Προς έκδοση καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ. η ΕΤΕ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:40

Η Εθνική Τράπεζα έχει προσλάβει τράπεζες για να εκδώσει ένα καλυμμένο ομόλογο, σε μια συμφωνία που θα σήμαινε την επιστροφή του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι FT, η τράπεζα έχει προσλάβει τις Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Natwest και UBS, για να οργανώσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, ξεκινώντας από σήμερα. Η Commerzbank θα είναι co-lead manager.

Το ομόλογο αναμένεται να έχει τριετή διάρκεια και αναμένεται να προσελκύσει αξιολόγηση B και Β3 από τις Fitch και Moody’s αντιστοίχως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr το ομόλογο θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ. 

Η Εθνική τράπεζα έχει θέσει "την επιστροφή σε μια πιο ήπια δραστηριότητα στις αγορές” μεταξύ των στρατηγικών της στόχων σε μια εταιρική αναθεώρηση στις αρχές του έτους. 

Βρίσκεται σε καλή τροχιά για να μειώσει την χρηματοδότηση από τον ELA βραχυπρόθεσμα, έχοντας μειώσει την έκθεση στα 2,6 δισ. δολάρια από το υψηλό των 17,6 δισ. δολαρίων στο β΄ τρίμηνο του 2015.

Η Εθνική Τράπεζα επιβεβαίωσε στο IFR τον προηγούμενο μήνα ότι προγραμματίζει μια έκδοση καλυμμένου ομολόγου. Ένας lead banker στη συμφωνία της Εθνικής Τράπεζσς δήλωσε πως "η αγορά είναι ισχυρή, φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή¨.

Πρόσθεσε ακόμη ότι υπήρξε μια μικρή αναταραχή στα κρατικά ομόλογα την προηγούμενη εβδομάδα αναφορικά με τα stress tests, αλλά αυτοί οι φόβοι έχουν μειωθεί και οι επιδόσεις των κρατικών ομολόγων βελτιώθηκαν τις τελευταίες τέσσερις ή πέντε ημέρες.

Όπως αναφέρουν διεθνή πρακτορεία, η κίνηση αυτή έρχεται αφού η ελληνική κυβέρνηση βγήκε στις αγορές για πρώτη φορά σε τρία χρόνια τον Ιούλιο.

Αλλά σε αντίθεση με την έκδοση του ελληνικού κρατικού ομολόγου, τα ελληνικά καλυμμένα ομόλογα θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμα για αγορές από την ΕΚΤ.

Το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της ΕΚΤ περιλαμβάνει απαλλαγή από την αξιολόγηση για τις ελληνικές και κυπριακές εκδόσεις, με την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Και η γερμανική περιφερειακή τράπεζα NordLB έχει δηλώσει πως αυτά τα κριτήρια πληρούνται από κάθε εκδότη καλυμμένων ομολόγων.