Μυτιληναίος: Εγκρίθηκε η τριπλή συγχώνευση

Εγκρίθηκε σήμερα από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μυτιληναίος, Αλουμίνιον της Ελλάδος και Δέλτα Project η τριπλή συγχώνευση των εταιριών. Όπως αναφέρει η Μυτιληναίος σε σχετικό της δελτίο τύπου, η συγχώνευση σηματοδοτεί "την εξέλιξη της Μυτιληναίος σε έναν από τους μεγαλύτερους εισηγμένους βιομηχανικούς ομίλους στην Ελλάδα".

Ταυτόχρονα, συνεχίζει η ανακοίνωση, υλοποιήθηκε ο διαχωρισμός της δραστηριότητας παραγωγής Αλουμίνας και Αλουμινίου στην κατά 100% θυγατρική μη εισηγμένη Αλουμίνιον Α.Ε., ενώ όλα τα ενεργειακά στοιχεία της Δέλτα Project και η Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας ισχύος 334 MW εισφέρονται στην Endesa Hellas A.E., την κοινή εταιρία του Ομίλου Μυτιληναίος και της ισπανικής Endesa.

Η πλήρης ενσωμάτωση στον Όμιλο της Αλουμίνιον Α.Ε. κατά 100% και η εισφορά όλων των ενεργειακών στοιχείων ενεργητικού στην κατά 49,99% θυγατρική Endesa Hellas A.E. απλοποιεί τα μέγιστα τη δομή του Ομίλου προς όφελος της διαφάνειας και της ευχερέστερης κατανόησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκ μέρους των θεσμικών επενδυτών, αναλυτών αλλά και των ιδιωτών μετόχων, προσδίδει δε σημαντική επιχειρηματική αξία στους παλαιούς μετόχους της Μυτιληναίος Α.Ε. αλλά και στους νέους μετόχους , οι οποίοι θα αποκτήσουν συνολικά 8.187.182 νέες μετοχές.

Αναφορικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό του Ομίλου, επισημαίνεται ότι η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι εταιρικοί μετασχηματισμοί (company transformations) και η επίσης ταχεία υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Endesa Hellas A.E. επιβεβαιώνει την αρχική πρόβλεψη της Διοίκησης για την –σε σύντομο χρόνο- εδραίωση του Ομίλου από κοινού με τον ισπανικό ενεργειακό κολοσσό Endesa, στη δεύτερη θέση της ενεργειακής αγοράς μετά από τη ΔΕΗ.

Όσον αφορά στις σχέσεις ανταλλαγής, η Μυτιληναίος επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι "οι εκθέσεις των έγκυρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Alpha Bank, Eurobank και NBGI, επικύρωσαν το εύλογο και δίκαιο των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνοντας τη σχέση ανταλλαγής στο 2,5291 προς 1 για την Αλουμίνιον της Ελλάδος με τη Μυτιληναίος και στο 5,2963 προς 1 για την Δέλτα Project με τη Μυτιληναίος, αντίστοιχα.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Μυτιληναίος θα είναι (επί 100%):

i) 83,1911342153682% μέτοχοι της Μυτιληναίος,

ii) 15,04191077509550% μέτοχοι της Αλουμίνιον πλην της απορροφώσας Μυτιληναίος και

iii) 1,76695500953631% μέτοχοι της Δέλτα Project, πλην της απορροφώσας Μυτιληναίος.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης προτάθηκε και εγκρίθηκε στη σημερινή Γ.Σ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού πόσου 99.891.977,10 εκατ. ευρώ. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 124.204.181,10 εκατ. ευρώ διαιρούμενο πλέον σε 48.707.522 κοινές μετοχές με νέα ονομαστική αξία 2,55 ευρώ έκαστη από 0,60 ευρώ.

Στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Μυτιληναίος θα αντιστοιχούν στους μετόχους της Μυτιληναίος 40.520.340 μετοχές, στην Αλουμίνιον (πλην της Μυτιληναίος) 7.326.542 μετοχές, και στην Δέλτα Project (πλην της Μυτιληναίος) 860.640 μετοχές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναγγελθείσες την 28^η Μαρτίου 2007 αναγκαίες γραφειοκρατικές διαδικασίες δρομολογήθηκαν άμεσα και ολοκληρώθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ευελιξία αλλά και την αποτελεσματικότητα του Ομίλου να αναπτύσσεται δυναμικά και να πρωτοπορεί στο ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι.