Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Eurobank - Στο 4,5% το τελικό επιτόκιο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:00

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ, έναντι ενός μίνιμουμ ποσού 350 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 650 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό επιτόκιο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το αρχικό guidance και το 4,5%, και το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,375%. 

Ο τίτλος είναι τύπου 2.75NC1.75, δηλαδή διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη, η διαπραγμάτευσή του θα είναι στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 9η Ιουνίου, ενώ η ημερομηνία λήξης του τίτλου είναι στις 9 Μαρτίου 2025 και η reset date στις 9 Μαρτίου του 2024. Το ρόλο των joint bookrunners είχαν αναλάβει οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.

Η έκδοση έγινε στο πλαίσιο της κάλυψης του στόχου των κεφαλαίων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Interim Target on Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), με τη διοίκηση να έχει δηλώσει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις στις αγορές για την πιθανή έκδοση senior ομολόγων. 

Το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί μία ελαφρά μείωση των αποδόσεων των ομολόγων και των πιέσεων στην αγορά, οδηγώντας την τράπεζα να λάβει αυτή την απόφαση ενόψει και της αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ εντός του καλοκαιριού η οποία αναμένεται να ασκήσει νέες πιέσεις στην αγορά ομολόγων. Επιπλέον, η Eurobank θέλησε να κεφαλαιοποίησει και το θετικό μομέντουμ που δημιούργησαν τα πολύ καλά αποτελέσματα τριμήνου που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 6ετές senior preferred ομόλογο της Eurobank λήξης 2027 έχει απόδοση 5,76% από 2,125% που ήταν η απόδοση κατά την έκδοσή του τον Απρίλιο του 2021, ενώ στο senior preferred λήξης 2028 η απόδοση του σήμερα διαμορφώνεται στο 5,56% όταν τον κατά την έκδοσή του τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε τοποθετηθεί στο 2,375%.