατ’ αναλογία (pro rata) συμμετοχή της στην ΑΜΚ, β) 3,5 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 1,8 εκατομμύρια νέες μετοχές που δεν θα έχουν καλυφθεί από το ΤΜΕΔΕ, εκτός των αδιάθετων μετοχών αυτού, γ) 11,2 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει έξι εκατομμύρια νέες μετοχές που δεν θα έχουν καλυφθεί από το ΤΧΣ και δ) 7,6 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 4,1 εκατομμύρια νέες μετοχές που δεν θα έχουν καλυφθεί από άλλους μετόχους και
α) 39,2 εκατ. ευρώ για να ασκήσει 43,2 εκατομμύρια τίτλους κτήσης μετοχών, προκειμένου να λάβει 151,2 εκατομμύρια νέες μετοχές που θα έχουν καλυφθεί από τη Thrivest και β) 180,8 εκατομμύρια τίτλους κτήσης μετοχών που θα αποκτήσει η Thrivest από το ΤΧΣ, προκειμένου να λάβει 632,8 εκατομμύρια νέες μετοχές.
Έως 80 εκατ. ευρώ σε μετρητά ως ακολούθως:
73,2 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει έως και 39,1 εκατομμύρια περαιτέρω αδιάθετες μετοχές, εκτός από τις αρχικώς αδιάθετες ή αυτές του ΤΜΕΔΕ.
6,8 εκατ. ευρώ για να ασκήσει έως και 39,1 εκατομμύρια τίτλους κτήσης μετοχών για να λάβει έως και 136,9 εκατομμύρια νέες μετοχές που αντιστοιχούν σε τυχόν εναπομείνασες αδιάθετες μετοχές που η Thrivest μπορεί να έχει αποκτήσει.
Το ΤΜΕΔΕ θα εγγραφεί για νέες μετοχές για ποσό ίσο με 11 εκατ. ευρώ και για warrants ποσού ενός εκατ. ευρώ
Ο e-ΕΦΚΑ θα συμμετέχει στην ΑΜΚ για ποσό ίσο με 47,9 εκατ. ευρώ.
Για όσο χρονικό διάστημα το ΤΧΣ διατηρεί:
Το 30% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου θα δικαιούται να διορίζει ένα μέλος και να προτείνει προς εκλογή μέχρι τρία μέλη του δ.σ., ένα εκ των οποίων θα κατέχει το αξίωμα του β’ αντιπροέδρου.
Μεταξύ 20% και λιγότερο του 30% ένα μέλος και να προτείνει προς εκλογή έως δύο μέλη, ένα εκ των οποίων θα κατέχει το αξίωμα του β’ αντιπροέδρου.
Μεταξύ 10% και λιγότερο του 20% ένα μέλος και να προτείνει προς εκλογή μέχρι ένα μέλος, το οποίο θα κατέχει το αξίωμα του β’ αντιπροέδρου.
Στα έγγραφα που εστάλησαν προς κύρωση από τη Βουλή περιγράφεται και το χρονοδιάγραμμα, τόσο της συγχώνευσης, όσο και της ΑΜΚ, με, ταυτόχρονη, έκδοση warrants.
Στο "Project Eve", όπως είναι η κωδική ονομασία, περιλαμβάνονται αναλυτικά όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν – από την υπογραφή της επενδυτικής συμφωνίας από τους μετόχους μέχρι τις σχετικές εγκρίσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – ούτως ώστε το εγχείρημα του 5ου τραπεζικού πόλου να λάβει "σάρκα και οστά", προς όφελος καταθετών και επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, οι ημερομηνίες "κλειδιά" για τη συγχώνευση είναι οι εξής:
24 Ιουλίου: Τα δ.σ. των δύο τραπεζών καλούνται να αποφασίσουν για την έναρξη της συγχώνευσης, τους επιχειρηματικούς λόγους αυτής κ.ο.κ..
25 Ιουλίου: Αίτηση της Παγκρήτιας προς την ΤτΕ για την απένταξή της από τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας DTC. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης της τράπεζας που καλείται να αποφασίσει επί του θέματος.
Μέχρι τις 29 Ιουλίου: Προετοιμασία και οριστικοποίηση όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τη συγχώνευση, δηλαδή: το επιχειρηματικό σχέδιο της νέας οντότητας, τις εκθέσεις αποτίμησης, τις εκθέσεις επί του δίκαιου και εύλογου της σχέσης ανταλλαγής, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και τη γνωστοποίηση της συγχώνευσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
30 Ιουλίου: Αποφάσεις του δ.σ. των δύο τραπεζών επί των παραπάνω.
31 Ιουλίου: Υπογραφή του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και υποβολή του στο ΓΕΜΗ. Παράλληλα, υποβολή της αίτησης στην ΤτΕ για έγκριση της συγχώνευσης.
26 Σεπτεμβρίου: Αποφάσεις δ.σ. για τη σύγκληση συνεδριάσεων της Γ.Σ. για την έγκριση της συγχώνευσης. Ιδανικά θα έχουν προηγηθεί οι εγκρίσεις από ΤτΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού.
17 Οκτωβρίου: Γ.Σ. των δύο τραπεζών για την έγκριση της συγχώνευσης και την ΑΜΚ.
Το τελευταίο βήμα αφορά στην κατάθεση στο Χρηματιστήριο των δικαιολογητικών για τη διαγραφή των μετοχών και για την έγκριση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Το χρονοδιάγραμμα για ΑΜΚ και warrants έχει ως εξής:
Αμέσως μετά τη συγχώνευση θα συνεδριάσει το δ.σ. για σύγκληση γενικής συνέλευσης με θέμα τα warrants.
21 ημέρες μετά η γ.σ. εγκρίνει: α) τη συνένωση μετοχών (reverse split) και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (ΑΜΚ), με δικαίωμα προτίμησης και γ) την έκδοση warrants με αποκλεισμό δικαιωμάτων προτίμησης. Η γ.σ. θα εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τη χρήση των εσόδων της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους για την εξόφληση των ομολόγων Tier II.
Την 26η ημέρα η ΤτΕ εγκρίνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
Την 29η ημέρα δημοσιεύονται οι επίμαχες ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ.
Την 31η ημέρα εγκρίνεται το ενημερωτικό δελτίο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Την 32η ημέρα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης.
Την 33η ημέρα γίνεται η αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης.
Την 36 ημέρα ξεκινά η περίοδος κάλυψης για warrants.
Την 51η ημέρα ακολουθεί η απόφαση για τη διάθεση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών.
Την 52 ημέρα ανακοινώνεται στο ΧΑ η τελική κάλυψη της ΑΜΚ και των warrants και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
Το τελευταίο βήμα είναι η μεταβίβαση των warrants από το ΤΧΣ στη Thrivest και η πρόωρη αποπληρωμή των ομολόγων από την Attica Bank.
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου σχεδιαστή μόδας ως τη Δευτέρα.
Η Google επέκρινε την απόφαση της ΕΕ και δήλωσε ότι θα την προσβάλει δικαστικά.
Η BBVA προσφέρει μία νέα κοινή μετοχή και 0,70 ευρώ σε μετρητά για κάθε 5,5483 κοινές μετοχές της Sabadell.
Στόχος να παρακινηθεί ο μεγιστάνας να ηγηθεί της Tesla για τα επόμενα 10 χρόνια.
Θα χρησιμοποιεί το AI για να βοηθά στη σύνδεση εταιρειών με υποψήφιους εργαζόμενους.
Τα 3.200 μέλη της Ένωσης Μηχανικών και Εργατών Αεροδιαστημικής ξεκίνησαν απεργία στις 4 Αυγούστου.
Ο τίτλος της εταιρείας κέρδισε 4% στο κλείσιμο της Πέμπτης.
Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν σε μια σειρά επενδύσεων.
Το σύστημα θα ενσωματωθεί στην Siri. Κλιμακώνει τον ανταγωνισμό με OpenAI και Perplexity.
Σε εργοστάσιο στην Τσεχία.
Οι κατασκευαστές στην Κίνα αναζητούν εναλλακτικές αγορές για τα προϊόντα τους.
