Συνεχης ενημερωση
Δεσμευτική συμφωνία για την πώληση ποσοστού 30% των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης με την ονομασία "Phoenix" μεικτής λογιστικής αξίας €1,92 δισ. υπέγραψαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum, σε συνέχεια της υπογραφής επιστολής δέσμευσης που ανακοινώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου.
Σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς επισημαίνεται ότι το χαρτοφυλάκιο Phoenix αποτελείται κυρίως από μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια.
Επίσης, αναφέρεται πως σύμφωνα με την ανακοίνωση της 10ης Αυγούστου 2020, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την ένταξη των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων "Ηρακλής".
Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Ως Pro-forma αποτέλεσμα της συναλλαγής, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς θα μειωθεί στο 44% από 47%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις θα ενισχυθεί στο 46% από 45% με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020.
Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Επιπροσθέτως, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εν λόγω ομολογιών σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις περί τιτλοποιήσεων.
Μετά την επικείμενη ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας (hive-down), το νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και πέντε τοις εκατό (5%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας.
Υπό την προϋπόθεση λήψης των προαναφερθεισών εγκρίσεων, τα δάνεια που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης Phoenix αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από την Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Τράπεζας Πειραιώς εντός του 1ου εξαμήνου 2021.
Η UBS Europe SE ενεργεί ως αποκλειστικός διοργανωτής και χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στη συναλλαγή. Η Alantra CPAI Limited ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας στη Συναλλαγή. Η Paul Hastings (Europe) LLP και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας στη Συναλλαγή, ενώ η Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP και η δικηγορική εταιρεία Μοράτης Πασσάς ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι του διοργανωτή.
-
23:38 Μέρκελ προς Ερντογάν: "Μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου" μπορούν να επιλυθούν οι διαφορές στην αν. Μεσόγειο
-
23:20 Δυναμικό comeback στη Wall Street με "καύσιμο" τα στοιχεία για την αγορά εργασίας
-
22:48 "Πλώρη" για το ταμπλό του Nasdaq βάζει η Robinhood
-
22:48 Κροατία: Ένας μετανάστης σκοτώθηκε από έκρηξη νάρκης του πολέμου της δεκαετίας του 1990
-
22:25 Κορονοϊός: 34.593 εμβολιασμοί το τελευταίο 24ωρο - 361.427 άτομα έχουν εμβολιαστεί και με τις 2 δόσεις
-
22:23 Άλμα 7,5% για το αμερικανικό αργό στην εβδομάδα, έκλεισε σε υψηλό σχεδόν δύο ετών
-
22:13 Το Twitter δοκιμάζει μια λειτουργία "undo send", κατά τη διάρκεια της αποστολής ενός tweet
-
22:09 Γαλλία-κορονοϊός Σταματά η δοκιμή του φαρμάκου της εταιρείας Abivax λόγω "έλλειψης αποτελεσματικότητας"
-
21:58 Άντονι Φάουτσι: Από τι εξαρτάται το άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα
-
21:51 Κάτω από τα 1.700 δολάρια ο χρυσός, με απώλειες 1,8% για την εβδομάδα
-
Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας...
-
Majar: Ποια είναι η εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη που ξεχώρισαν οι Financial Times
-
Ο αναλυτής που προέβλεψε την κατάρρευση της Τουρκίας το 2018 βλέπει και νέα δεινά
-
Moody’s: Πότε το sell-off των ομολόγων μπορεί να οδηγήσει σε ολική κατάρρευση τα χρηματιστήρια
-
"Ήλθον, είδον, ενίκησα"
-
Εκτακτη επιδότηση 3.000 ευρώ ανά επιχείρηση και 1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο
-
Κορονοϊός: 2.215 νέα κρούσματα, τα 1.057 στην Αττική - 451 διασωληνωμένοι και 32 θάνατοι
-
Κέρδισαν τη δίκη οι μοναχές, μπλοκάρει το έργο των 110 εκατ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ
-
Προετοιμασία για τη μάχη της Εγνατίας Οδού
-
Ολοταχώς για τα 1,7 εκατομμύρια εμβόλια μέχρι το τέλος Μαρτίου
-
Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας... (182)
-
Ολοταχώς για τα 1,7 εκατομμύρια εμβόλια μέχρι το τέλος Μαρτίου (48)
-
Τα "χάδια" για τα αυθαίρετα... (29)
-
Κέρδισαν τη δίκη οι μοναχές, μπλοκάρει το έργο των 110 εκατ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ (27)
-
Άντεξε η ελληνική οικονομία το 2020, στο 8,2% η ύφεση (22)
-
Ο εμφύλιος πόλεμος των δικαστών συνεχίζεται (18)
-
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο κυβερνητικό στόχαστρο (17)
-
Προς αναβολή η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών το 2021 (13)
-
Άμμος: Κινδυνεύει ο κόσμος να ξεμείνει από ένα κρίσιμο - αλλά υποτιμημένο - προϊόν; (12)
-
Εισαγγελέας: Να απορριφθεί ως αβάσιμο το αίτημα Κουφοντίνα - Του χορηγείται ορός ενυδάτωσης (11)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
