Πάνω από τα 2,25 δισ. ευρώ η ζήτηση για το 7ετές ομόλογο του ΟΤΕ - Στο 1,05% το επιτόκιο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:50

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο του ΟΤΕ, με τον Οργανισμό να αντλεί 500 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη και το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 11:00 π.μ ώρα Λονδίνου. Το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 1,4% περίπου ή στο mid swap + 165 μ.β, ωστόσο στη συνέχεια μειώθηκε στην περιοχή του 1,05% το επιτόκιο, δηλαδή mid swap +130μ.β με 135 μ.β. Λιγο πριν το κλείσιμο του βιβλίου οι προσφορές ξεπερνούσαν τα 2,25 δισ. ευρώ

Η Deutsche Telekom - η οποία κατέχει το 46% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ - αναμένεται να αγοράσει το 20% της έκδοσης, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ενώ κύριοι ανάδοχοι είναι οι τράπεζες Goldman Sachs και BNP Paribas οι οποίες και διοργάνωσαν χθες τηλεδιασκέψεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Ανάδοχοι της έκδοσης (joint book runners) είναι και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Το ομόλογο λήξης 24 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να έχει αξιολόγηση ΒΒ+ από τον οίκο S&P. Αξίζει να σημειωθεί πως ο τίτλος είναι WNG (will not grow), δηλαδή ότι το ποσό της άντλησης δεν αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 500 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΤΕ  θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια της έκδοσης για αναχρηματοδότηση του δανεισμού του.

Ήδη η διοίκηση του Οργανισμού σχεδιάζει την αποπληρωμή των ομολόγων λήξης 2/12/2019 ύψους 350 εκατ. ευρώ που φέρουν επιτόκιο 4,375%, ενώ τον Ιούλιο του 2020 λήγει ομόλογο ύψους 700 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%.

Να σημειωθεί πως ο OTE αποπλήρωσε χθες δύο δάνεια που είχε λάβει από την EBRD (56,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο Euribor +3,50%) και την BSTDB ( 8,4 εκατ. ευρώ με επιτόκιο Euribor + 2,50% ).

Η πλήρης άρση των capital controls διευκολύνει αυτή τη διαδικασία για τον ΟΤΕ καθώς πλέον μπορούν να γίνουν εγγραφές και με κεφάλαια εσωτερικού.

Ελευθερία Κούρταλη