Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 18-Οκτ-2019 16:52

    Πρωτοφανής ζήτηση για το ομόλογο της "ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή" - υπερκαλύφθηκε κατά 4,56 φορές

    Πρωτοφανής ζήτηση για το ομόλογο της "ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή" - υπερκαλύφθηκε κατά 4,56 φορές
    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21:05

    Στην άντληση 150 εκατ. ευρώ προχώρησε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στο πλαίσιο της έκδοσης του πρώτου πιστοποιημένου ομολόγου της, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει κατά 4,56 φορές το ανωτέρω ποσό, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του Capital.gr.

    Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,6%, το επιτόκιο σε 2,6% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

    Νωρίτερα το Capital.gr ανέφερε ότι ήταν πρωτοφανής η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς του ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Σύμφωνα με πληροφορίες ενώ η εταιρεία ζητούσε 150 εκατ. ευρώ, οι προσφορές από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές υπερκάλυψαν 4,56 φορές το αιτούμενο ποσό.

    Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες προσφέρθηκαν 684 εκατ. ευρώ. Ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες για την απόδοση του ομολόγου, που όμως κατά τα φαινόμενα θα κυμανθεί προς το χαμηλότερο σημείο του εύρους της απόδοσης, που είχε οριστεί μεταξύ 2,6 και 2,9%.

    Η επιτυχία της έκδοσης, κατά τις ίδιες πληροφορίες οφείλεται στην εξαιρετικά υψηλή, υψηλότερη ακόμη και από τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, ανταπόκριση των ιδιωτών επενδυτών.

    Επιπρόσθετα καθώς το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι το πρώτο πιστοποιημένο από ανεξάρτητο διεθνή οίκο, πράσινο ομόλογο, ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω αξιοποίηση του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου για έργα πράσινης ανανεώσιμης ενέργειας.

    Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

    "Η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank Α.Ε. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ" (η "Εταιρεία") προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 18.10.2019, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3401/2005, όπως ισχύει, το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 150.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι "Ομολογίες") με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ.

    Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €684 εκατ.

    Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,6%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,6% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

    Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 97.500 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 52.500 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές”.

    Χάρης Φλουδόπουλος 

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων