Ευ. Μυτιληναίος: Μόνο μέσα από τον ιδιωτικό τομέα θα έρθει η φυγή προς τα εμπρός

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:47

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Την άποψη ότι η ανάπτυξη της χώρας και η φυγή από το φαύλο κύκλο των τελευταίων ετών περνάει μόνο μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, εξέφρασε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, κατά την σημερινή εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του εταιρικού ομολόγου της εταιρείας.

Ο κ. Μυτιληναίος μίλησε για την ανάγκη να αναγεννηθεί η ελληνική κεφαλαιαγορά, να στηριχθεί η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στη σημασία και το ρόλο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην προσπάθεια αυτή, εκδηλώνοντας την ευχή να υπάρξει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, προέτρεψε όσες επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, να επιδιώξουν τη χρηματοδότησή τους μέσω των εταιρικών ομολόγων και της νέας Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη τους, να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

"Θα ήθελα να δω μαζί με την αναγέννηση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η νέα αυτή αγορά να αποτελέσει μια αστείρευτη πηγή εσόδων για το Χρηματιστήριο, το οποίο στηρίζουμε και περιβάλλουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη”, σημείωσε.

Ο επικεφαλής του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος υπερτόνισε το γεγονός ότι η Μυτιληναίος δανείστηκε από την αγορά, από retail και θεσμικούς, με σημαντικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 3,10%. "Τι μας λέει αυτό; Ότι η ανάπτυξη και η φυγή της χώρας μας από το φαύλο κύκλο των τελευταίων ετών περνάει μόνο μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Λυπάμαι εάν θα στεναχωρηθούν ορισμένοι άνθρωποι που είναι ιδεολογικά προσκολλημένοι σε άλλους είδους μοντέλα. Θα τους στεναχωρήσω, αλλά ο σημερινός κόσμος δεν έχει άλλο δρόμο. Και εμείς αυτό επιβεβαιώνουμε, μαζί με την κεφαλαιαγορά, το Χρηματιστήριο, τον ιδιωτικό τομέα”.

Παράλληλα πραγματοποίησε κάλεσμα στον επιχειρηματικό κόσμο λέγοντας ότι από τέτοιες πρωτοβουλίες θα ξεκινήσει η ανάπτυξη. "Μην περιμένουμε haircut χρέους ή κάποια ειδική συμφωνία από τους εταίρους. Όλα αυτά είναι ευχολόγια, μακάρι να έρθουν, μακάρι οι πολιτικοί μας να τα καταφέρουν, αλλά εμείς εδώ με τη δουλειά μας τα καταφέραμε και αυτό το δρόμο πρέπει να τον ακολουθήσουν και άλλοι. Πρέπει να δούμε νέες εισαγωγές στην αγορά, start ups, νέες επιχειρήσεις, να στηριχθούν νέες επιχειρηματικές προσπάθειες”.

Κατά την ομιλία του χαρακτήρισε τις ομολογιακές εκδόσεις ένα καλό εργαλείο για τις επιχειρήσεις ώστε να χρηματοδοτούν της κεφαλαιακές και δανειακές του ανάγκες και απαιτήσεις μέσω των των κεφαλαιαγορών και όχι μέσω τραπεζικού δανεισμού. "Ο τραπεζικός δανεισμός σταδιακά καθίσταται παρωχημένος, το είδος του δανεισμού που οι περισσότερες τράπεζες προσφέρουν. Θα περάσει πολύς χρόνος για τις ελληνικές τράπεζες να αποκτήσουν ρευστότητα και τέτοια επιτόκια ικανα να ανταγωνιστούν ευθέως τις κεφαλαιαγορές”, σημείωσε ο κ. Μυτιληναίος, μη παραλείποντας να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλλαν στην επιτυχημένη ομολογιακή έκδοση του Ομίλου.

Νωρίτερα, ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών τόνισε ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων όταν οι εταιρείες και οι ανάδοχοι συνεργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή. Χαρακτήρισε, δε, τον Όμιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος ως παράδειγμα για την ευρωπαϊκή αγορά, ως μια εταιρεία που ξεκίνησε από την Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. και είκοσι χρόνια αργότερα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ομίλων.

Τέλος, από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπος Γκότσης σημείωσε πως η νέα αγορά του Χ.Α. για τα εταιρικά ομόλογα μπορεί να αποτελέσει σταθμό για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς για την εισαγωγή των ομολογιών της "Μυτιληναίος Α.Ε.” στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ. Η διαπραγμάτευση των 300.000 ομολογιών στην κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. ξεκίνησε σήμερα, με κωδικό διαπραγμάτευσης της ομολογίας "ΜΥΤΙΛΟ1" (με ελληνική γραμματοσειρά) και "MYTILB1" (με λατινική γραμματοσειρά). Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Η ανακοίνωση του χρηματιστηρίου

Με αφορμή την υποδοχή του εταιρικού ομολόγου της Μυτιληναίος, το χρηματιστήριο Αθηνών εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο πλαίσιο της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης του Εταιρικού της Ομολόγου.

Το παραδοσιακό καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών χτύπησε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, κατά την υποδοχή της εταιρείας στην εκδήλωση δήλωσε: "Η συγκεκριμένη έκδοση εδραιώνει την πεποίθηση ότι η ελληνική αγορά μπορεί να προσελκύσει επενδυτές και να καλύψει εκδόσεις οι οποίες είναι κατάλληλα δομημένες από τις επιχειρήσεις και ορθά διατυπωμένες από τους αναδόχους. Η εταιρεία Μυτιληναίος αποτελεί παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του πώς μια εταιρεία που αξιοποίησε την πρώτη πανευρωπαϊκά σχεδιασμένη αγορά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - την Παράλληλη Αγορά - ανέπτυξε αποτελεσματικά τη δυναμική της στο πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και πέτυχε μέσα σε είκοσι χρόνια να γίνει μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο".

Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι: "το ευρωπαϊκό περιβάλλον χρηματοδότησης βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Αναζητάται το νέο σημείο ισορροπίας μεταξύ του τραπεζικού δανεισμού και της αναπτυξιακής χρηματοδότησης από τις χρηματιστηριακές αγορές. Αυτός ο μετασχηματισμός αφορά την αλλαγή στο μοντέλο χρηματοδότησης και βέβαια, εκτός όλων των άλλων, εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας σε όλους τους συμμετέχοντες που στηρίζουν, με όποιο βραχυπρόθεσμο κόστος, την απαραίτητη για την ευρωπαϊκή οικονομία αλλαγή κουλτούρας". Στη συνέχεια συνεχάρη τα στελέχη των Αναδόχων για την καίρια συμβολή τους, αφού για την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών σημαντική είναι η συνεισφορά και της επενδυτικής τραπεζικής. Επίσης σημείωσε τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στη στήριξη της αγοράς ομολόγων.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος αφού ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες στο έργο έκδοσης του ομολόγου δήλωσε χαρακτηριστικά: "Αναμένουμε την ανάπτυξη και αυτής της αγοράς, στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ελπίζουμε στον εμπλουτισμό της με νέες εκδόσεις στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι τα εταιρικά ομόλογα είναι το κατάλληλο εργαλείο, ώστε η χρηματοδότηση των αναπτυξιακών αναγκών των επιχειρήσεων να μπορεί να γίνει μέσω των χρηματιστηριακών αγορών.

Ο τραπεζικός δανεισμός και το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει ο τραπεζικός τομέας είναι σε φάση μεταλλαγής. Η παροχή συμβουλών, η υποστήριξη των βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας και η εφαρμογή εξιδεικευμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη είναι το ζητούμενο πλέον από τις τράπεζες. Η μακροπρόθεσμη επενδυτική χρηματοδότηση θα πρέπει πλέον να αναζητάται στις κεφαλαιαγορές".

Στη συνέχεια ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε και άλλες Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κεφαλαιακές ανάγκες για τις επενδύσεις τους και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους να έρθουν στην αγορά.

Καταλήγοντας σημείωσε ότι: "Δανειστήκαμε από ιδιώτες αλλά και θεσμικούς επενδυτές με επιτόκιο 3,1%. Αυτό το ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης δείχνει και το δρόμο της ανάκαμψης της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον αγοράς. Μια αγορά που θα μπορεί να φιλοξενήσει και μεγάλες αλλά και μικρότερες εταιρείες, μέχρι και start-up. Δεν υπάρχει άλλωστε εναλλακτική λύση. Η ευημερία και η πρόοδος των επιχειρήσεων είναι μόνη επιλογή".

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαράλαμπος Γκότσης, για την εισαγωγή του εταιρικού ομολόγου δήλωσε: "Η υποδοχή του μεγαλύτερου εταιρικού ομολόγου που εκδόθηκε στη νεοσύστατη ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων στο ΧΑ, αποτελεί ένα οικονομικό γεγονός μεγάλης σημασίας για την εθνική μας οικονομία. Σταδιακά η αγορά αποκτά ένα μέγεθος που πρωτογενώς προσφέρει τη δυνατότητα σε υγιείς επιχειρήσεις να αντλήσουν σημαντικά κεφάλαια απευθείας από τους επενδυτές, ενώ σχηματίζεται και η δευτερογενής αγορά για να μπορεί κάποιος που χρειάζεται ρευστότητα να απεγκλωβιστεί.

Ο στόχος μας δείχνει σταδιακά να υλοποιείται, αφού και άλλες επιχειρήσεις εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για να πραγματοποιήσουν εκδόσεις.

Έτσι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα συνεχίσει να καταβάλλει όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε η αγορά αυτή να αποτελέσει μια σημαντική σε μέγεθος, εναλλακτική του τραπεζικού δανεισμού πηγή άντλησης κεφαλαίων που χρειάζεται η χώρα μας".

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) κ. Παναγιώτης Δράκος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επεσήμανε ότι: "Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική. Όχι μόνο για την μεγάλη επιτυχία κάλυψης της έκδοσης του εταιρικού ομολόγου αλλά κυρίως γιατί αποδεικνύεται ότι μια επιχείρηση μπορεί να επιτυγχάνει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες του ευρύτερου περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία αξίζει πολλά και μπορεί να φέρει ακόμα περισσότερα αποτελέσματα παρά τις δυσκολίες της διαδρομής".

Σχετικά με την έκδοση του εταιρικού ομολόγου

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Eurobank Ergasias. Κύριοι Ανάδοχοι η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. Ανάδοχοι η Euroxx Χρηματιστηριακή, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Σύμβουλος Έκδοσης η Εθνική Χρηματιστηριακή. Διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €300.000.000. Η διάρκεια των ομολογιών είναι 5 έτη με επιτόκιο 3,10%.

Η συνολική ζήτηση και ο αριθμός των επενδυτών που συμμετείχαν στη Δημόσια
Προσφορά, ανήλθε αντίστοιχα σε €740.837.000 (κάλυψη κατά 2,47 φορές) και 10.038.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 185.000 Ομολογίες (61,67% του συνόλου) σε Ιδιώτες Επενδυτές ικανοποιώντας το 45,14% της ζήτησης και β) 115.000 Ομολογίες (38,33% του συνόλου) σε Ειδικούς Επενδυτές ικανοποιώντας το 36,63% της ζήτησης. Επίσης, από τις 15.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν στους Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 35.000 Ομολογίες.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών".