Πετζετάκις: Ξεκινά η εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης (update)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:16

Της Αντιόπης Σχοινά

Το πρώτο κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 7 εκατ. ευρώ, τετράμηνης διάρκειας και σταθερού επιτοκίου, το οποίο εξασφαλίζεται με ενέχυρο επί μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος σύναψε η Πετζετάκις, όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας σε επίσημη ανακοίνωσή της με την οποία επιβεβαιώνει πλήρως σημερινό δημοσίευμα του Capital.gr

Ειδικότερα, σε ανακίνωση της Πετζετάκις αναφέρεται ότι: "Η εταιρεία Ελληνική Βιομηχανία Πλαστικών και Ελαστικού. Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 28.6.2007 ανακοίνωσής της για τη σύναψη του δεσμευτικού προσυμφώνου με 4 εταιρίες επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού, ότι σε εκτέλεση του εν λόγω προσυμφώνου συνήφθη το πρώτο κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 7 εκατ. ευρώ, τετράμηνης διάρκειας και σταθερού επιτοκίου, που εξασφαλίζεται με ενέχυρο επί μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε., με μοναδικούς ομολογιούχους δανειστές τις 4 εταιρίες επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού και εκπρόσωπο αυτών / διαχειριστή πληρωμών την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα κεφάλαια από το δάνειο αυτό θα χρησιμοποιηθούν για την ενδιάμεση χρηματοδότηση της εταιρείας προς κάλυψη των άμεσων λειτουργικών αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης και για την αποπληρωμή της ενδιάμεσης εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, που είχε λάβει η εταιρεία από την ολλανδική εταιρεία Wavin B.V.

Συνεπώς, με τα ανωτέρω, η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση των λοιπών όρων του προσυμφώνου, προκειμένου να επιτευχθεί η συνολική αναχρηματοδότηση των οφειλών της, όπως αυτή περιγράφεται στην από 28.06.2007 ανακοίνωσή της".


Το δημοσίευμα του Capital.gr ανέφερε τα εξής: Σήμερα ολοκληρώνεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η πρώτη φάση αναχρηματοδότησης της Α.Γ. Πετζετάκις στο πλαίσιο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε στα τέλη Ιουνίου με τέσσερις εταιρείες Επενδυτικών Κεφαλαίων και η οποία στοχεύει στην αναχρηματοδότηση του δανεισμού της εταιρείας, αλλά και στην εισροή κεφαλαίων κίνησης.

Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 7 εκατ. ευρώ, 4μηνης διάρκειας, για την ενδιάμεση χρηματοδότηση της εταιρείας προς κάλυψη των άμεσων λειτουργικών αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης, κίνηση η οποία ολοκληρώνεται σήμερα και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας.

Μετά την παρέλευση ενός μήνα από την υπογραφή της συμφωνίας, έχουν εκπληρωθεί οι όροι που απαιτούνταν από τη συμφωνία, που αφορούν την συναίνεση της πλειοψηφίας των Τραπεζών – δανειστών της εταιρείας, των μετόχων μέσω ψήφισης σε γενική συνέλευση (46% υπερψήφισε), αλλά και η συμφωνία της Wavin. Η τελευταία από τα 7 εκατ. ευρώ που θα εισέλθουν στην εισηγμένη θα λάβει 2,5 εκατ. ευρώ και θα προχωρήσει στην άρση του ενεχύρου των μετοχών της Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος.

Αμέσως μετά, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο μέρος της συμφωνίας που προβλέπει την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων 3ετούς διάρκειας, από τα οποία θα εισρεύσουν κεφάλαια ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, που θα αντιστοιχούν σε περίπτωση μετατροπής τους σε ποσοστό έως 35% περίπου του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της  σε κεφάλαια κίνησης, αλλά και προς εξόφληση της ως άνω ενδιάμεσης χρηματοδότησης (7 εκατ. ευρώ).

Από τα εν λόγω δάνεια, η διοίκηση της εταιρείας θα έχει δικαίωμα να λάβει μετατρέψιμες ομολογίες, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 7,5% περίπου του συνόλου των μετοχών της Πετζετάκις, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙΤDA).

Τέλος θα προχωρήσει και η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών οφειλών της εταιρείας, ύψους περίπου 99 εκατ. ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση ενός νέου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, χωρίς τόκο, ύψους 22,9 εκατ. ευρώ, 5ετούς διάρκειας, που θα αντιστοιχεί σε περίπτωση μετατροπής του σε ποσοστό έως 20% περίπου του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η κάλυψη του εν λόγω δανείου θα γίνει, κατ’ αναλογία της σημερινής συμμετοχής στις δανειακές οφειλές της εταιρείας, από όλες τις Πιστώτριες Τράπεζες και Εταιρείες Επενδυτικών Κεφαλαίων του εξωτερικού, που είναι κάτοχοι δανειακών και συναφών απαιτήσεων έναντι της Πετζετάκις σήμερα. Η εταιρεία ή/και ο βασικός μέτοχος θα έχουν δικαίωμα να αγοράσουν το εν λόγω δάνειο (κατά το μέρος που δεν θα έχει μετατραπεί) στη λήξη της 5ετίας σε προσυμφωνημένη τιμή, που εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤDA).

Επιπλέον, προβλέπεται η αναχρηματοδότηση του υπολοίπου των δανειακών οφειλών της εταιρείας, ύψους περίπου 76 εκατ. ευρώ, σε διάρκεια 8ετίας με τη συμμετοχή όλων των Πιστωτριών Τραπεζών και Εταιρειών Επενδυτικών Κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι με την εφαρμογή του πλάνου αναδιάρθρωσης η εταιρεία διατηρεί στο ακέραιο το σύνολο των επιχειρησιακών και γεωγραφικών δραστηριοτήτων, μειώνει το ύψος των υφιστάμενων δανειακών οφειλών και ρυθμίζει το υπόλοιπο αυτών με ευνοϊκούς όρους και σε χρονικό ορίζοντα 8ετίας, ενώ επιτυγχάνεται και η εισροή νέων κεφαλαίων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας