Inform Λύκος: Προβλέψεις για μεγέθη 2008 μετά την εξαγορά της Austria Card

Για πωλήσεις άνω των 138 εκατ. ευρώ το 2008 κάνει λόγο η διοίκηση της Inform Λύκος σε σχετική της ανακοίνωση αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Austria Card.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει τα εξής:
"Η εξαγορά της Austria Card σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας περιόδου ανάπτυξης και εξέλιξης της Inform Λύκος" δήλωσε ο Νίκος Λύκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. "Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτής της νέας περιόδου είναι πρώτον, η τοποθέτηση της εταιρείας ως στρατηγικός προμηθευτής και συνεργάτης μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών που ξεπερνούν τα όρια των Βαλκανικών Αγορών και εκτείνονται σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και δεύτερον η ενίσχυση της τεχνογνωσίας της εταιρείας στην τεχνολογία αιχμής των Έξυπνων Καρτών". Ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Παύλος Τρυποσκιάδης πρόσθεσε ότι "οι υπηρεσίες και τα προϊόντα των εταιριών λειτουργούν συμπληρωματικά, ο κύκλος εργασιών τους είναι αθροιστικός και οι σχέσεις με τους πελάτες είναι ισχυρές σε διαφορετικές αγορές. Πιστεύουμε απόλυτα, επομένως, ότι η συνένωση της Austria Card με την Inform Λύκος θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και για τις δύο πλευρές. Η παραμονή άλλωστε της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας ως κατόχου του 15% της Austria Card καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του ισχυρού αυτού οργανισμού στην δημιουργία μιας ηγέτιδας εταιρείας, με βάση την Αυστρία, στην τεχνολογία των έξυπνων καρτών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη".

Περιγραφή της Εταιρείας

Η Austria Card με έδρα την Βιέννη, είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές έξυπνων καρτών παγκοσμίως. Ηγείται διεθνώς στην κατασκευή και ανάπτυξη Έξυπνων Καρτών για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Δημόσιους Οργανισμούς και Αλυσίδες Λιανικού Εμπορίου. Παράγει περισσότερες από 75 εκατομμύρια κάρτες ετησίως και απασχολεί 350 εργαζομένους περίπου. Το 2007 η Austria Card αναμένεται να εμφανίσει κύκλο εργασιών στα 58,1 εκατομμύρια ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 6,1 και κέρδη προ φόρων και τόκων στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει μονάδα παραγωγής και προσωποποίησης καρτών στην Βιέννη. Το 60% της παραγωγής των καρτών εξάγεται σε άλλες χώρες καθώς η Austria Card είναι στρατηγικός προμηθευτής των σημαντικότερων Τραπεζών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ιδιαίτερα σε τεχνολογία EMV. Η Austria Card διαθέτει θυγατρικές στην Γερμανία, Σκανδιναβία, Πολωνία, Τουρκία και δίκτυο εμπορικών αντιπροσώπων στην Ρωσία, Κροατία, Ουγγαρία, Σερβία και Αζερμπαϊτζάν.

Συνέργιες:
Από την ένωση των δυνάμεων της Inform Λύκος και της Austria Card δημιουργούνται σημαντικές συνέργιες.

1.Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της κάθε εταιρείας στους σημαντικούς πελάτες της άλλης. Μια από τις πρώτες προτεραιότητες είναι η προώθηση των καρτών της Austria Card στους τραπεζικούς πελάτες της Inform Λύκος στην Ελλάδα και στην Ρουμανία.

2.Επίτευξη συμφωνιών για παροχή ολοκληρωμένης λύσης σε όλη την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ξεκινώντας από την κατασκευή της τραπεζικής κάρτας, την προσωποποίηση, την εμφακέλωση και την αποστολή της κάρτας, μέχρι την εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή του αναλυτικού λογαριασμού με τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κάθε μήνα με την κάρτα αυτή, η Inform Λύκος θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί τους τραπεζικούς οργανισμούς και να τους ακολουθήσει στην επέκτασή τους σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η πρώτη ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία κέντρου προσωποποίησης καρτών στην Ρουμανία.

3.Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από την μία εταιρεία στην άλλη με στόχο όλες οι μονάδες παραγωγής να αποκτήσουν τις ίδιες τεχνολογικά και παραγωγικά δυνατότητες. Κοινή θα είναι η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών καθώς ειδικά η αγορά των καρτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Σημαντική θα είναι και η συμβολή συγκεκριμένα σε αυτό τον τομέα, μιας ακόμη εταιρείας της Inform Λύκος, της @rrowUp που έχει έδρα το Βέλγιο και δραστηριοποιείται σε εφαρμογές έξυπνες κάρτες.

4.Ανάπτυξη κοινού δικτύου προμηθειών με άμεσο αποτέλεσμα στην βελτίωση του κόστους και των όρων αγοράς σημαντικών πρώτων υλών.

Η Κεντρική Διοίκηση του Ομίλου θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των συνεργιών και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των εταιρειών σε όλη την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας παράλληλα την αυτόνομη ομάδας διοίκησης κάθε χώρας με συγκεκριμένους στόχους και επιχειρησιακό σχέδιο.

Οικονομικά Στοιχεία:

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση των αρμόδιων Επιτροπών Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα την 1/1/2008. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Austria Card θα ενοποιηθούν από την Inform Λύκος για πρώτη φορά στα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2008. Από την συμφωνία εξαγοράς προκύπτει επίσης, ότι η Inform Λύκος θα εισπράξει όλο το μέρισμα της οικονομικής χρήσης του 2007.

Ακολουθεί πίνακας με την εκτίμηση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων της Inform Λύκος για το έτος 2008. Για λόγους σύγκρισης εμφανίζονται και ο προϋπολογισμός του 2007 για την Inform Λύκος χωρίς την συμμετοχή της Austria Card. (Δείτε τον πίνακα στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία")

Αποτίμηση Εταιρείας:

Η εξαγοραζόμενη εταιρία Austria Card αποτιμήθηκε μέσα στο 2007 από τον οικονομικό σύμβουλο την εταιρία Rothschild. Το τίμημα για την εξαγορά του 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Austria Card ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Η αξία επομένως του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης εταιρίας καθορίστηκε στα 35,2 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμβουλοι

Ως οικονομικός σύμβουλος της Inform Λύκος για την εξαγορά και την αποτίμηση της Austria Card ενεργεί η εταιρεία Rothschild. Η Deloitte Corporate Finance Advisory διενήργησε τον οικονομικό έλεγχο της εταιρείας, ενώ η εταιρεία Dorda Brugger Jordis Rechtsanwaelte ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Inform Λύκος για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και τον νομικό έλεγχο.

Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί κατ’ αρχήν με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την σχετική έγκριση που έλαβε η διοίκηση της εταιρείας από την Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 26/06/2007.