Της Βάσως Αγγελέτου
Οριστική ρήξη με το παρελθόν σηματοδοτεί η απόφαση του ΤΜΕΔΕ να μην συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, η οποία -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr- αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την προσεχή Τρίτη, 25 Απριλίου.
Ο λόγος που το ΤΜΕΔΕ -υπό τον Κωνσταντίνο Μακέδο- αποφάσισε να κάνει πίσω από τη συμφωνία (MoU) της 6ης Απριλίου ήταν η διαφωνία των μετόχων για τη στρατηγική εξόδου από την τράπεζα μετά την επικείμενη ΑΜΚ ύψους 473 εκατ. ευρώ.
Αυτό αποκαλύπτουν στο Capital.gr πηγές με γνώση των διαδικασιών, που εξηγούν ότι το ΤΜΕΔΕ σχεδίαζε να αποχωρήσει νωρίτερα διαθέτοντας το ποσοστό του στους νέους μετόχους έναντι σημαντικού τιμήματος.
Το σχέδιο στο οποίο έχουν συμφωνήσει, όμως, υφιστάμενοι και νέοι μέτοχοι προβλέπει και δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα έχει ως συνέπεια να γίνει diluted το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ και να ενισχυθεί το ποσοστό του νέου επενδυτή ώστε να προχωρήσει η συγχώνευση με την Παγκρήτια.
Το ΤΧΣ, αντιθέτως, σκοπεύει να διατηρήσει σημαντικό ποσοστό στην Attica Bank με στόχο να ανακτήσει μέρος της επένδυσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι το ποσοστό του δεν θα απομειωθεί τελικά μέσα από τις διαδοχικές ΑΜΚ.
Τούτων δοθέντων, το ΤΜΕΔΕ εμφανίζεται να απορρίπτει τη συμφωνημένη πορεία της Attica Bank προς τη συγχώνευση με την Παγκρήτια, κρίνοντας ότι αυτή ευνοεί τη Thrivest και το ΤΧΣ εις βάρος του ασφαλιστικού ταμείου.
Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε από μετόχους, επόπτη και διοίκηση της τράπεζας το κενό του ΤΜΕΔΕ να καλύψουν οι συστημικές τράπεζες -Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank- οι οποίες θα συμμετέχουν στην ΑΜΚ με 10 εκατ. ευρώ έκαστη.
Υψηλόβαθμη πηγή μίας εκ των τεσσάρων τραπεζών επιβεβαιώνει στο Capital.gr ότι "έγιναν πολλές-πολλές συζητήσεις προτού ληφθεί η απόφαση της συμμετοχής στην ΑΜΚ αλλά, στο τέλος, επικράτησε η άποψη ότι προέχει η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος".
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κρούση για συμμετοχή στην ΑΜΚ της Attica Bank έγινε από την Τράπεζα της Ελλάδος μόλις την προηγούμενη εβδομάδα - γεγονός που επιβεβαιώνει το αναπάντεχο της απόφασης του ΤΜΕΔΕ να απέχει τελικώς.
Πηγές προσκείμενες στη συναλλαγή αναφέρουν, πάντως, ότι "η συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην ΑΜΚ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα εποχή της Τράπεζας Αττικής και παράλληλα δημιουργεί γι’ αυτές τη δυνατότητα υπεραξίας από τη νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί, μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια".
Ένα επιπλέον νέο στοιχείο της ΑΜΚ είναι ότι θα συμμετάσχει απευθείας σε αυτή η Παγκρήτια με το ποσό των 30 εκατ. ευρώ, μοιράζοντας ουσιαστικά με τη Thrivest το ποσό των 64 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζεται, πάντως, από κύκλους της αγοράς ότι η Thrivest θα παρέχει στην Παγκρήτια την εγγύησή της για τη συμμετοχή αυτή.
Σημειώνεται ότι, όπως είχε αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Capital.gr, η διοίκηση της Παγκρήτιας εξέταζε με ενδιαφέρον τη συμμετοχή στην ΑΜΚ, ωστόσο για να γίνει αυτό θα έπρεπε να πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις που έχει θέση το Δ.Σ. της τράπεζας.
Όσον αφορά στη σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Attica Bank, αυτή θα περιλαμβάνει τέσσερα ανεξάρτητα μέλη, τα οποία θα προταθούν από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της τράπεζας. Επιπλέον, θα οριστεί νέος Πρόεδρος Δ.Σ., προς αντικατάσταση του Κ. Μακέδου, ο οποίος "θα είναι κοινής αποδοχής όλων των μετόχων".
Επιπλέον, προς αποφυγή των κακώς κειμένων του παρελθόντος, διευκρινίζεται από πηγές με γνώση των διαδικασιών, ότι "στη διοίκηση της τράπεζας δεν θα συμμετέχει φυσικό ή εταιρικό πρόσωπο που να προσδοκά οφέλη από την εμπορική λειτουργία της τράπεζας ή/και από τη διαχείριση κόκκινων δανείων".
"Η Thrivest αποτελεί έναν θεσμικό επενδυτή που επιδιώκει την επενδυτική συμμετοχή ως μετόχου σε μια εξυγιασμένη, σωστά κεφαλαιοποιημένη και ανταγωνιστική Τράπεζα Αττικής, η οποία θα μπορεί να είναι κερδοφόρος και να δημιουργήσει υπεραξία για τους μετόχους της. Προς την κατεύθυνση αυτή συντρέχουν πλέον όλες οι προϋποθέσεις", αναφέρουν οι ίδιες πηγές.
Όπως επισημαίνουν, "οι εξελίξεις αυτές αφήνουν πίσω ένα δύσκολο παρελθόν για την Attica Bank και δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα αποτελεί τον πέμπτο, μη συστημικό, τραπεζικό πυλώνα στη χώρα μας, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας”.
Τα επόμενα βήματα για την Attica Bank περιλαμβάνουν σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η οποία θα επικυρώσει τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με τη βούληση των μετόχων.
Εντός της ημέρας αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις από την Attica Bank.
Το deal αφορά στην αγορά φάσματος και είναι μεταξύ μεγαλύτερων συμφωνιών φέτος.
Οι AI agents θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να κάνουν πράγματα που προηγουμένως θεωρούνταν αδύνατα.
Πώς μια "φτωχή" περιφέρεια εξελίσσεται σε hot spot του ελληνικού λιανεμπορίου.
Σε συνέντευξή του, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Les Echos, ο Φιλόζα ζητά να εισαχθούν "ευέλικτα" μέτρα που "θα συμβάλλουν ταυτόχρονα στην αποανθρακοποίηση και τη διατήρηση της βιομηχανικής...
Τα στελέχη είχαν απολυθεί πρόσφατα από την κυβέρνηση Τραμπ.
Για 65 χρόνια ο δημιουργός αφιερώθηκε στην αριστεία, συγκεντρώνοντας πωλήσεις άνω των 13 δισ. δολαρίων. "Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος", έλεγε.
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου σχεδιαστή μόδας ως τη Δευτέρα.
Η Google επέκρινε την απόφαση της ΕΕ και δήλωσε ότι θα την προσβάλει δικαστικά.
Η BBVA προσφέρει μία νέα κοινή μετοχή και 0,70 ευρώ σε μετρητά για κάθε 5,5483 κοινές μετοχές της Sabadell.
Στόχος να παρακινηθεί ο μεγιστάνας να ηγηθεί της Tesla για τα επόμενα 10 χρόνια.
Θα χρησιμοποιεί το AI για να βοηθά στη σύνδεση εταιρειών με υποψήφιους εργαζόμενους.
