Mytilineos: Placement στον δρόμο για το Λονδίνο - Τα αιτήματα των fund, η ενίσχυση της ρευστότητας και η απόφαση Μυτιληναίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:30

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Η απόφαση για το dual listing της Mytilineos στο χρηματιστήριο του Λονδίνου LSE έπαιξε καταλυτικό ρόλο για το placement μετοχών του Ευάγγελου Μυτιληναίου. Και αυτό διότι το τελευταίο διάστημα και μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης για την είσοδο στην αγορά του Λονδίνου που έγινε στις 25 Απριλίου, εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον από funds για να τοποθετηθούν στη μετοχή.

Τελικά διατέθηκαν 7,2 εκατ μετοχές, αντί για 4,5 εκατ. του αρχικού σχεδιασμού. Η συναλλαγή έγινε με discount 4% σε σχέση με τον ΜΟ των 30 ημερών και 90 ημερών και ακριβώς στην ίδια τιμή σε σχέση με τον ΜΟ των 52 εβδομάδων.

Η πώληση των 7,2 εκατ. μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές από τις ΗΠΑ, έγινε έναντι 255,6 εκατ. ευρώ ή αλλιώς στα 35,5 ευρώ ανά μετοχή με discount 8,8% έναντι του χθεσινού κλεισίματος. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο κ. Μυτιληναίος κατέχει το 21,5% των μετοχών της εταιρείας από 26,54% προηγουμένως.

Την ίδια στιγμή που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη ζήτηση, οι υφιστάμενοι μέτοχοι εμφανίζονταν απρόθυμοι να πουλήσουν προσβλέποντας προφανώς στα οφέλη που θα προκύψουν από την ένταξη της Mytilineos στην αγορά του Λονδίνου. Καθώς λοιπόν δεν υπήρχε η ανάλογη προσφορά, προκρίθηκε η λύση του placement. Πωλητές θα είναι οι εταιρείες Frezia LTD και Kilteo LTD συμφερόντων Ευάγγελου Mυτιληναίου, ο οποίος διαθέτει σήμερα το 26,54% των μετοχών ενώ μετά τη διάθεση του πακέτου το ποσοστό του θα παραμείνει υψηλό στο 21,5%, γεγονός που καταδεικνύει και την εμπιστοσύνη του ίδιου στις προοπτικές της εταιρείας. 

Υπογραμμίζεται ότι μια σειρά από χρηματιστηριακές όπως οι Piraeus Securities, Morgan Stanley, Citi, NBG, Eurobank, EUROXX, Optima, EDISON και Pantelakis δίνουν στην Mytilineos τιμή στόχο άνω των 45 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό πως η μέση Τιμή-Στόχος της Mytilineos πλέον διαμορφώνεται από το σύνολο των αναλυτών που καλύπτουν την Εταιρεία στα €47 (μεταξύ €46 και €50). Το γεγονός ότι, σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό αναλυτών, το εύρος της Τιμής-Στόχου περιορίζεται μόλις στα €4, υποδηλώνει τόσο ότι το σύνολο της επενδυτικής κοινότητας προσβλέπει σε σημαντικό upside το επόμενο διάστημα, όσο και την εμπιστοσύνη της αγοράς στα ισχυρά θεμελιώδη της MYTILINEOS που διαχρονικά έχουν δημιουργήσει σημαντικές υπεραξίες για τους μετόχους.

Την ίδια στιγμή αξίζει να αναφερθεί ότι η απόφαση για το dual listing που ανακοινώθηκε στα τέλη Απριλίου μεταφράζεται σε σημαντικά οφέλη για τους μετόχους και την εταιρεία. Όπως είχε επισημανθεί από τους αναλυτές αναμένεται να ενισχυθεί η ρευστότητα και να υποστηριχθεί περαιτέρω η μετοχή. Σημειώνεται ότι η Mytilineos είναι η πρώτη καθαρά ελληνική εταιρεία που αναμένεται να ενταχθεί στο δείκτη FTSE 100 του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, μιας από τις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως. Στα θετικά, τέλος, και το γεγονός ότι αποτυπώνεται η θετική πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια ιδίως μετά τον εξαιρετικά πετυχημένο εταιρικό μετασχηματισμό το Δεκέμβριο του 2022.