Eurobank: Αντλεί €300 εκατ. με επιτόκιο 6,375%– Πάνω από €1,8 δισ. οι προσφορές

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:17

Της Ελευθερίας  Κούρταλη

Ολοκληρώθηκε η έξοδος της Eurobank στις αγορές, με το τελικό επιτόκιο για το 10ετές Tier 2 να διαμορφώνεται στο 6,375%, από 6,875% που ήταν το αρχικό. Η τράπεζα άντλησε 300 εκατ. ευρώ με τις προσφορές να ξεπερνούν κατά έξι φορές αυτό το πόσο, καθώς διαμορφώθηκαν πάνω από το 1,8 δισ. ευρώ.

Η συστημική τράπεζα βγαίνει και αυτή στις αγορές ώστε να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα που υπάρχει γύρω από την Ελλάδα αλλά και τις ελληνικές τράπεζες ειδικότερα, όπως έχει δείξει και το μπαράζ νέων εκθέσεων από εγχώριους και διεθνείς οίκους οι οποίοι και ανεβάζουν τις τιμές-στόχους αλλά και τις εκτιμήσεις τους. 

Παράλληλα, η τράπεζα σπεύδει να εκμεταλλευτεί και την ισχυρή επενδυτική ζήτηση που τείνει έτσι και αλλιώς να υπάρχει τον Ιανουάριο, και ειδικά φέτος που οι επενδυτές θέλουν να κλειδώσουν υψηλές αποδόσεις πριν ξεκινήσουν οι μειώσεις επιτοκίων.

Το νέο Tier 2, το οποίο είναι 10ετές τύπου 10.25NC5.25, αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου. Την έκδοση έτρεξαν οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS

Η νέα έκδοση έρχεται στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων MREL της Eurobank για τα τέλη του 2025, ενώ ήδη έχει ξεπιάσει τον στόχο της 1ης Ιανουάριο του 2024 ο οποίος είναι στο 23,19% καθώς στο 9μηνο του 2023 ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 23,69%, ενώ τον Νοέμβριο του 2023 ακολούθησε η έκδοση νέου senior ομολόγου στο πλαίσιο επίσης των MREL.