"Πράσινο φως" από το Χ.Α. για το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Θετικό αποτέλεσμα έφεραν οι προσπάθειες να επισπευσθεί – σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό – ο χρόνος πραγματοποίησης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών που προγραμματίζει να εκδώσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η μεγαλύτερη εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ελληνική αγορά.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Χ.Α. έδωσε χθες το πράσινο φώς την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 60.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών, οι οποίες θα προκύψουν από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 60.000.000 ευρώ της "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ" με εγγυητή την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, υπό την αίρεση έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της.

 Άμεσα αναμένεται και η απαιτούμενη έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ακολούθως, θα δημοσιοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό το ενημερωτικό δελτίο, τα συνοπτικά στοιχεία της προσφοράς και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της έκδοσης.

Στόχος της δημόσιας προσφοράς είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων έως 60 εκατ. ευρώ από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, ενώ θα υπάρξει συμμετοχή και της EBRD. Σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν, θα υποστηρίξει το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η ΤΕΝΕΡΓ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αφορά στην ανάπτυξη νέων, ακόμη μεγαλύτερων project, που σταδιακά θα οδηγήσουν την εγκαταστημένη ισχύ του ομίλου στα 2 MW. 

Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, η ΤΕΝΕΡΓ που επένδυσε, κατά μέσο όρο, 120 εκατ. ευρώ ετησίως την τελευταία πενταετία, έχει ολοκληρώσει ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα για τον κλάδο των ΑΠΕ. Μεταξύ αυτών τη μεγαλύτερη υλοποιημένη επένδυση στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ.ευρώ, το αιολικό πάρκο ισχύος 73,2 MW στη νησίδα Άγιος Γεώργιος, σε απόσταση 12 μιλίων από το Σούνιο.

Η εισηγμένη αποτιμάται στο Χρηματιστήριο στα 437 εκατ. ευρώ και πέρυσι πραγματοποίησε ενοποιημένες πωλήσεις 225 εκατ. ευρώ και EBITDA 115 εκατ. ευρώ.

Οι επόμενοι στη λίστα

Η "Άνοιξη” των ελληνικών εταιρικών ομολογιών δείχνει ότι συνεχίζεται καθώς μετά την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σειρά αναμένεται να πάρουν, εφόσον διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά, και άλλοι μεγάλοι εγχώριοι όμιλοι. Ήδη τα έσοδα από ελληνικές ομολογιακές εκδόσεις στο πρώτο εξάμηνο έφθασαν τα 840 εκατ.ευρώ (Μυτιληναίος, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, Sunlight, Housemarket, MLS) και θα φθάσουν τα 900 εκατ. μετά τη ΤΕΝΕΡΓ, όταν στο σύνολο της περυσινής χρονιάς ανήλθαν στο 1,2 δις ευρώ.

Πληροφορίες από την αγορά κάνουν λόγο για ενδιαφέρον έκδοσης εταιρικού ομολόγου από την Autohellas, εταιρεία του ομίλου Βασιλάκη. Επίσης τα Ελληνικά Πετρέλαια που δρομολογούν εταιρική ομολογιακή έκδοση ύψους 200 εκατ.ευρώ, οι ομολογίες της οποίας όμως δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ότι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Επίσης σε ότι αφορά το ομολογιακό ύψoυς 300 εκατ.ευρώ της FF Group, η έγκριση δόθηκε από τη γ.σ. των μετόχων και η διοίκηση θα εξετάσει μεσοπρόθεσμα της επιλογές της.

Τέλος, πηγές ανέφεραν ότι συζητείται και η έκδοση του πρώτου ελληνικών συμφερόντων εταιρικού ναυτιλιακού ομολόγου, με τις επαφές να έχουν ξεκινήσει για τη διαμόρφωση του σχήματος των αναδόχων, ενώ στο ίδιο πλαίσιο τελικά βρίσκεται και πρωτοβουλία του υπουργείου Ναυτιλίας.

Nikos.chrissikopoulos@capital.gr