Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 03-Νοε-2017 10:55

    Πώς θα αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου η Eurobank

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Της Νένας Μαλλιάρα

    Την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας 950 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου.

    Όπως είπε στους μετόχους ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, η έκδοση του ομολόγου για την  αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών είναι προς όφελος των μετόχων της τράπεζας και του Δημοσίου και μέσω αυτής, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στο 17,1% -από τους υψηλότερους στην Ευρώπη και σχεδόν 5% πάνω από το ελάχιστο 12,15% που ορίζουν οι εποπτικές αρχές.

    Σημειώνεται ότι οι προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου παύουν να προσμετρώνται στα εποπτικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών στις 31/12/2017. Οι εποπτικές αρχές έδωσαν ως λύση στις τράπεζες την εξαγορά των μετοχών αυτών είτε με μετρητά, είτε με έκδοση ομολόγου, είτε με συνδυασμό των δύο.

    Οι προνομιούχες μετοχές της Eurobank ανέρχονται σε 345.500.000 και είναι ονομαστικής αξίας 950.125.000 ευρώ. Η εξαγορά τους θα γίνει με μετρητά ύψους 125.000 ευρώ και με την έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 950 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο διαιρείται σε 9.500 ομολογίες ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ έκαστη και θα διατεθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο ελληνικό Δημόσιο, το οποίο και θα το καλύψει.

    Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα μειωθεί κατά 950.125.000 και οι τίτλοι που ενσωματώνουν τις προνομιούχες μετοχές θα ακυρωθούν. Όπως ορίζει ο νόμος, το ομόλογο θα έχει επιτόκιο 6,41%, πράγμα που σημαίνει ετήσια επιβάρυνση 60 εκατ. ευρώ για τη Eurobank, η οποία θα μειώνει τα έσοδα από τόκους. Καθώς οι τίτλοι αυτοί έχουν εκδοθεί με όρους αγοράς, η τράπεζα θα μπορεί είτε να εκδώσει αντίστοιχους τίτλους με χαμηλότερο επιτόκιο για να τους αποπληρώσει, είτε να τους μειώνει σταδιακά μέχρι την αποπληρωμή τους μέσω της κερδοφορίας της. 

    Όπως σημειώνει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε στις 3 Νοεμβρίου 2017, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.347.192.355 μετοχές επί 2.185.998.765 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Τράπεζας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

    Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 26.10.2017 πρόσκληση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

    1. Ενέκρινε:
    i. Την εξ ολοκλήρου εξαγορά από την Τράπεζα των 345.500.000 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3723/2008 και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 (Προνομιούχες Μετοχές), με αντάλλαγμα (i) €125.000 σε μετρητά, και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000 εκδόσεως της Τράπεζας, οι οποίες αποτελούν κεφαλαιακά μέσα της κατηγορίας 2 (Tier 2), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3723/2008.

    ii. Την έκδοση από την Τράπεζα ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 και το ν.3156/2003, συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, διαιρούμενου σε 9.500 ομολογίες, ονομαστικής αξίας €100.000 εκάστη, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3723/2008 και τη διάθεση των ομολογιών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο Ελληνικό Δημόσιο και την κάλυψή τους από αυτό.

    iii. Τη σύναψη της προβλεπόμενης στην παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3723/2008 σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία θα ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ως άνω εξαγορά καθώς και την έκδοση και παράδοση των ως άνω ομολογιών.

    Για το ίδιο θέμα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης να καθορίσει τους ειδικότερους όρους των ομολογιών και της έκδοσής τους και να προβεί στις πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, διαδικαστικές ή άλλες πράξεις και ενέργειες που απαιτούνται ή κρίνονται αναγκαίες ή πρόσφορες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των αποφάσεων και των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης.

    Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
    • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.347.192.355 (61,63%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:
    - Υπέρ: 1.338.918.314
    - Κατά: 33.653

    • Αριθμός αποχών: 8.240.388

    2. Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των Προνομιούχων Μετοχών, ήτοι κατά €950.125.000, την ακύρωση των συνολικά 345.500.000 Προνομιούχων Μετοχών και την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας, και εξουσιοδότησε το Δ.Σ, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, να προβεί σε κάθε πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των σχετικών εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης.

    Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
    • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.347.192.355 (61,63%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:
    - Υπέρ: 1.338.918.314
    - Κατά: 33.653
    • Αριθμός αποχών: 8.240.388

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων