Του Λεωνίδα Στεργίου
Οι εκταμιεύσεις δανείων της Τράπεζας Πειραιώς ξεπέρασαν τον ετήσιο στόχο των 5,7 δισ. ευρώ για το 2021, φτάνοντας τα 6,5 δισ. ευρώ, κάτι που σε όρους καθαρής πιστωτικής επέκτασης αντιστοιχεί σε 1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2021, η μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, σε συνδυασμό με την αύξηση της ποιότητας, δηλαδή των εξυπηρετούμενων δανείων, αντιστάθμισαν το κόστος που προέρχεται από τους κινδύνους και τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων.
Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου στους διεθνείς αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2021, παρατηρείται μεγάλη ζήτηση για δάνεια σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, κάτι που αναμένεται ότι θα ενισχυθεί με τις πρώτες εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ωστόσο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτών, αναφέρθηκε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ο πληθωρισμός και οι υψηλές τιμές ενέργειας θα έχουν αντίκτυπο στην οικονομία, όπως στον δείκτη τιμών καταναλωτή που αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 6-7% το 2022. Αυτό θα αποτελέσει βαρίδι και στην ανάπτυξη, η οποία προβλέπεται στο 4-5% το 2022, δηλαδή αρκετά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Επίσης, σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό και τον αγροτικό τομέα δεν αναμένονται, ενώ οι αντίστοιχες στη μεταποίηση, στον κλάδο ενέργειας και στο εμπόριο είναι νωρίς να προσδιοριστούν.
Παρ’ όλα αυτά, η Τράπεζα Πειραιώς, στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2022-2025, το οποίο θα παρουσιάσει στις 6 Απριλίου, προβλέπει καθαρή πιστωτική επέκταση 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 30% υψηλότερη από εκείνη του 2021. Κι αν βασιστούμε ότι σε όρους νέων δανείων το 2021 ανήλθε σε 6,5 δισ. ευρώ, η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και της ισχυρής ζήτησης από δάνεια προς νοικοκυριά, η οποία σημείωσε ετήσια αύξηση 25%.
Σε ό,τι αφορά τους κλάδους, η Πειραιώς, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, θα στηρίξει την πραγματική οικονομία χρηματοδοτώντας όλους τους κλάδους και τα νοικοκυριά. Όμως, εστιάζει κυρίως σε κλάδους που έχουν την καλύτερη αναλογία κέρδους σε σχέση με το ρίσκο, όπως είναι οι κλάδοι της ενέργειας, του τουρισμού και της μεταποίησης. Επίσης, έμφαση θα δοθεί και στα δάνεια λιανικής.
Εξάλλου, από τις νέες εκταμιεύσεις δανείων το 2021, δηλαδή από το σύνολο των 6,5 δισ. ευρώ, τα μεγαλύτερα ποσά εμφανίζονται στον κλάδο της μεταποίησης (1 δισ. ευρώ), στις μεταφορές (1 δισ. ευρώ), στο εμπόριο (1 δισ. ευρώ), στο real estate, στο leasing και στο factoring (1,2 δισ. ευρώ).
Τα περισσότερα δάνεια προς μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν αυτές που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, τις μεταφορές και το εμπόριο, ενώ στις μικρές επιχειρήσεις οι περισσότερες εκταμιεύσεις αφορούσαν σε ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόριο, factoring και leasing.
Έτσι, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,4 δισ. ευρώ από 1,5 δισ. ευρώ, παρά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Sunrise 2 και άλλες πωλήσεις και αναδιαρθρώσεις δανείων ύψους 5 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν στο επίπεδο ρεκόρ των 394 εκατ. ευρώ (από 317 εκατ. το 2020), ενώ τα έσοδα από συναλλαγές και άλλες πηγές αυξήθηκαν στα 150 εκατ. ευρώ από 90 εκατ. ευρώ.
Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν σε 902 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω μείωσης κόστους προσωπικού (από 937 εκατ. ευρώ), ενώ οι οργανικές προβλέψεις δανείων μειώθηκαν σχεδόν στο μισό (από 644 εκατ. ευρώ σε 387 εκατ. ευρώ). Έτσι, τα οργανικά κέρδη διπλασιάστηκαν σε 665 εκατ. ευρώ, αλλά το κόστος των τιτλοποιήσεων επιβάρυνε τα αποτελέσματα με 3,9 δισ. (μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις), και το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε -2,7 δισ. ευρώ.
