Της Βάσως Αγγελέτου
Την προσεχή Τετάρτη ανοίγει το βιβλίο προσφορών για τη δημόσια εγγραφή της Optima Bank -της πρώτης τράπεζας που περνά το κατώφλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών τα τελευταία 17 έτη- με τη διοίκηση της τράπεζας να θέτει υψηλά το πήχυ των προσδοκιών.
Στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει φρέσκα κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ, εν των οποίων τα 72,5 εκατ. ευρώ θα ενισχύουν απευθείας τα κεφάλαιά της. "Προσβλέπουμε με πολύ υψηλή υπερκάλυψη η οποία θα φέρει την "άνοιξη” στο χρηματιστήριό μας. Αισθανόμαστε το βάρος του ρόλου μας αλλά ταυτόχρονα είμαστε πολύ αισιόδοξοι", δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της τράπεζας Γιώργος Τανισκίδης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, παρότι μόλις τρεις μήνες μέτοχοι της τράπεζας, όσοι επενδύσουν στο IPO θα επιβραβευθούν με ελκυστικό μέρισμα από τα κέρδη του 2023.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η είσοδος της Optima στο χρηματιστήριο "σφραγίζεται" από τρία ισχυρά επιχειρηματικά ονόματα της εγχώριας και διεθνούς σκηνής:
Ο πρώτος από τους τρεις anchor investors που έχουν "κλειδώσει" τη συμμετοχή τους είναι ο Χένρι Χόλτερμαν της Reggeborgh Invest, ο οποίος θα επενδύσει 21 εκατ. ευρώ εξασφαλίζοντας ποσοστό 4% στην εισηγμένη τράπεζα. Θυμίζεται ότι, εκτός από μέτοχος της Ελλάκτωρ, ο Ολλανδός μεγαλοεπενδυτής κατέχει ποσοστό 9% στην Alpha Bank με ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης του μεριδίου του.
Ο δεύτερος είναι το καναδικό fund Fiena Capital το οποίο θα επενδύσει 15 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι συμμετέχει ήδη σε ελληνικές τράπεζες και κοιτάζει επενδύσεις και σε άλλους κλάδους της ελληνικής αγοράς.
Ο τρίτος είναι η οικογένεια Βαρδινογιάννη η οποία θα επενδύσει 10 εκατ. ευρώ μέσω της Motor Oil μειώνοντας το ποσοστό της σε 50%, από 70% περίπου που είναι σήμερα. Επιπλέον, τη συμμετοχή του στο IPO έχει εξασφαλίσει και ιδιώτης θεσμικός επενδυτής από το εξωτερικό ο οποίος θα τοποθετήσει 5 εκατ. ευρώ.
Aποτελέσματα και προοπτικές
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του 2023, τα κέρδη σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 44,1 εκατ. ευρώ -ποσό που υπερβαίνει τα ετήσια κέρδη του 2022. Τα κέρδη αυτά αντιστοιχούν σε 29,6% απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε ετησιοποιημένη βάση, γεγονός που καθιστά την τράπεζα ιδιαίτερα ελκυστική στα μέτρα δυνητικών επενδυτών.
Σε επίπεδο καταθέσεων, η Optima έχει σπάσει το φράγμα των 3 εκατ. ευρώ, κερδίζοντας το 43,7% της αύξησης των καταθέσεων συνολικά στον κλάδο το α΄ εξάμηνο του έτους (+602 εκατ. ευρώ). Ως προς τα δάνεια, αυτά υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 351 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2022, καταγράφοντας πιστωτική επέκταση έναντι της συρρίκνωσης που καταγράφεται συνολικά στον κλάδο το ίδιο διάστημα.
Εν τω μεταξύ, σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης αναμένεται να διατηρηθεί η Optima το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με το ROE να αναμένεται να διαμορφωθεί στα επίπεδα του 24,5% και τα έσοδα να διαμορφωθούν ακόμη υψηλότερα από το πρώτο εξάμηνο.
"Στόχος μας είναι την επόμενη τριετία να διπλασιάσουμε τα δάνειά μας από τα σημερινά επίπεδα (+2 δισ. ευρώ), διατηρώντας τον λόγο δάνεια προς καταθέσεις στο 70% περίπου", δήλωσε ο CEO της τράπεζας Δημήτρης Κυπαρίσσης. Αυτός είναι και ο λόγος που η τράπεζα προχωρά σε δημόσια εγγραφή με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της. Ο ίδιος διαβεβαίωσε, μάλιστα, ότι καταγράφεται "πολύ μεγάλη ζήτηση για δάνεια από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις".
Με τη ρευστότητα που θα αντλήσει μέσω του IPO, η Optima θα συνεχίσει την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα μέσω της χορήγησης δανείων για βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, που σέβονται το περιβάλλον, προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Σε ποιους απευθύνεται η δημόσια εγγραφή
Ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ανεξαρτήτως ποσού συμμετοχής, θα είναι η πρόσκληση ενδιαφέροντος της Optima Bank η οποία απευθύνεται σε Έλληνες επενδυτές. Αυτό δεν σημαίνει, φυσικά, ότι αποκλείονται επενδυτές από το εξωτερικό -αντιθέτως, μάλιστα, η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι έχει διατυπωθεί ήδη σημαντικό ενδιαφέρον για συμμετοχή από ξένα funds.
Μοναδικός περιορισμός που υπάρχει είναι στο IPO να συμμετέχουν τουλάχιστον κατά 30% ιδιώτες επενδυτές, με το υπόλοιπο ποσοστό να διατίθεται σε ιδιώτες και θεσμικούς αναλόγως της ζήτησης που θα εκδηλωθεί.
Ανέκαμψαν οι τράπεζες με +2,4% στο πενθήμερο αλλά ο ΓΔ κατέγραψε μόλις +0,07%.
Στους πωλητές οι πρωτοβουλίες λίγο πριν το κλείσιμο.
Χωρίς καμία ουσιαστικά μεταβολή ο ΓΔ με μικτές τάσεις στις τράπεζες. Στα 340 εκατ. ο τζίρος.
Απορροφάται η πρωινή προσφορά που βγήκε στο ταμπλό.
Οι κατασκευαστές στην Κίνα αναζητούν εναλλακτικές αγορές για τα προϊόντα τους.
Αξιοποίησε το βελτιωμένο κλίμα διεθνώς και υπεραπέδωσε έναντι των ευρωπαϊκών δεικτών.
Στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της Leader και την είσοδο σε κατηγορίες υψηλής ανάπτυξης.
Ανεβάζει ρυθμούς η αγορά για να καλύψει μέρος από το χαμένο έδαφος.
Μόλις 2 τίτλοι σε υψηλή και μεσαία κεφαλαιοποίηση με θετικό πρόσημο.
Έχασαν τη δυναμική τους οι τράπεζες που έδιναν στηρίγματα στον ΓΔ.
Ανέκαμψε με κέρδη 1,2% ο ΔΤΡ. Οι πτωτικές μετοχές σχεδόν διπλάσιες των ανοδικών.
