MIG: Την ερχόμενη εβδομάδα το placement για Vivartia (update2)

Τουλάχιστον το 12% της Vivartia θα διαθέσει τελικά η MIG στο πλαίσιο του placement που θα διενεργήσει, όπως είχε ανακοινώσει  στις 9 Οκτωβρίου. Εξάλλου, το Χ.Α. αποφάσισε το απόγευμα της Παρασκευής την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Vivartia καθώς εκτιμά ότι "δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που είχαν επιβάλλει την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής".

Η διάθεση μετοχών προς στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας του accelerated book building εντός της επόμενης εβδομάδας, με τιμή διάθεσης ανώτερη των 25 ευρώ. Bookrunner θα είναι η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της η MIG αναφέρει: "η ιδιωτική τοποθέτηση (private placement) των μετοχών της Vivartia σε στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές αναμένεται να διενεργηθεί μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building), το οποίο θα διαχειρισθεί ως Bookrunner η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία εντός της επόμενης ημερολογιακής εβδομάδας. Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν θα ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον σε ποσοστό 12% του συνόλου των μετοχών της Vivartia. Σύμφωνα με τις προηγηθείσες Ανακοινώσεις της MIG, η τιμή διάθεσης θα είναι ανώτερη των ευρώ 25".

Vivartia: Διευκρινίσεις για το business plan

Σε διευκρινήσεις επί του πενταετούς επιχειρηματικού πλάνου της προχώρησε σήμερα, 26 Οκτωβρίου, η Vivartia. Όπως αναφέρεται σε απαντητική ανακοίνωση της Vivartia προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα κυριότερα σημεία των πρόσθετων διευκρινήσεων ήσαν τα κάτωθι:

"1. Η βασική διαφοροποίηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο που είχε περιληφθεί στο Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας Marfin Investment Group, είναι η δυναμικότερη στρατηγική του Ομίλου σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, σε οργανική ανάπτυξη, δεδομένης της αναμενόμενης ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των παγίων περιουσιακών του στοιχείων. Η βασική στρατηγική του Ομίλου Vivartia, παραμένει για τα επόμενα χρόνια, η επίτευξη συνεργειών, η εκμετάλλευση της αύξησης της παραγωγικότητας και της βελτίωσης του κόστους, η ανεύρεση νέων ευκαιριών ανάπτυξης μέσω της γεωγραφικής εξάπλωσης και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.

2. Οι πηγές χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση των σχεδιαζόμενων εξαγορών προέρχονται από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου σε συνδυασμό με τις ελεύθερες ταμιακές ροές και τον τραπεζικό δανεισμό. Τα ανωτέρω εντάσσονται στα πλαίσια της πολιτικής του Ομίλου για δανειακή επιβάρυνση στα επίπεδα των 2,5 και 3,5 φορές τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA).

3. Οι βασικές παραδοχές του νέου επιχειρηματικού σχεδίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

-Την εξαγορά εταιριών που δραστηριοποιούνται σε ομοειδής κλάδους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
-Την σταδιακή αξιοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου μέχρι του ποσού των 400 εκατομμυρίων ευρώ.
-Την αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 20,8%.
-Την αύξηση των ενοποιημένων κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 23,8%.
-Μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης οργανικών πωλήσεων 9,9%.
-Μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης οργανικών κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 12,4% .
-Κεφάλαιο κίνησης που αναμένεται να αντιπροσωπεύει ποσοστό 10-12% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.
-Επενδύσεις (capex) εκτός εξαγορών που θα κυμαίνονται σε ποσοστό 6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.
-Αριθμοδείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA στο επίπεδο του 3,5 καθ? όλη τη διάρκεια της 5ετίας.

4. Διευκρινίζεται ότι τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογισθεί μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας". 

Σε διαπραγμάτευση κανονικά από τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου η μετοχή της Vivartia

Tην άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Vivartia από τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2007, αποφάσισε το Χ.Α. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το Χ.Α. έλαβε την εν λόγω απόφαση μετά την ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που είχαν επιβάλλει την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της συγκεκριμένης εταιρίας μεταφέρονται από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών, λόγω χαμηλής διασποράς, με βάση σχετική απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2007.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της Vivartia τέθηκε σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης στις 11 Οκτωβρίου.