Τη Bancpost στη Ρουμανία πωλεί η Eurobank

Tης Νένας Μαλλιάρα

Μετά την Εθνική Τράπεζα που αποχώρησε τον προηγούμενο μήνα από τη Ρουμανία πωλώντας τη Banca Romaneasca, ο Αύγουστος θα φέρει και την αποχώρηση της Eurobank από τη ρουμανική αγορά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, μεθαύριο Τετάρτη 9 Αυγούστου πρόκειται να κατατεθούν στη διοίκηση της Eurobank οι δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά της ρουμανικής θυγατρικής Bancpost, με την τελική επιλογή του αγοραστή της τράπεζας να γίνεται στις 25 Αυγούστου. Ο νέος αγοραστής αποβλέπει στην απόκτηση ενός ενεργητικού 2,6 – 2,8 δισ. ευρώ, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το συνολικό ενεργητικό της Bancpost, ύψους 3,2 δις. ευρώ, θα εξαιρεθούν διασυνοριακά δάνεια 600 – 800 εκατ. ευρώ, τα οποία η Eurobank θα δώσει προς διαχείριση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά της Bancpost αναμένονται από δύο τράπεζες και δύο funds. Η "έκπληξη" στην τελική ομάδα των διεκδικητών αναμένεται από την απουσία της ουγγρικής OTP, η οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν ως ο βασικός διεκδικητής της Bancpost, με στόχο μάλιστα τη συγχώνευσή της με τη Banca Romaneasca της Εθνικής Τράπεζας. Οι πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν ότι η OTP είναι πλέον εκτός της τελικής ευθείας στην κούρσα διεκδίκησης, ύστερα από "φρένο" που έβαλε στα επεκτατικά σχέδια των Ούγγρων στη ρουμανική αγορά, η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας. Το "φρένο" μπήκε μετά την πρόσφατη εξαγορά της Banca Romaneasca, καθώς η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας θεώρησε ότι με μία ακόμη συγχώνευση, αυτήν της Bancpost, η OTP θα αποκτούσε δυσανάλογα μεγάλη θέση στην τοπική αγορά. 

Σημειώνεται ότι ο εμπορικός τραπεζικός τομέας έβαλε τις βάσεις του στη Ρουμανία πριν από 26 χρόνια και η Bancpost, από την ίδρυσή της τον Ιούλιο του 1991, αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα και από τους σημαντικότερους πυλώνες της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας στη χώρα. Με πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες, η τράπεζα κατέχει την όγδοη θέση σε καταθέσεις και χορηγήσεις, απασχολεί πάνω από 2.200 εργαζόμενους, διαθέτει δίκτυο 148 καταστημάτων και 7 business centers, ενώ είναι από τους leaders στην τοπική αγορά του "πλαστικού" χρήματος.

Μόλις στις 26 Ιουλίου στα χέρια της OTP πέρασε η Banca Romaneasca,  με την ουγγρική τράπεζα να αποκτά ένα ενεργητικό 1,1 δις. ευρώ, δίκτυο 109 καταστημάτων και 5 επιχειρησιακών κέντρων και προσωπικό 1.193 ατόμων. Η ολοκλήρωση της πώλησης αυτής αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην αύξηση του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της πωλήτριας Εθνικής Τράπεζας κατά περίπου 5 μονάδες βάσης και θα ενισχύσει τη ρευστότητά της κατά περίπου 650 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας και την αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.

Σημειώνεται ότι η OTP, απέκτησε και τη σερβική θυγατρική τράπεζα της ΕΤΕ. Επιβεβαιώνοντας πλήρως δημοσίευμα του Capital.gr στις 22 Ιουλίου ότι στην ουγγρική OTP θα κατέληγε μετά την Romaneasca και η Vojvodjanska στη Σερβία, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε στις 4 Αυγούστου την υπογραφή συμφωνίας με την OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad ("OTP Serbia") για την πώληση του 100% των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Σερβία, Vojvodjanska Banka AD ("VOBAN") και NBG Leasing doo, καθώς και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία. Το συμφωνηθέν τίμημα για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της VOBAN και της NBG Leasing ανέρχεται σε 125 εκ. ευρώ και αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 0.75x P/TBV. 

H συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 30 μονάδες βάσης και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου 280 εκ. ευρώ, αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών της Ουγγαρίας και της Σερβίας, καθώς και την έγκριση του γενικού συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού.