ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:00
της Βάσως Αγγελέτου
Την ικανοποίησή τους για το deal που ανακοίνωσαν προ ολίγου Alpha Bank και Unicredit εξέφρασαν στο Capital.gr κυβερνητικές πηγές, διαβεβαιώνοντας ότι όχι μόνο δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τη διαδικασία αποεπένδυσης που έχει δρομολογήσει το ΤΧΣ για την Εθνική Τράπεζα αλλά λειτουργεί ενισχυτικά, καθώς εκτιμάται ότι θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον και άλλων ευρωπαϊκών ομίλων για τις ελληνικές τράπεζες.
Η πρόκληση για το ΤΧΣ, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, έγκειται στην εκκίνηση των παράλληλων διαδικασιών αποεπένδυσης - για Alpha και Εθνική - και στην επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών υπό το φως συγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης που βρίσκεται πλέον στο "τραπέζι" του Ταμείου.
"Θα οριστούν διαφορετικοί σύμβουλοι από το Ταμείο για την κάθε τράπεζα, συνεπώς μπορούν οι διαδικασίες να τρέξουν παράλληλα και ταχύτερα", αναφέρει η ίδια πηγή στο Capital.gr.
Σε ό,τι αφορά στο τίμημα της συναλλαγής που αναγράφεται στην επιστολή που έστειλε η Unicredit στο ΤΧΣ, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του μετόχου να το δημοσιοποιήσει, εκτός εάν του ζητηθεί ειδικά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να προβεί σε δημοσιοποίηση της προσφοράς για λόγους διαφάνειας.
Όσον αφορά στο παρασκήνιο του deal, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για τον καρπό πολύμηνων προσπαθειών εκ μέρους των δύο διοικήσεων. Το προηγούμενο διάστημα, η διοίκηση της Alpha Bank υπό τον κ. Ψάλτη είχε μεταβεί με τον CEO της UniCredit, Andrea Orcel, στην κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας προκειμένου να ενημερώσουν τον Επόπτη για τη συμφωνία.
Την προηγούμενη εβδομάδα, οι δύο επικεφαλής συναντήθηκαν τόσο με τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα όσο και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη - υπό πλήρη μυστικότητα - προκειμένου να παραθέσουν αναλυτικά τις παραμέτρους και τα πλεονεκτήματα του deal. "Η συμφωνία έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό τόσο από τον ESM όσο και από τον SSM" αποκαλύπτουν οι ίδιες πηγές.
Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη συμφωνία που ανακοίνωσαν σήμερα Alpha Bank και UniCredit διατύπωσε μιλώντας σε αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha, Βασίλειος Ψάλτης, διαμηνύοντας ότι πρόκειται για μια συμφέρουσα συμφωνία που πληροί τους στρατηγικούς στόχους της τράπεζας τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία.
Όπως εξήγησε ο κ. Ψάλτης, η συγχώνευση της UniCredit Romania και της Alpha Bank Romania θα εξασφαλίσει το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται στη ρουμανική αγορά προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία από την παρουσία της τράπεζας στη ρουμανική αγορά. Διευκρίνισε δε ότι η διατήρηση ποσοστού 12% στον νέο οργανισμό "εξυπηρετεί τους μακροπρόθεσμους στόχους και τα συμφέροντα των μετόχων μας και μεγιστοποιεί την αξία της επένδυσής μας στη Ρουμανία".
Σε ό,τι αγορά στη στρατηγική συνεργασία που ανακοίνωσαν οι δύο τράπεζες στην Ελλάδα, αφενός μέσω της εξαγοράς του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της AlphaLife από την UniCredit και, αφετέρου, τη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit μέσω του δικτύου της Alpha Bank, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια συμφέρουσα συμφωνία καθώς συνιστά μια ολιστική συνεργασία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και έχει θετικό αποτύπωμα στους βασικούς κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας.
Τον ενθουσιασμό του για τη συμφωνία μοιράστηκε με τους αναλυτές νωρίτερα ο CEO της UniCredit, Andrea Orcel, επισημαίνοντας πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα για ξένες επενδύσεις αλλά και πόσο επωφελής είναι η συμφωνία με την Alpha Bank για τους μετόχους και τους πελάτες του ιταλικού κολοσσού.
Όπως εξήγησε, στρατηγική της UniCredit είναι η δημιουργία πρόσθετων οργανικών κεφαλαίων τα οποία είτε διανέμονται απευθείας στους μετόχους, είτε επενδύονται στην επέκταση της οργανικής λειτουργίας του ομίλου όταν παρουσιαστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες.
"Στη Ρουμανία, το deal εξυπηρετεί τους μακροπρόθεσμους στόχους και τα συμφέροντα των μετόχων μας και μεγιστοποιεί την αξία της επένδυσής μας στη χώρα", υπογράμμισε ο κ. Orcel. "Στην Ελλάδα, πρόκειται για μια συμφέρουσα εμπορική συμφωνία που θέτει τις βάσεις για μια ολιστική συνεργασία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα", συμπλήρωσε.
Σε ό,τι αφορά στην προσφορά που υπέβαλε η UniCredit στο ΤΧΣ για την απόκτηση του μεριδίου του ύψους 9%, ο Ιταλός CEO σχολίασε ότι "είναι αυτό που θεωρήσαμε ότι είναι σωστό να κάνουμε". Εναλλακτικό σενάριο - εφόσον δεν ευοδωθεί κάποια συμφωνία με το ΤΧΣ- είναι η σταδιακή εξαγορά σε ορίζοντα 24 μηνών ποσοστού τουλάχιστον 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank μέσω του free float - σενάριο που οπωσδήποτε θα έχει πολύ μικρότερο κόστος για την τράπεζα από την εξαγορά του μεριδίου του ΤΧΣ.
Για το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας, ο ίδιος διευκρίνισε ότι όλα θα εξαρτηθούν από τις σχετικές εγκρίσεις, ωστόσο εκτίμησε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2024 είναι ένας εφικτός στόχος.
Την ικανοποίησή του διατυπώνει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την ανακοίνωση του deal ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.
"Η Τράπεζα της Ελλάδος καλωσορίζει τη συμφωνία UniCredit και Alpha Bank, την πρώτη σημαντική στρατηγική συμφωνία μεταξύ μιας μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας και μιας συστημικής ελληνικής τράπεζας, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας".
Όπως εξηγεί, η συμφωνία αυτή αντανακλά την αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, όπως αυτή άλλωστε πιστοποιήθηκε από τέσσερις οίκους αξιολόγησης μέχρι τώρα, οι οποίοι χορήγησαν επενδυτική βαθμίδα στα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Αντανακλά επίσης και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
"Αξίζουν συγχαρητήρια στις δύο τράπεζες, UniCredit και Alpha Bank, για τη συστηματική δουλειά που έκαναν, ώστε να καταλήξουν σε αυτήν τη σημαντική συμφωνία, η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά όλη την ευρωζώνη", καταλήγει η ανακοίνωση του κεντρικού τραπεζίτη.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το "ΤΧΣ") καλωσορίζει και επικροτεί τη στρατηγική συμφωνία μεταξύ της Alpha Bank και της Unicredit σε σχέση με τη συγχώνευση των εργασιών τους στη Ρουμανία και τη στρατηγική συνεργασία στην Ελλάδα, και επιβεβαιώνει τη λήψη προσφοράς από την Unicredit για την αγορά όλων των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Alpha Bank. Το ΤΧΣ θα εξετάσει, μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του που θα διοριστούν σύμφωνα με το νόμο του ΤΧΣ, αυτήν την προσφορά στα πλαίσια της Στρατηγικής Αποεπένδυσης, η οποία (προσφορά) θεωρείται ιδιωτική πώληση και περιλαμβάνει διαγωνιστική διαδικασία. Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους όρους της προσφοράς είναι εμπιστευτικά και οποιαδήποτε πληροφόρηση απαιτεί τη συναίνεση των μερών.
Με ζήτηση-ρεκόρ 1,2 δισ. ευρώ - τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε ομολογιακή προσφορά στην ελληνική αγορά - ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η 7ετής έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με απόδοση 3,20%.
"Ουρά Ζ. Κωνσταντοπούλου και Κ. Βαξεβάνη".
"Δεν υπάρχει ούτε μία εταιρεία που έχω επενδύσει τα τελευταία 10 χρόνια που να μπορεί να πληρώσει αυτό το ποσό".
Λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να προστατεύσουν τους χρήστες τους από τις διαδικτυακές απάτες;
Παρότι το πακέτο της Θεσσαλονίκης είναι πολύ πρόσφατο, κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης διαβεβαιώνουν ότι αν υπάρξει νέος δημοσιονομικός χώρος, αυτό θα επιστραφεί στην κοινωνία.
Στα 11,4 δισ. ευρώ έφθασαν οι εισροές δανείων του RRF μέχρι τον Αύγουστο φέτος - Αυξημένες είναι οι νέες συμβάσεις στεγαστικών δανείων.
"Τα τελευταία τρία χρόνια εφαρμόζουμε μια συνεκτική στρατηγική για πιο προσιτή στέγη", σύμφωνα με τον Υπουργό.
Στην κριτική του για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για τα... λεφτόδεντρα.
Αυτή η αποδοχή μας δίνει δύναμη, δήλωσε ο Υπουργός.
Συνέντευξη του νέου Γ.Γ. της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στο ΑΠΕ.
Ανέδειξε πως τα διαθέσιμα πλεονάσματα ύψους 1,7 δισ. ευρώ επιστράφηκαν στους πολίτες.
