Του Λεωνίδα Στεργίου
Πάνω από δύο φορές είχε καλυφθεί μέχρι χθες το βράδυ το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank στο εξωτερικό, σύμφωνα με πηγές από τις τράπεζες που τρέχουν την έκδοση. Το συνολικό ποσό είχε ξεπεράσει το 1,2 δισ. ευρώ στο εξωτερικό, με την τιμή να διαμορφώνεται πάνω από το 1 ευρώ. Ικανοποιητική είναι η εξέλιξη των εγγραφών στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό καλύπτει, κατ’ αρχήν, το 80% της αύξησης κεφαλαίου, και η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα το υπόλοιπο 20%.
Πηγές αναφέρουν ότι η ένταση των εγγραφών στο ελληνικό κομμάτι αναμένεται να ενταθεί σήμερα που είναι η τελευταία ημέρα της προσφοράς. Όπως συνηθίζεται, την τελευταία ημέρα οι συντονίστριες τράπεζες με την εκδότρια ανακοινώνουν ένα "last call” το οποίο συνοδεύεται από ένα κατώτατο όριο τιμής. Αυτό δίνει τον τόνο τόσο για το ελληνικό κομμάτι για το οποίο θα ισχύει η τιμή διάθεσης που θα προσδιοριστεί από το διεθνές book building.
Σήμερα το απόγευμα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, αναμένεται να ανακοινωθούν τα στοιχεία της κάλυψης από Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ αύριο αναμένεται η ανακοίνωση σχετικά με την τιμή διάθεσης. Η διοίκηση της Alpha Bank έχει εξουσιοδοτηθεί να αποφασίσει για την τιμή διάθεσης, δηλαδή για την τιμή που θα κάνει δεκτές τις προσφορές. Η απόφαση για την τιμή επηρεάζει τον βαθμό κάλυψης της έκδοσης και τον αριθμό των νέων μετοχών που θα εκδοθούν.
Συνεπώς, από τη στιγμή που αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank (έως 800 εκατ. ευρώ, με το καθαρό ποσό μετά τις προμήθειες έως 750 εκατ. ευρώ) έχει υπερκαλυφθεί, ο προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης είναι καθαρά θέμα πολιτικής της τράπεζας, στην οποία λαμβάνονται ποιοτικοί και τεχνικοί παράγοντες, όπως ποιότητα κεφαλαίων και επενδυτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η διοίκηση της Τράπεζας, στην απόφαση, θα λάβει υπόψη και τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στην Ελλάδα.
30.06.2021: Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
01.07.2021: Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.
06.07.2021: Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.
09.07.2021: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.
09.07.2021: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
13.07.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.
Διαβάστε ακόμα:
Η Τουρκία επενδύει 1,5 δισ. δολάρια στο υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου Sakarya.
Αναφερόμενος στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, ο κ. Παναγούλιας υπογράμμισε ότι "το τίμημα αντανακλά εύλογα την αξία των brands".
Θετική για τις ελληνικές τράπεζες δηλώνει η Bank of America προβλέποντας τέλος των πιέσεων στα καθαρά έσοδα από τόκους αυτό ή το επόμενο τρίμηνο και στη συνέχεια αύξηση.
Ο νέος κολοσσός με έδρα τον Καναδά θα φέρει το όνομα Anglo Teck.
Το ρεκόρ της οργανωμένης λιανικής τροφίμων και η μεγάλη διχοτόμηση του λιανικού εμπορίου.
Το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της GSI διαμορφώνεται σε σχεδόν 2,1 GW φωτοβολταϊκών έργων.
Αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα από τους δασμούς και τον "πόλεμο" τιμών στην Κίνα
Δημιουργούν έναν "γίγαντα" $53 δισ.. Από τα μεγαλύτερα deals στον μεταλλευτικό κλάδο της 10ετίας.
"Χρυσή" αποχώρηση $1,1 δισ. για Προύντενς, Ελίζαμπεθ και Τζέιμς Μέρντοχ.
Η πτωτική αγορά των αλλαντικών και η πίεση του ανταγωνισμού.
Εξαιρετικό κλίμα με έντονο ενδιαφέρον από τους ξένους επενδυτές συνάντησαν στη Νέα Υόρκη οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών.
