Της Ελευθερίας Κούρταλη
Εντολή σε Citi, Barclays, BofA Securities, JP Morgan και Nomura έδωσε σήμερα η Alpha Bank ώστε να τρέξουν τη διαδικασία έκδοσης νέου AT1 τίτλου, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ.
Η Alpha Bank είναι η δεύτερη ελληνική τράπεζα η οποία βγαίνει στις αγορές φέτος, έπειτα από την Eurobank, ακολουθώντας και αυτή την επιτυχημένη έκδοση του νέου 10ετούς κρατικού ομολόγου στα μέσα του μήνα, και κεφαλαιοποιώντας το θετικό κλίμα απέναντι στην Ελλάδα έπειτα από την αναβάθμιση της Fitch.
O τίτλος θα είναι διαρκές (perpetual) ομόλογο με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των πρώτων 5,5 ετών, δηλαδή τύπου Additional Tier 1 (ΑΤ1). Οι πέντε διεθνείς τράπεζες έχουν οργανώσει σήμερα επαφές με επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος.
Η συναλλαγή αναμένεται να βαθμολογηθεί από τη Moody's και θα διαθέτει προσωρινό μηχανισμό write-down εάν ο δείκτης CET1 1 του Ομίλου πέσει κάτω από 5,125%.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τη σχετική παρουσίαση της Alpha Bank, ο δείκτης CET1 το 2023 θα διαμορφωθεί στο 13,5% (fully loaded) ξεπερνώντας τον στόχο, ενώ το 2024 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 15%.
Στόχος της έκδοσης, μεταξύ άλλων, είναι η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της, η αύξηση της αποτελεσματικότητας κεφαλαίου μέσω της χρήσης του ΑΤ1, η διαφοροποίηση της επενδυτικής της βάσης και η ενίσχυση του προφίλ της στις διεθνείς αγορές χρέους, η περαιτέρω στήριξη του ισχυρού δείκτη μόχλευσης, και η συμβολή στον τελικό στόχο MREL. Ο στόχος MREL της Alpha Bank για το 2026 είναι στο 26,87%, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2022 (πριν την έκδοση του senior preferred τον Δεκέμβριο) είχε διαμορφωθεί στο 20,44%.
Η Bed Bath ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει 360 εκατ. δολάρια μέσω της πολύπλοκης αυτής συμφωνία, έχει εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα δάνειά της και έχει καταβάλει τους τόκους για τα ομόλογά...
Η αγωγή καλεί την η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να ξεκινήσει έρευνα για την OpenAI για να διαπιστώσει εάν η εμπορική κυκλοφορία της τέταρτης γενιάς του ChatGPT παραβιάζει τους κανόνες των ΗΠΑ και...
Της Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις.
Η επένδυση είναι η πρώτη της Ford στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Το διοικητικό συμβούλιο της Credit Suisse απέσυρε ένα τυπικό αίτημα προς τους μετόχους.
"Το τραπεζικό σύστημα δεν περνά καμία συμβατική κρίση", δήλωσε
Τι δήλωσε ο Ρίκι Γονγκ, αντιπρόεδρος της KPMG China.
Το Libra Group, ένας ιδιωτικός διεθνής επιχειρηματικός όμιλος του οποίου οι θυγατρικές κατέχουν και λειτουργούν περιουσιακά στοιχεία σε σχεδόν 60 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Sumitomo Mitsui Finance...
Η δράση αυτή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση "Διαβάζω για τους 'Αλλους".
Η Goldman εκτιμά πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν υγιή επίπεδα ρευστότητας και έχουν βελτιώσει σημαντικά τα επίπεδα συνολικού κεφαλαίου και του δείκτη CET1.
Σεμινάρια σε περισσότερους από 300 μαθητές και μαθήτριες από σχολεία όλης της χώρας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος
