Attica Bank: Επιδιώκει συμμετοχή IFC, EBRD στη σχεδιαζόμενη ΑΜΚ

της Νένας Μαλλιάρα

Τη συμμετοχή και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως το IFC και η EBRD στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, θα επιδιώξουν η διοίκηση της Τράπεζας και η σύμβουλος Rothschild.

Οι εξελίξεις στην Attica Bank τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς και πυκνή δράση σε όλα τα μέτωπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, στις 6 Οκτωβρίου η διοίκηση της Attica Bank θα έχει συνάντηση στο Παρίσι με την Rothschild για τον σχεδιασμό της αύξησης κεφαλαίου.

Αυτή θα είναι ύψους 200 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου που κατέχει η Τράπεζα και τα υπόλοιπα για την αύξηση των προβλέψεων (κάλυψη μελλοντικών αναγκών λόγω εποπτικού πλαισίου Βασιλείας ΙΙΙ, ενδεχομένως και IV) και επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό (ψηφιοποίηση) της Τράπεζας.

 Άμεσα, η Rothschild θα συζητήσει με τους υφιστάμενους μετόχους της Attica Bank τις προθέσεις συμμετοχής τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι σήμερα το 50,6% της Attica Bank ελέγχεται από τον ΕΦΚΑ, το 5,6% από το ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), το 8% από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής και άλλων τραπεζών), ενώ το υπόλοιπο 35% βρίσκεται στα χέρια 20.000 μετόχων, φυσικών και νομικών προσώπων. 

Στην περίπτωση που οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, η Rothschild θα επιδιώξει (κάτι που επιθυμεί άλλωστε η διοίκηση της Τράπεζας) την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών, αλλά και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως το IFC και η EBRD. 

Η διοίκηση της Attica Bank και η Rothschild θα έχουν και νέα συνάντηση, με δυνατότητα μάλιστα επαφών με ενδιαφερόμενους διεθνείς επενδυτές, στην Ουάσιγκτον, στις 13 – 15 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ. 

Οι διαδικασίες της αύξησης κεφαλαίου θα δρομολογηθούν μετά τα τέλη Οκτωβρίου ώστε αυτή να ολοκληρωθεί εντός του α΄ εξαμήνου 2018. Κρίσιμα για τo timing της ΑΜΚ θα είναι α) η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, β) ο λογαριασμός που θα βγάλουν τα AQRs που τρέχει στην ουσία ο SSΜ στις συστημικές τράπεζες, συν οι επιπτώσεις του λογιστικού προτύπου IFRS 9, καθώς και μελλοντικές απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου, και γ) η σταδιακή έξοδος της χώρας στις αγορές.

Το τελικό πόρισμα της Rothschild για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank θα είναι έτοιμο στα τέλη Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, οι δυο πλευρές θα εξετάσουν και το πλάνο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το οποίο θα συζητηθεί στο δ.σ. της Τράπεζας τον ερχόμενο μήνα.

Το restructuring plan θα συνυπολογίζει τα αποτελέσματα της πρόσφατης συναλλαγής από την πώληση του καταγγελμένου δανειακού χαρτοφυλακίου στην Aldridge, καθώς και πιθανές νέες τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων, προκειμένου να συνεχιστεί η μείωση των NPEs και NPLs. 

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα θα βρεθεί ο επικεφαλής της Aldridge, Tuska, καθώς στην παρούσα φάση γίνεται η τεχνική προετοιμασία για τη λειτουργία της εταιρίας διαχείρισης που ανέλαβε τα καταγγελμένα δάνεια.  

Το πλάνο θα περιλαμβάνει επίσης τη στρατηγική για τη μείωση του ELA, αλλά και τη στρατηγική σε επίπεδο λειτουργικού κόστους, προμηθειών και νέων προϊόντων. Σε επίπεδο ρευστότητας, παρά τη μείωση ο ELA παραμένει υψηλός, ενώ οι καταθέσεις σταθεροποιούνται. Η Τράπεζα δεν έχει κάνει χρήση του ομολόγου, ύψους 380 εκατ. ευρώ, με εγγύηση του Δημοσίου για την άντληση ρευστότητας, εντούτοις μέσα στον Οκτώβριο θα το ανανεώσει για λόγους ασφαλείας. 

Σήμερα, το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank πρόκειται να εγκρίνει τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2017. Τα αποτελέσματα αυτά που θα δείχνουν πτώση του λειτουργικού κόστους κατά 14%, δεν θα ενσωματώνουν τις θετικές εξελίξεις της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων και της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που έχει επιτύχει η Τράπεζα, θα σηματοδοτούν, ωστόσο, τη σταθεροποίηση και τις προοπτικές κερδοφορίας για το επόμενο έτος. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η τρέχουσα χρήση να κλείσει χωρίς ζημίες για την Τράπεζα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στο πλαίσιο συναντήσεων της διοίκησης της Attica Bank με πελάτες της Τράπεζας, σήμερα πραγματοποιούνται στο Ίδρυμα Στ. Νιάρχος οι συναντήσεις με περίπου 450 πελάτες από την Αττική, κλείνοντας ένα κύκλο επαφών ανά την Ελλάδα.