Πετζετάκις: Προχωρά σε αίτηση άρσης αναστολής την επόμενη εβδομάδα

Της Αντιόπη Σχοινά

Πιστοποιητικό ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές διαθέτει πλέον η Πετζετάκις, αίρωντας έτσι τον λόγο για τον οποίο η εταιρεία οδηγήθηκε σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα εξαμήνου συνοδεύει αναπροσαρμοσμένη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, καθώς όπως αναφέρεται το πρόσυμφωνο που έχει υπογράψει η εταιρεία για την οικονομική της αναδιάρθρωση και το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή διασφαλίζει την ανάπτυξή της. Η αναπροσαρμοσμένη έκθεση θα επιτρέψει στην διοίκηση την κατάθεση αίτησης στις αρχές της επόμενης εβδομάδας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άρση της αναστολής της εταιρείας.

Όπως σημειώνουν οι ορκωτοί υπάρχουν δυο πιθανότητες με βάση το προσύμφωνο που έχει υπογραφεί. Είτε η ολοκλήρωση των όρων αυτου με γενική συναίνεση των πιστωτών της εισηγμένης, είτε η υπαγωγή της στο άρθρο 44 αν δεν υπάρξει συναίνεση.

Ωστόσο, πληροφορίες του capital.gr, αναφέρουν ότι η γενική συναίνεση έχει εξασφαλισθεί και η Πετζετάκις θα προχωρήσει χωρίς το άρθρο 44, γεγονός που σημειώνουν και οι ορκωτοί.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία, παρά την επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων της εισηγμένης στο εξάμηνο με διεύρυνση ζημιών, η οποία οφείλεται στην μητρική εταιρεία και για τα αποτελέσματα του ομίλου, αναμένεται να προχωρήσει στην κατάθεση αίτησης για την άρση της αναστολής.

Επόμενη κίνηση μετά την επαναδιαπραγμάτευση, είναι, με την ολοκλήρωση των όρων του προσυμφώνου, η έξοδος της εταιρείας και από το καθεστώς επιτήρησης.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της εταιρείας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτά αναμένονται από το ά εξάμηνο του 2008 θετικά. Ωστόσο, με βάση τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις του φετινού πρώτου εξαμήνου παρατηρείται διεύρυνση ζημιών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρείας και μείωση κύκλου εργασιών. Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2007 στα 14,6 εκατ. ευρώ από 26,38 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα και του ομίλου στα 84,9 εκατ. ευρώ φέτος από 102,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν για τον όμιλο στα 3,7 εκατ. ευρώ φέτος από 1,5 εκατ. ευρώ πέρυσι και της μητρικής στα 6,58 εκατ. ευρώ φέτος από 2,87 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα σε επίπεδο ομίλου επηρεάζονται κυρίως από την μητρική εταιρεία, ενώ όπως τονίζουν πηγές προσκείμενες στην διοίκηση της εταιρείας οι θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό παρουσιάζουν σημαντική άνοδο η οποία όμως δεν αποτυπώνεται εν τέλει στα αποτελέσματα, λόγω της μητρικής.

Υπενθυμίζεται ότι η Πετζτεάκις έχει προχωρήσει ήδη στην σύναψη δεσμευτικού προσυμφώνου με 4 εταιρίες επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού, και σε εκτέλεση του εν λόγω προσυμφώνου σύναψε το πρώτο κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 7 εκατ. ευρώ, τετράμηνης διάρκειας και σταθερού επιτοκίου, που εξασφαλίζεται με ενέχυρο επί μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΠετζετάκιςΒορείου Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε., με μοναδικούς ομολογιούχους δανειστές τις 4 εταιρίες επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού και εκπρόσωπο αυτών / διαχειριστή πληρωμών την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα κεφάλαια από το δάνειο αυτό θα χρησιμοποιηθούν για την ενδιάμεση χρηματοδότηση της εταιρείας προς κάλυψη των άμεσων λειτουργικών αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης και για την αποπληρωμή της ενδιάμεσης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, που είχε λάβει η εταιρεία από την ολλανδική εταιρεία Wavin B.V.

Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο μέρος της συμφωνίας που προβλέπει την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων 3ετούς διάρκειας, από τα οποία θα εισρεύσουν κεφάλαια ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, που θα αντιστοιχούν σε περίπτωση μετατροπής τους σε ποσοστό έως 35% περίπου του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης, αλλά και προς εξόφληση της ως άνω ενδιάμεσης χρηματοδότησης (7 εκατ. ευρώ).

Από τα εν λόγω δάνεια, η διοίκηση της εταιρείας θα έχει δικαίωμα να λάβει μετατρέψιμες ομολογίες, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 7,5% περίπου του συνόλου των μετοχών της Πετζετάκις, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙΤDA).

Τέλος θα προχωρήσει και η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών οφειλών της εταιρείας, ύψους περίπου 99 εκατ. ευρώ,η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση ενός νέου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, χωρίς τόκο, ύψους 22,9 εκατ. ευρώ, 5ετούς διάρκειας, που θα αντιστοιχεί σε περίπτωση μετατροπής του σε ποσοστό έως 20% περίπου του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η κάλυψη του εν λόγω δανείου θα γίνει, κατ’ αναλογία της σημερινής συμμετοχήςστις δανειακές οφειλές της εταιρείας, από όλες τις Πιστώτριες Τράπεζες και Εταιρείες Επενδυτικών Κεφαλαίων του εξωτερικού, που είναι κάτοχοι δανειακών και συναφών απαιτήσεων έναντι της Πετζετάκιςσήμερα.

Επιπλέον, προβλέπεται η αναχρηματοδότηση του υπολοίπου των δανειακών οφειλών της εταιρείας, ύψους περίπου 76 εκατ. ευρώ,σε διάρκεια 8ετίας με τη συμμετοχή όλων των Πιστωτριών Τραπεζών και Εταιρειών Επενδυτικών Κεφαλαίων.