Με υπερκάλυψη 3 φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το placemenet της Helleniq Energy

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το placemenet της Helleniq Energy καθώς η ζήτηση υπερκάλυψε 3 φορές την προσφορά των μετοχών. Σημειώνεται ότι το βιβλίο προσφορών έκλεισε χθες, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 7 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ. 

Στο placement, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετείχαν ξένοι θεσμικοί, κάποιοι εξ αυτών εκτός Ευρώπης, γεγονός που μεταφράζεται και σε ψήφο εμπιστοσύνης για τη μέχρι στιγμής πορεία της Helleniq Energy αλλά και για το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού Vision 2025. 

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του προγράμματος Vision 2025 σχεδιάζονται επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ με έμφαση στους τομείς της πράσινης ενέργειας, της παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων αλλά και του εκσυγχρονισμού της κύριας δραστηριότητας της διύλισης. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, πωλητές μέτοχοι στη διαδικασία του placement ήταν (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. ("POIH"), η οποία επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (από κοινού, οι "Πωλητές Μέτοχοι). 

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών προς διάθεση από αμφότερους τους πωλητές μετόχους ανέρχεται στο περίπου 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς. 

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

Σε σχετική ανακοίνωση το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. ("ΤΑΙΠΕΔ") σημειώνει τα εξής: 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης που πραγματοποιήθηκε στις 7.12.2023, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. ("ΤΑΙΠΕΔ") ανακοινώνει ότι το ΤΑΙΠΕΔ και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. ("POIH" και από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ, οι "Πωλητές Μέτοχοι") συμφώνησαν να πωλήσουν 33.619.870 υφιστάμενες κοινές μετοχές (οι "Μετοχές") της HELLENiQ Energy Holdings S.A. ("HELLENiQ" ή η "Εταιρεία"), που αντιστοιχούν στο 11.0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ στην τιμή των 7,00 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω διαδικασίας κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, για την οποία δεν απαιτείτο δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η "Συναλλαγή"). Το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει 13.128.317 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 31.2% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ, και η POIH θα διαθέσει 20.491.553 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 40.4% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ. 

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα στις 12.12.2023, εφόσον ικανοποιηθούν ή καταργηθούν ορισμένες συνήθεις αιρέσεις.  

Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.  

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων. 

Η Goldman Sachs Bank Europe SE ("Goldman Sachs") και η J.P. Morgan SE ("J.P. Morgan" και, μαζί με την Goldman Sachs, οι "Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές") ενήργησαν ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές σε σχέση με τη Συναλλαγή. 

Η Rothschild & Co ενήργησε ως σύμβουλος διαδικασίας για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του Ν. 3986/2011 και η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και της POIH.

Διαβάστε ακόμη:

* HelleniQ Energy: Στα 7 ευρώ κλειδώνει το placement για το 11%, πάνω από τρεις φορές υπερκάλυψη

* HelleniQ Energy: Γνωστοποίηση ΤΑΙΠΕΔ και POIH για την πρόθεση πώλησης ποσοστού των μετοχών που κατέχουν στην εταιρεία