Υπερκαλύφθηκε το placement του ΟΤΕ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:25

Υπερκαλύφθηκε στο άνω εύρος των τιμών το placement του ΟΤΕ το οποίο αφορά τη διάθεση έως και 52,5 εκατ. μετοχών του Οργανισμού, που αντιστοιχούν στο 10,7% του μετοχικού του κεφαλαίου. Το εύρος τιμών, όπως αναφέρουν πληροφορίες είχε διαμορφωθεί στα 20,8 - 21,4 ευρώ. Τα έσοδα για το δημόσιο το οποίο με την ολοκλήρωση του placement μειώνει τη συμμετοχή του στον ΟΤΕ στο περίπου 28%, ανέρχονται στα 1,1 δισ. ευρώ.

Το placement ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Οργανισμό το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει έως 52,5 εκατ. μετοχές του Οργανισμού, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10,7% του μετοχικού του κεφαλαίου. Το placement υλοποιείται μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών σε Έλληνες και διεθνείς ειδικούς επενδυτές. Ανάδοχοι είναι οι CSFB, UBS, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank.

Στο Χ.Α. η μετοχή του ΟΤΕ καταγράφει αυτή την ώρα (10:37) αύξηση 1,78% στα 21,78 ευρώ.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του ο ΟΤΕ αναφέρει τα εξής:

"Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ ("ΟΤΕ") πληροφορήθηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο ανακοίνωσε σήμερα ένα επιπλέον βήμα στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης μέσω της προγραμματιζόμενης πώλησης κοινών μετοχών του ΟΤΕ μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών σε Έλληνες και διεθνείς ειδικούς επενδυτές μέσω ειδικής τοποθέτησης.

Το μέγεθος της διάθεσης είναι έως και 52.446.092 κοινές μετοχές, ήτοι έως και 10,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Όλες οι μετοχές που θα διατεθούν είναι υφιστάμενες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου".

Έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Δημόσιο

Σύμφωνα με τον υπουργό οικονομίας Γιώργο Αλογοσκούφη πρόκειται για το επιτυχέστερο placement του ΟΤΕ, καθώς υπήρξε μηδενική έκπτωση στην τιμή διάθεσης έναντι της χθεσινής τιμή κλεισίματος. Ο υπουργός οικονομίας δήλωσε ότι υπήρξε σημαντική υπερκάλυψη από θεσμικά χαρτοφυλάκια υψηλής ποιότητας.

Ειδικότερα, ο κ. Αλογοσκούφης δήλωσε: "Η αποκρατικοποίηση ολοκληρώθηκε με τη μέθοδο της Ταχείας Διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών. Η διάθεση χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ζήτηση και σημαντική υπερκάλυψη από θεσμικά χαρτοφυλάκια υψηλής ποιότητας. Ενδεικτικό της επιτυχίας της διαδικασίας ήταν ότι η διάθεση έκλεισε στις 11.15 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας και η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο ανώτατο σημείο του εύρους των τιμών, στα 21,40 ευρώ ανά μετοχή. Η επιτυχία ήταν τέτοια, ώστε αμέσως μετά το κλείσιμο του Βιβλίου Προσφορών, ακολούθησε άνοδος της τιμής της μετοχής του Οργανισμού. Η διάθεση αυτή ήταν η επιτυχέστερη διαδικασία διάθεσης μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο, αφού, μεταξύ άλλων, είχε μηδενική έκπτωση σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας.

Η επιτυχία της περαιτέρω αποκρατικοποίησης του ΟΤΕ οφείλεται στην πορεία αναδιάρθρωσης του Οργανισμού που εφαρμόσθηκε μετά το 2004. Ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τον Οργανισμό, το οποίο επιβραβεύουν οι επενδυτές. Δημιουργούμε έναν ΟΤΕ σύγχρονο, δυναμικό και ανταγωνιστικό που θα λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών, της οικονομίας και της χώρας. Στόχος μας είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του Οργανισμού προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να απολαμβάνουν ακόμη καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες. Επιπλέον, με την πολύ επιτυχημένη αυτή διαδικασία αποκρατικοποίησης, το Ελληνικό Δημόσιο αντλεί έσοδα περίπου 1,1 δισ. ευρώ, τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του δημοσίου χρέους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, αποδεικνύεται η βούληση της Κυβέρνησης να υλοποιήσει με συνέπεια το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Το πρόγραμμα, που αποσκοπεί στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, υλοποιείται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει".