Πρεμιέρα σήμερα για τη δημόσια προσφορά του ομολόγου της Μυτιληναίος

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Ξεκινά από σήμερα στις 10:00 π.μ. η δημόσια προσφορά του εταιρικού ομολόγου της Μυτιληναίος, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 6 Ιουλίου. Οι αιτήσεις εντολών πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 13:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης, οπότε και λήγει η περίοδος της προσφοράς. 

Το εύρος απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 4,00% και 4,50% και η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών θα ξεκινήσει την Τρίτη 11 Ιουλίου. Το ομόλογο θα εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η ελάχιστη αξία εγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε μία εταιρική ομολογία.

Χαρακτηριστικά έκδοσης 

Εκδότης του κοινού ομολογιακού δανείου είναι η Μυτιληναίος Α.Ε. και το μέγεθος της έκδοσης είναι 300 έως 500 εκατ. ευρώ, με διάρκεια τα 7 έτη. Το δίκαιο της έκδοσης είναι το ελληνικό, ενώ θα εκδοθούν 300 έως 500 χιλιάδες ομολογίες, με αξία 1.000 ευρώ η κάθε μία. Το ελάχιστο ύψος εγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ. Το εύρος απόδοσης στο κουπόνι θα είναι 4% έως 4,5%, ενώ η περίοδος εκτοκισμού θα είναι ανά εξάμηνο. Η φορολογία θα είναι 15% επί του κουπονιού στην πηγή. Η διαπραγμάτευση θα γίνεται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το κλείσιμο του βιβλίου θα γίνει την Πέμπτη 6 Ιουλίου όταν και θα ανακοινωθεί η τελική απόδοση και το επιτόκιο. Στις 10 Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γίνει στις 11 Ιουλίου.

Άντληση και χρήση κεφαλαίων

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα: 

- Ποσό μέχρι 255 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει: Ποσό έως 100 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο Κοινού Ομολογιακού Δανείου, β) Ποσό έως 100 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank για την πληρωμή οφειλής Κοινού Ομολογιακού Δανείου γ) Ποσό έως 55 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή οφειλής Κοινού Ομολογιακού Δανείου. 

- Ποσό μέχρι 236,2 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης, εντός έξι μηνών από την Ημερομηνία Εκδόσεως. 

Άλλες παρατηρήσεις

Οι εγγραφές θα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της 1 ομολογίας (1.000 ευρώ) 

Η κατανομή της έκδοσης θα γίνει κατά 70% (350.000 ομολογίες) σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές και 30% (150.000 ομολογίες) σε ιδιώτες επενδυτές 

Σε ενδεχόμενη υποκάλυψη της έκδοσης κάτω από 300 εκατ. ευρώ η έκδοση θα ματαιωθεί 

Σε ενδεχόμενη υπερκάλυψη η κατανομή θα γίνει κατά αναλογία (pro-rata) 

Οι Ομολογίες δεν είναι εξασφαλισμένες με άλλες ασφάλειες, εμπράγματες ή προσωπικές, και για τις απαιτήσεις τους εκ των Ομολογιών. 

Μετά από πέντε χρόνια η Εκδότρια έχει δικαίωμα, να προβεί στη λήξη των επόμενων Περιόδων Εκτοκισμού στην πρόωρη εξόφληση του κεφαλαίου των Ομολογιών. (Call option) 

Η εταιρεία 

Ο Όμιλος αποτελεί μία μεγάλη βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται παγκοσμίως, καθώς διαθέτει παρουσία και στις 5 ηπείρους, οργανωμένος σε τέσσερις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες: α) Μεταλλουργίας, β) Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, γ) Ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου και δ) Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας. 

Στα τέλη του 2022, η Εκδότρια ανακοίνωσε τον ανασχεδιασμό της εσωτερικής της οργάνωσης, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία δύο επιχειρηματικών κλάδων, τον Κλάδο της Ενέργειας και τον Κλάδο Μεταλλουργίας και τη διάσπαση με απόσχιση των κλάδων των υποδομών και των παραχωρήσεων σε δύο κατά 100% θυγατρικές της εταιρείας, την ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και την Μ Παραχωρήσεων Α.Ε.

Μεταλλουργία: Ο όμιλος διαθέτει καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας κυρίως σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων έλασης, διέλασης αλουμινίου. Το "Αλουμίνιον της Ελλάδος", έχει συμπληρώσει σχεδόν 60 χρόνια λειτουργίας και πάνω από 15 χρόνια αναπτυξιακής πορείας, με σημαντικές επενδύσεις για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη της παραγωγής και της παραγωγικότητας του εργοστασίου. Το εργοστάσιο αλουμινίου έχει ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ανέρχεται σε περίπου 200.000 τόνους σε αλουμίνιο και ξεπερνά τους 860.000 τόνους σε αλουμίνα. Μέσω της θυγατρικής εταιρείας "Δελφοί Δίστομον", που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται στην εξόρυξη βωξίτη με ετήσια παραγωγή που κυμαίνεται γύρω στους 500.000 τόνους. 

Ηλεκτρική ενέργεια & φυσικό αέριο: Η Εκδότρια κατέχει υψηλή θέση στην εγχώρια αγορά ως ανεξάρτητος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, απευθείας ή/και μέσω θυγατρικών, με ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, που ξεπερνά το 13,5% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Η νέα μονάδα υψηλής απόδοσης 826 MW συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας και το προσεχές διάστημα θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία, διπλασιάζοντας την ισχύ των μονάδων συνδυασμένου κύκλου της Εταιρείας, η οποία τότε θα διαθέτει, στόλο θερμικών μονάδων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ, συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ, ύψους 2,3GW. 

Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης: Ο τομέας αυτός, πέραν της κατασκευής θερμικών μονάδων και επιλεγμένων έργων υποδομών που παραδοσιακά εκτελεί, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη έργων που προάγουν την Ενεργειακή Μετάβαση και τη Βιωσιμότητα και εκτιμά ότι θα υπάρξουν σημαντικές προοπτικές στον τομέα των περιβαλλοντικών λύσεων και ιδιαίτερα σε έργα σχετικά με την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων. Στο τέλος του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα 1,66 δισ. ευρώ, με το συνολικό pipeline έργων να ανέρχεται στα ~3 δισ. ευρώ. Το ~40% του οποίου αφορά σε έργα στην Ελλάδα και το 28% σε έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας: Ο τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας περιλαμβάνει την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις σε όλο το φάσμα ανάπτυξης αυτών των έργων, από αυτόνομα φωτοβολταϊκά πάρκα και έργα αποθήκευσης ενέργειας έως πολύπλοκα υβριδικά έργα. Στο τέλος του 2022 το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο των έργων για τρίτους στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργεια ανήλθε στα 87 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα ~526 εκατ. ευρώ βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης. Η συνολική ισχύς των ώριμων και σε λειτουργία ιδίων έργων στο εξωτερικό ανήλθε σε 2.567 MW, ενώ η συνολική ισχύς του χαρτοφυλακίου για έργα που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης ανήλθε σε ~4,1 GW στις 31.12.2022.