Centric: Στα 34,4 εκατ. ευρώ το συνολικό τίμημα του deal με την GVC

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:47

Σε 34,4 εκατ. ευρώ δύναται να ανέλθει το συνολικό τίμημα από την της Centric με την GVC Plc, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία έπειτα από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά, η Centric διευκρινίζει τα εξής:

Αναφορικά με τους όρους της συμφωνίας αλλά και το τίμημα αυτής, διευκρινίζεται πως το συμφωνητικό που υπεγράφη αφορά τη σύναψη συμφωνίας με την GVC Plc για μεταβίβαση στην τελευταία των άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των θυγατρικών του Ομίλου της Centric, Zatrix Holdings Ltd και E.C.N. Holdings Ltd, επί της προώθησης (μάρκετινγκ) υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα, αφορά την προώθηση των sportingbet.gr, vistabet.gr και bwin.gr που γίνεται ως σήμερα από τις προαναφερόμενες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της Centric, ενώ με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα γίνεται από εταιρία του ομίλου της αποκτώσας (GVC).

Το προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνει αρχικό εξασφαλισμένο τίμημα και επιπρόσθετο τίμημα συναρτώμενο με την εξέλιξη της δραστηριότητας της αγοράστριας (υπηρεσίες τυχερών παιγνίων) στο βαθμό που σχετίζεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Ειδικότερα, ποσό ύψους € 14,4 εκατ. θα καταβληθεί από την αποκτώσα εταιρία εντός διαστήματος 15 ημερών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, η οποία εκτιμάται ότι θα επέλθει εντός του 2017.

Πρόσθετο τίμημα ύψους έως € 20 εκατ. θα καταβληθεί τμηματικά –εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις- ως το 2020. Οι προϋποθέσεις σχετίζονται με την αύξηση του όγκου της δραστηριότητας που αφορά τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία κατά 5% για έκαστη από τις επόμενες δύο χρήσεις.

Συνεπώς, το συνολικό τίμημα δύναται να ανέλθει σε €34,4 εκατ. To τίμημα θα ενισχύσει την ρευστότητα του Ομίλου, μέσω των εταιριών της Zatrix Holdings Ltd και ECN Holdings Ltd όπου εντάσσεται και η δραστηριότητα των υπό μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

Αντίστοιχα, σε σχέση με τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου, σημειώνεται πως η πώληση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων θα έχει σημαντικότατη επιδραση για την Εταιρία και για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, με δεδομένο ότι μέχρι πρότινος η παροχή των υπηρεσιών προώθησης τυχερών παιχνιδιών αποτελούσε τη βασική δραστηριότητα του Ομίλου της Centric. Ειδικότερα:

Το 99,93% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου Centric κατά την περίοδο αναφοράς 01.01.2017-30.06.2017 αφορά τη δραστηριότητα που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Το 99,92% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της περιόδου αναφοράς 01.01.2016-31.12.2016 αφορά τη δραστηριότητα που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς 01.01.2017-30.06.2017, το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων του Ομίλου της Centric που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκε κερδοφόρο κατά ποσό € 1,2 εκατ. επί συνολικών καθαρών κερδών μετά φόρων του Ομίλου € 312χιλ.

Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς 01.01.2016-31.12.2016, το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων του Ομίλου Centric που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκε ζημιογόνο κατά ποσό € 1,6 εκατ. επί συνολικών ζημιών μετά φόρων του Oμίλου € 3,3 εκατ.

Η συνολική αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα στοιχεία της ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου της Centric της 30ης Ιουνίου 2017, ανέρχονται σε € 32,8 εκατ.

Τέλος, σημειώνεται πως βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί η έγκριση της συμφωνίας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Centric. Πέραν τούτου, το σχετικό Συμφωνητικό προβλέπει χρονικό διάστημα 90 εργασίμων ημερών από την υπογραφή για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Η ανακοίνωση της Centric:

​Σε μια νέα εποχή, που ανοίγει το δρόμο για σειρά επενδύσεων σε κομβικούς τομείς της οικονομίας περνά η CENTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,  εξασφαλίζοντας σημαντικότατα κεφαλαία μετά τη συμφωνία για την πώληση του βραχίονα προώθησης υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. 

Με την κίνηση αυτή η Centric ουσιαστικά αλλάζει σελίδα, εξασφαλίζοντας σημαντικά κεφάλαια από τη συμμετοχή στον κλάδο προώθησης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, τα οποία και της επιτρέπουν να προχωρήσει τα νέα, επενδυτικά της σχέδια και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της σε μια σειρά από κλάδους, μεταξύ των οποίων ο τουρισμός και η μαζική εστίαση, στοχεύοντας τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε διεθνείς τοποθετήσεις με υψηλές προοπτικές κερδοφορίας.

Η εξέλιξη αυτή, έρχεται ως απόρροια της συμφωνίας που σύναψε η Centric με την GVC Plc. Η GVC Plc είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου με κεφαλαιοποίηση άνω των 3 δισ. ευρώ και προσφέρει υπηρεσίες e-gaming τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες καταναλωτές. Ανάμεσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα διαδικτυακά παιχνίδια, το αθλητικό στοίχημα, τα καζίνο, το πόκερ και το bingo.  

Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση από την Centric στην GVC Plc. των δραστηριοτήτων που αφορούν την προώθηση (marketing) υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.  Συγκεκριμένα, για τη ελληνική αγορά, αφορά μεταξύ άλλων τις υπηρεσίες προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ιστοσελίδες sportingbet.gr, vistabet.gr και bwin.gr, οι οποίες έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, εξασφαλίζοντας σημαντικότατο μερίδιο αγοράς στον κλάδο.

Η εν λόγω επιτυχία αντικατοπτρίζεται στο τίμημα της συμφωνίας, το οποίο φτάνει έως τα 34,4 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας στην Centric να μετασχηματιστεί επιτυχώς και να επιταχύνει τα επενδυτικά της σχέδια σε μια σειρά από κομβικούς τομείς. 

Αναλυτικά, με βάση τη συμφωνία ανάμεσα στις δυο εταιρείες, η Centric θα λάβει αρχικά το ποσό των 14,4 εκατ. ευρώ, σε διάστημα 15 ημερών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2017. 

Εν συνέχεια, η συμφωνία προβλέπει ότι η Centric θα λάβει επιπλέον έως 20 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020, πόσο που θα καταβληθεί τμηματικά και ανάλογα με τις εξελίξεις στη δραστηριότητα της αγοράστριας εταιρείας. 

Το συνολικό πόσο θα αποδοθεί στις θυγατρικές εταιρείες Zatrix και ECN, στις οποίες εντάσσεται η δραστηριότητα των υπό μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων,  και θα αξιοποιηθεί από τη Centric για η χρηματοδότηση των νέων επενδυτικών σχεδίων που θα οδηγήσουν στον πλήρη μετασχηματισμό της εταιρείας.

Δεδομένου ότι η Centric έχει ουσιαστικά μηδενικό δανεισμό, με εξαίρεση τη συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης για τα γραφεία του Oμίλου, το έσοδο από τη συμφωνία θα ενισχύσει σχεδόν αυτούσιο τη ρευστότητα του ομίλου με στόχο να αξιοποιηθεί για τις νέες επενδύσεις.

Ουσιαστικά, η πώληση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων οδηγεί τη Centric σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και απόκτησης νέων συμμετοχών που θα ανανεώσουν το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει με δεδομένο ότι μέχρι πρότινος η παροχή των υπηρεσιών προώθησης τυχερών παιχνιδιών αποτελούσε τη βασική συμμετοχή της Centric, η οποία και θα αντικατασταθεί από νέες δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί η έγκριση της συμφωνίας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Centric. Επιπλέον η συμφωνία μεταξύ των εταιρειών προβλέπει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα γίνει το αργότερο σε 90 ημέρες.