Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 10-Ιαν-2020 12:31

    Alpha Trust Αμοιβαία Κεφάλαια: Θετικό το 2019 αλλά και στα χρόνια της κρίσης

    Alpha Trust Αμοιβαία Κεφάλαια: Θετικό το 2019 αλλά και στα χρόνια της κρίσης
    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Θετικές αποδόσεις στο σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατέγραψε η Alpha Trust το 2019, ολοκληρώνοντας μία εξαιρετική επενδυτικά χρονιά. 

    Παράλληλα, έκλεισε ο σχεδόν 10ετής κύκλος της παρουσίας του ΔΝΤ στην Ελλάδα σηματοδοτώντας και το τυπικό τέλος της εποπτείας της ελληνικής οικονομίας. 

    Και σε αυτό το διάστημα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha Trust κινήθηκαν θετικά και μάλιστα τα περισσότερα καλύτερα από τους δείκτες αναφοράς (benchmarks).   

    Αξίζει να τονισθεί ότι το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND–R κατέγραψε κέρδη 18,62%, ξεπερνώντας κατά 53,79% τον Γενικό Δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο, που στο αντίστοιχο διάστημα (31/12/2010 – 31/12/2019) παραμένει αρνητικός κατά (-35,17%). Το 2019, η απόδοση του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND–R (απευθύνεται στους ιδιώτες επενδυτές) ήταν 39,96% και του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND–I (απευθύνεται στους θεσμικούς επενδυτές) ήταν 41,36%.

    Ομοίως, το ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, με θετική απόδοση 14,99% υπεραπόδωσε του δείκτη αναφοράς FTSE/Χ.Α. Large Cap κατά 80,34% ο οποίος στα χρόνια του ΔΝΤ (31/12/2010 – 31/12/2019) έχει απώλειες (-65,34%). Το 2019 η θετική απόδοση του Α/Κ  ανήλθε στο 32,11%.

    Κορυφαίες αποδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να καταγράφει το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–R*. Από τη χρονιά του PSI (2012) μέχρι το τέλος του 2019 καταγράφει απόδοση 587,37%, με μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 27,25%.  Το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο παραμένει πρώτο στην κατηγορία του στην τριετία (απόδοση 86,91%) και στο διάστημα των 25 ετών (απόδοση 666,25%) από τα ενεργά 22 και 4 Α/Κ της κατηγορίας του τα αντίστοιχα διαστήματα. Κατά το 2019, που ήταν επίσης μία εξαιρετική χρονιά για τα ελληνικά ομόλογα, το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–R* κατέγραψε κέρδη  32,98% και το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–I * απόδοση 33,38%. 

    Σημαντικές επιδόσεις και για το ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND-R.  Με σωρευτική απόδοση της τάξης του 338,14% τα 24 έτη λειτουργίας του, κατατάσσεται πρώτο στην κατηγορία των 8 Μικτών Α/Κ που ήταν ενεργά σ’ αυτά τα έτη. Η απόδοση του ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND–R το 2019 ήταν 13,57% και του ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND–I 14,30% με ενεργητική διαχείριση που βασίστηκε και στην αλλαγή στρατηγικής μέσα στο 2019.  

    Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης που ασκείται με συνέπεια στην τριακονταετή και πλέον διαδρομή της Alpha Trust στο χώρο διαχείρισης κεφαλαίων στη χώρα μας, επιβεβαιώνεται και από τις διακρίσεις που έχει λάβει από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης διαχειριστών Citywire και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Morningstar® για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχει υπό τη διαχείρισή της.

    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α/Κ  ALPHA TRUST

     Αμοιβαίο Κεφάλαιο

    1 Έτος

    3 Έτη

    5 Έτη

     

    31/12/2018–

    31/12/2019

    31/12/2016–

    31/12/2019

    31/12/2014–

    31/12/2019

    ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R

    39,96%

    44,13%

    21,66%

    ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – I  (1)

    41,36%

    -

    -

    Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

     

     

     

    ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

    32,11%

    32,29%

    8,88%

    Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 512/23.8.2007

         

    ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R

    29,08%

    30,65%

    49,71%

    ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I (5)

    -

    -

    -

    Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

     

     

     

    S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

    20,58%

    20,38%

    35,93%

    Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010

         

    TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED  FUND OF FUNDS

    8,95%

    8,37%

    14,78%

    Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013

     

     

     

    ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund– R (2)

    13,57%

    29,53%

    30,79%

    ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund– I (1)

    14,30%

    -

    -

    Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

     

     

     

    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

    25,78%

    52,48%

    51,56%

    Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008

         

    INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

    24,68%

    49,91%

    48,48%

    Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003,  ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

     

     

     

    TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class (3)

    10,21%

    20,51%

    -

    Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016

         

    ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R

    32,98%

    86,91%

    152,57%

    ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – I  (1)

    33,38%

    -

    -

    Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

     

     

     

    ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R

    5,46%

    5,71%

    12,45%

    ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – I  (1)

    6,32%

    -

    -

    Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

         

    ALPHA TRUST  Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού)  (4)

    0,18%

    0,74%

    1,03%

    Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

     

     

     

    1 Ενεργοποίηση της κατηγορίας I: 01/10/2018
    2 Αλλαγή επωνυμίας βάσει της υπ' αριθμ. 327/26.6.2019 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από "ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό" σε "ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund". Το παρόν Α/Κ απορρόφησε το Α/Κ "ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced" την 14/05/2019.
    3 Έναρξη Α/Κ TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό : 01/07/2016
    4 Αλλαγή επωνυμίας και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον Κανονισμό (ΕΕ) 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς βάσει της υπ' αριθμ.    321/29.5.2019 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
    5 Ενεργοποίηση της κατηγορίας I: 01/11/2019

     

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων