Centric: Έκδοση ομολογιακού δανείου 23 εκατ. ευρώ, εξαγορά της Flyer

Στην έκδοση και διάθεση -μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης- ομολογιακού μη διαπραγματεύσιμου μετατρέψιμου σε μετοχές της εταιρείας δανείου ύψους 23 εκατ. ευρώ, προχώρησε στις 6/9 η εταιρεία Centric. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ομολογιακό δάνειο είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 27 Ιουλίου 2007.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εκδοθέν έγχαρτο, έντοκο, μετατρέψιμο σε μετοχές της εταιρείας μη διαπραγματεύσιμο ομολογιακό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας και αποτελείται από 460 Ανώνυμες Ομολογίες ονομαστικής αξίας 50.000 ευρώ έκαστη διαιρούμενες σε 20 τοκομερίδια έκαστη, οι οποίες διατέθηκαν πρωτογενώς μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως στους ομολογιούχους.

Όπως αναφέρεται, η τιμή μετατροπής ορίστηκε σε 2,48 ευρώ ανά μετοχή βάσει του αριθμού των μετοχών της εταιρείας 12.531.420 και η οποία θα προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό μετοχών της εταιρείας κατά τη μετατροπή. Το επιτόκιο ορίστηκε μεταβλητό EURIBOR +2% ετησίως και καταβάλλεται τριμηνιαίως. Σύμβουλος Έκδοσης και Διαχειριστής του εν λόγω ομολογιακού είναι η Merit ΑΧΕΠΕΥ.

Επίσης, σημειώνεται ότι στις 10/9/2007 η συσταθείσα θυγατρική της Centric, SEE Sports Ltd (με έδρα τη Μάλτα), εξαγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία της Morna Investments Co (με έδρα τα νησιά Marshall), και συγκεκριμένα τη FLYER SA (με έδρα τον Παναμά), η οποία είναι joint venture partner της Sporting Bet PLC (με έδρα το Λονδίνο, εισηγμένη στο χρηματιστήριο AIM) και διαχειρίζεται το διαδικτυακό τόπο sportingbet.com στην ελληνική γλώσσα, καθώς και την εταιρεία Ritchmond Bet Trade (με έδρα τις νήσους Marshall), η οποία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση των λογαριασμών της προηγούμενης.

Όπως αναφέρεται, στο sportingbet.com πραγματοποιούνται στοιχήματα σε αθλητικά γεγονότα, ποκερ, καζίνο και διάφορα ψυχαγωγικά παιγνίδια.

Επισημαίνεται ότι, το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε 22,5 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε πλήρως από τα έσοδα του ως άνω ομολογιακού δανείου.

Τέλος, σημειώνεται ότι η εταιρεία Centric πρόκειται να ενοποιήσει στα αποτελέσματα της του εννεαμήνου την κατά 100% εξαγορασθείσα εταιρεία. Ο κύκλος εργασιών της Centric σε ενοποιημένη βάση στη χρήση 2007 αναμένεται να αυξηθεί κατά 50 εκατ. ευρώ ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων κατά 1,5 εκατ. ευρώ.