Στα κόκκινα δάνεια, το 2021 παρατηρήθηκε οργανική μείωση κατά 0,2 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για επιδείνωση κατά 0,2 δισ. ευρώ. Για το υπολειπόμενο στοκ των κόκκινων δανείων, βρίσκονται σε εξέλιξη η τιτλοποίηση Sunrise 3 (600 εκατ. ευρώ) και άλλες δύο συναλλαγές (πώληση ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου 0,4 εκατ. ευρώ και πώληση του συστήματος καρτών). Μάλιστα, η ολοκλήρωση της πώλησης του συστήματος καρτών θα ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζας κατά 0,3 δισ. ευρώ.
Έτσι, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 θα φτάσει στο 9,8% και ο συνολικός δείκτης στο 14,6%. Γενικά, η στρατηγική της τράπεζας κινείται προς την κατεύθυνση για δείκτη CET1 κοντά στο 10% και συνολικό δείκτη γύρω στο 16%.
Η μείωση των κόκκινων δανείων, σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων από το επιτοκιακό περιθώριο και τις προμήθειες διαχείρισης περιουσίας και τραπεζοασφαλειών, υποστηρίζουν τον στόχο για αύξηση της κερδοφορίας (ROE) άνω του 10% το επόμενο διάστημα. Σε αυτό συμβάλλει και η αποτελεσματική μείωση του κόστους, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του δικτύου, των ανθρωπίνων πόρων και της ψηφιοποίησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο business plan το οποίο θα ανακοινωθεί στις 6 Απριλίου, θα υπάρχουν αναλυτικότερα οι επιμέρους στόχοι αλλά και τα σενάρια για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο, τις ανατιμήσεις και τον κίνδυνο από την αύξηση των επιτοκίων.
Επίσης, στο νέο business plan θα τεθούν αναλυτικά οι στόχοι για κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, όπως είναι για παράδειγμα η έκδοση ομολογιών ύψους 1 δισ. ευρώ το 2022, ωστόσο ο χρόνος και ο τρόπος θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στις αγορές.
Στην ερώτηση για τις επιπτώσεις στην Τράπεζα από αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, η διοίκηση ανέφερε πως οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η άνοδος των επιτοκίων από το -0,5% στο 0% θα έχει θετικό αντίκτυπο στα έσοδα από τόκους κατά 60 εκατ. ευρώ και από το 0% στο 0,5% επιπλέον 100 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, η άνοδος των επιτοκίων από το -0,5% στο 0,5% σημαίνει αύξηση εσόδων κατά 160 εκατ. ευρώ.
Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει τους εξής πυλώνες:
- Περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου, των εσόδων και της κερδοφορίας.
- Βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων και συνέχιση του προγράμματος άντλησης κεφαλαίων για την ενίσχυση των MREL όπως και οι άλλες τράπεζες (τα κεφάλαια αυτά δεν είναι εποπτικά και πρέπει να καλυφθούν σε βάθος χρόνου).
- Στήριξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων.
- Αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.
- Επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, την καινοτομία και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δικτύων.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η περαιτέρω ενίσχυση της εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τόσο στις χρηματοδοτήσεις όσο και στις επενδύσεις. Παράλληλα, ειδική δέσμη δράσης θα αφορά την αξιοποίηση του προσωπικού, το οποίο ύστερα από δύο προγράμματα εθελούσιας εξόδου, μειώθηκε το 2021 σε 8.900 εργαζόμενους από 10.000 το 2020.
Διαβάστε ακόμη:
Η αποστολή είναι προγραμματισμένη για τα μέσα Νοεμβρίου.
Πλέον, πάνω από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι και 280.000 επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο νέο σύστημα.
Τι είπε στους αναλυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, που αναβάθμισε τους στόχους για δάνεια και απόδοση κεφαλαίων.
Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.488.231 άτομα.
Τι αλλάζει η HSBC στις συστάσεις της καθώς βλέπει ότι με το ράλι 75% του ΔΤΡ έχει αρχίσει να κλείνει η ψαλίδα έναντι των ευρωπαϊκών. Οι δύο μετοχές με υψηλά διψήφια ποσοστά upside.
Συνολικά, η φορολογική συμμόρφωση ανήλθε στο 82,09% το οκτάμηνο του 2025.
Η Πειραιώς αξιολογείται σε επενδυτική βαθμίδα από τρεις εκ των τεσσάρων μεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, αναφέρει η Πειραιώς σε σχετική ανακοίνωση.
Πρόκειται για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.
Ελληνικό "DNA" έχει η βρετανική εταιρεία κατασκευής smartphones Nothing με συνιδρυτή τον Άκη Ευαγγελίδη.
Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται σε διαδοχικούς κύκλους.
Η Alpha Bank ενισχύει με μικρότερο κόστος τη ρευστότητα με τις ελληνικές τράπεζες να βρίσκονται ήδη πάνω από τους δείκτες MREL.
