Συνεχης ενημερωση

    Σάββατο, 07-Οκτ-2023 08:02

    Χωρίς "αντίπαλο" η προσφορά της Eurobank για το 1,4% του ΤΧΣ

    Χωρίς "αντίπαλο" η προσφορά της Eurobank για το 1,4% του ΤΧΣ
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17:08

    Της Βάσως Αγγελέτου

    Στη Eurobank περνά το μερίδιο 1,4% που κατέχει το Δημόσιο στη συστημική τράπεζα, καθώς το ΤΧΣ δεν δέχθηκε ανταγωνιστικές προσφορές σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr.

    Η προθεσμία που είχε ορίσει το ΤΧΣ για την υποβολή προσφορών έληξε εχθές, Παρασκευή, στις 17:30 (κλείσιμο Χρηματιστηρίου Αθηνών) και πηγές με γνώση των διαδικασιών διαβεβαιώνουν ότι η Eurobank ήταν ο μόνος ενδιαφερόμενος.

    Πηγές της αγοράς, με τις οποίες συνομίλησε το Capital.gr τις προηγούμενες ημέρες, δεν θεωρούσαν πιθανή την υποβολή ανταγωνιστικής προσφοράς. Ο βασικός λόγος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ότι η προσφορά που κατέθεσε η Eurobank στο ΤΧΣ ενσωματώνει premium άνω του 25% έναντι της τρέχουσας τιμής της μετοχής.

    Θυμίζεται ότι στις 22 Σεπτεμβρίου η Eurobank κατέθεσε πρόταση επαναγοράς του μεριδίου του ΤΧΣ έναντι 1,80 ευρώ μέσω της διαδικασίας "Share Buy‐back by Bank" (Επαναγορά Μετοχών από Τράπεζα) την οποία προβλέπει ρητά η Στρατηγική Αποεπένδυσης του ΤΧΣ. 

    Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, η τράπεζα ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης αγοράς μετοχών υπό όρους ("Conditional SPA") με το ΤΧΣ για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατέχει το Ταμείο, ήτοι 52.080.673 κοινές ονομαστικές μετοχές. Βάσει των όρων της προσφοράς που υπέβαλε η Eurobank, το τίμημα για την επαναγορά των μετοχών ανέρχεται σε 93,5 εκατ. ευρώ περίπου.

    Την ίδια ημέρα, το ΤΧΣ ανακοίνωσε την έναρξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας η οποία θα ολοκληρωθεί στις 17:30 της 6ης Οκτωβρίου. Στο διάστημα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να απευθυνθούν στον σύμβουλο διάθεσης (UBS) υποβάλλοντας τυχόν τις προσφορές τους.

    Το επόμενο βήμα είναι η πραγματοποίηση της συναλλαγής μεταβίβασης στον πλειοδότη η οποία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις 3-4 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου, με τη Eurobank να κόβει το "νήμα" της αποεπένδυσης του Δημοσίου από τις τράπεζες.

    Σημειώνεται ότι, με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης, η διαδικασία "Share Buy‐back by Bank" εφαρμόζεται από μια τράπεζα με στόχο την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους έναντι της καταβολής μερίσματος. Και αυτό διότι οι εν λόγω δομές συναλλαγών έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των μετοχών που εκδίδονται και αυξάνουν τα Κέρδη Ανά Μετοχή και γενικά οδηγούν σε αύξηση της τιμής της μετοχής εάν ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) παραμένει ίδιος.

    Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας αναμένεται να ανακοινωθεί το αργότερο έως το πρωί της Δευτέρας 9 Οκτωβρίου.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