Ελλάκτωρ: Το placement και το game of thrones των μετόχων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:50

Εδώ και αρκετούς μήνες, η Αlpha Bank είχε ενημερώσει τους μετόχους της "Ελλάκτωρ”, ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας, ότι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχει περιέλθει στην κατοχή της, έπειτα από την κατάπτωση εγγυήσεων για δάνειο που είχε χορηγηθεί στον επιχειρηματία Γιάννη Τζιβέλη, μέχρι πρότινος κάτοχο του εν λόγω ποσοστού. 

Η ενημέρωση της Alpha Bank προς προς τους μετόχους του ομίλου Ελλάκτωρ είχε διττό στόχο, να τηρηθεί το fair play που εκδηλώνεται σε τέτοιες περιστάσεις και, σε περίπτωση ενδιαφέροντός να αποκτήσουν οι ίδιοι τις μετοχές, να ολοκληρωθεί η συναλλαγή ομαλά, χωρίς τη μεσολάβηση διαδικασιών τύπου accelerated bookbuilding.

Η ενημέρωση προς τους κ.κ Δημήτρη και Αναστάσιο Καλλιτσάντση και κ.κ. Λεωνίδα Μπόμπολα και Δημήτρη Κούτρα έγινε, κοινή συνισταμένη όμως δεν βρέθηκε. Αιτία, η διάσταση απόψεων των δύο πλευρών η οποία, ως γνωστόν, σοβεί τους τελευταίους μήνες εντός του ομίλου Ελλάκτωρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά Καλλιτσάντση και η πλευρά Μπόμπολα-Κούτρα κάθισαν στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να αναζητηθεί ένα modus operandi, ωστόσο κάθε προσπάθεια συνεννόησης ναυάγησε παρά τις έντονες και διαρκείς προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Σύμφωνα με γνώστες των συζητήσεων, "γράφτηκαν και σβήστηκαν δεκάδες σενάρια για το πώς μπορεί να μοιραστεί αυτό το 10%, όμως από ένα σημείο και μετά ήταν ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται να υπάρξει σύγκλιση απόψεων ή ένας συμβιβασμός αφού κάθε πλευρά έβαζε όρους που η άλλη δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να δεχθεί”.

Έτσι, από ένα σημείο και μετά η Alpha Bank δεν μπορούσε να παρατείνει τη διαδικασία και έτσι πραγματοποιήθηκε ιδιωτική τοποθέτηση και το 10% (13,1 εκατ.μετοχές) παραχωρήθηκε στην τιμή των 1,38 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μένει να επιβεβαιωθούν όταν και εφόσον δημοσιοποιηθεί η νέα μετοχική σύνθεση της εταιρείας, οι Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης αναφέρεται ότι απέκτησαν μετοχές που αντιστοιχούν στο 3% του μετοχικού κεφαλαίου, σχεδόν όσο και ο Δ. Κούτρας. Αντίθετα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως δεν πήρε ούτε μια μετοχή η οικογένεια Μπόμπολα, με το ποσοστό του Λεωνίδα Μπόμπολα να διατηρείται στο 15,02%.

Με βάση όσα μεταφέρουν πηγές του ομίλου, το ποσοστό των αδελφών Καλλιτσάντση στην Ελλάκτωρ έχει υπερβεί το 13% (από 10,3% προηγουμένως) και πλέον πλησιάζει αυτό της οικογένειας Μπόμπολα. Αντίστοιχα ο Δ. Κούτρας κάτω από το 5% και πλησιάζει το 7,5%.

Η επόμενη ημέρα

Από το ευρύτερο περιβάλλον του ομίλου αναφέρεται πως η κρίση, στα όρια της διάσπασης, που είχε εκδηλωθεί μεταξύ των βασικών μετόχων του ομίλου, έχει πλέον εκτονωθεί.

Ωστόσο, η εταιρεία βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης δεδομένης της καθυστέρησης δημοπράτησης νέων κατασκευαστικών έργων στην Ελλάδα (δηµοσίων έργων ή και έργων παραχώρησης) αλλά και στις χώρες που δραστηριοποιείται. Μάλιστα, η διοίκηση αναφέρει στην έκθεση που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 ότι ενδέχεται να υπάρξουν ζητήματα κερδοφορίας σε κατασκευαστικά έργα κυρίως στις χώρες του εξωτερικού που δραστηριοποιείται ο όμιλος, που μπορεί σε κάποιο βαθµό να επηρεάσουν την οικονομική απόδοση της δραστηριότητας στο σύνολο της. Στο τέλος του 2016 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου ανέρχονταν σε 2,6 δισ. ευρώ.

Πρόσφατα η Άκτωρ, θυγατρική του ομίλου Ελλάκτωρ, προσφέροντας την υψηλότερη έκπτωση (53,54%) ανέλαβε την αντιπλημμυρική θωράκιση και την ευρύτερη ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, έργο προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, μειοδότησε για το έργο, ύψους 68,4 εκατ. ευρώ, της ανακαίνισης των ξενοδοχειακών μονάδων του Αστέρα Βουλιαγμένης, ενώ κατασκευαστικό αντικείμενο για την Άκτωρ εξασφαλίζει και η βασική γραμμή και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020. 

Επίσης η Άκτωρ σε Κοινοπραξία µε την Γαλλική SPIECAPAG, ανέλαβε την κατασκευή του πρώτου τμήματος του έργου ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) στη βόρειο Ελλάδα, για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη. Το εν λόγω τµήµα του Έργου, αφορά στην κατασκευή αγωγού διαμέτρου 48 ιντσών, μήκους 180 χιλιομέτρων, από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα μέχρι την Καβάλα, καθώς και τις συμπληρωματικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο έτη περίπου.

Πού πήγαν οι μετοχές του placement

Σε τρεις αλλοδαπές εταιρείες κατευθύνθηκε το 10% της "Ελλάκτωρ" από το χθεσινό placement, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη. Οι εταιρείες έχουν στενό δεσμό με τους βασικούς μετόχους κ.κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, Δημήτριο Κούτρα και Δημήτριο Καλλιτσάντση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία:

Η αλλοδαπή εταιρεία ARGONIO ENTERPRISES LTD (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι προέβη, την 01/06/2017, σε απόκτηση 2.400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ συνολικής αξίας 3.312.000,00 ευρώ, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Η αλλοδαπή εταιρεία ADAMAS GROUP LTD (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κ. Δημήτριο Κούτρα), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι προέβη, την 01/06/2017,  σε απόκτηση 5.230.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικής αξίας 7.217.400,00 ευρώ, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Η αλλοδαπή εταιρεία KOBASORE INVESTMENTS LTD (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι προέβη, την 01/06/2017, σε απόκτηση 700.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικής αξίας 966.000,00 ευρώ, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών από την Alpha Bank. Οι προαναφερόμενες μετοχές, εκδόσεως εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είχαν περάσει στην κατοχή της Τράπεζας,  λόγω άσκησης δικαιώματος που απέρρεε από σύμβαση ενεχύρου προς εξασφάλιση δανείου.

Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή του κ. Δημήτρη Κούτρα στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ ξεπέρασε το 5%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρείας προς το Χρηματιστήριο Αθηνών η συμμετοχή του κ. Κούτρα, μετά το placement των μετοχών που εκποίησε η Alpha Bank, διαμορφώθηκε σε 5,577% από 2,622% που κατείχε πριν.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

"Ο κ. Δημήτριος Κούτρας ενημερώνει ότι  επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία απόκτησης μετοχών και των αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου, ως εξής:

Ημερομηνία απόκτησης κατά την οποία επήλθε η μεταβολή συμμετοχής: 1/6/2017

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:
α) άμεση συμμετοχή: 4.640.590 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 2,622%, και
β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 0%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 4.640.590 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 2,622%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 5.230.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 2,955%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ADAMAS GROUP LTD, εταιρεία συμφερόντων του.

Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του γνωστοποιούντος, μετά τη συναλλαγή είναι πλέον  σε 5,577% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
Πρόσθετες πληροφορίες:

Η γνωστοποίηση του κ. Δημητρίου Κούτρα γίνεται λόγω μεταβολής της συμμετοχής του (ανέρχεται του ορίου 5%) στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Τέλος, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι:

1 Η αλλοδαπή εταιρεία ΜITICA LIMITED (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με το Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κ. Ιωάννη Τζιβέλη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι εκποιήθηκαν, την 01/06/2017, 16.845.000 δικαιώματα ψήφου (απορρέοντα από αντίστοιχες μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ενημέρωση που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

2  Η εταιρεία ΜITICA PROPERTIES AE (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κ. Ιωάννη Τζιβέλη,) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι εκποιήθηκαν, την 01/06/2017, 850.000 δικαιώματα ψήφου (απορρέοντα από αντίστοιχες μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ενημέρωση που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών από την Alpha Bank. Οι προαναφερόμενες μετοχές, εκδόσεως εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είχαν περάσει στην κατοχή της Τράπεζας, λόγω άσκησης δικαιώματος που απέρρεε από σύμβαση ενεχύρου προς εξασφάλιση δανείου.

Ν. Χρυσικόπουλος

nikos.chrissikopoulos@capital.gr