Σώζεται ο Πετζετάκις (update)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:20

Της Αντιόπης Σχοινά

Αναχρηματοδότηση δανεισμού, εισροή νέων κεφαλαίων, καθώς και είσοδος στρατηγικών εταίρων επιτυγχάνεται με τη συμφωνία που υπέγραψε η διοίκηση της Πετζετάκις.

Ειδικότερα, η συμφωνία περιλαμβάνει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, κεφάλαια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης και αντιστοιχούν -στο τέλος της μετατροπής του δανείου το οποίο έχει οριστεί στα 5 έτη- στο 35% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης. Τα 17,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από τέσσερα distress funds εκ των οποίων οι δύο είναι η Credit Suisse και η Credit Renaissance (funds τα οποία διαχειρίζονται έκαστο κεφάλαια άνω των 10 δισ. δολ.).

Επίσης, το σχέδιο περιλαμβάνει την έκδοση σε δεύτερο χρόνο ενός ακόμα μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 23 εκατ. ευρώ το οποίο στο τέλος της 5ετίας και αν μετατραπεί στο σύνολο του, θα αφορά το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Τα 23 εκατ. ευρώ του δεύτερου μετατρέψιμου ομολογιακού θα κατευθυνθούν για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εισηγμένης, ο οποίος ανέρχεται σήμερα στα 98 εκατ. ευρώ. Για τα υπόλοιπα 76 εκατ. ευρώ του τραπεζικού δανεισμού έχουν συναινέσει για τη αναχρηματοδότηση τους με ορίζοντα 8ετίας οι τράπεζες Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, ATEbank Eurobank και Τράπεζα Αττικής οι οποίες εξακολουθούν να κρατούν δάνεια της εισηγμένης.

Να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα δάνεια των υπόλοιπων τραπεζών, που ο αριθμός τους είχε φτάσει μέχρι και τα 13, έχουν εξαγορασθεί από τα 4 distress funds που συμμετέχουν στην έκδοση του πρώτου ομολογιακού δανείου και δίνουν κεφάλαιο κίνησης μέσω αυτού στην εισηγμένη και άλλα δύο distress funds τα οποία έχουν συναινέσει στη λύση, ωστόσο δεν έχουν συμμετάσχει στο ομολογιακό δάνειο που αναχρηματοδοτεί την εισηγμένη.

Παράλληλα, να σημειώσουμε ότι τα διοικητικά στελέχη του ομίλου με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, συμμετέχουν σε πρόγραμμα το οποίο προβλέπει την συμμετοχή τους με ποσοστό μέχρι 7,5% το οποίο θα δοθεί σε μετοχές.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εισηγμένη με την επίτευξη της συμφωνίας διατηρεί όλες τις επιχειρησιακές και γεωγραφικές δραστηριότητες, μειώνει αισθητά τον δανεισμό της, αρχικά κατά 23 εκατ. ευρώ, τον μετατρέπει σε μακροχρόνιο και αξιοποιεί πλήρως όλες τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται ότι εντός των επομένων ωρών αναμένεται σχετική ανακοίνωση από την εισηγμένη στην οποία θα περιγράφει το πλήρες σχέδιο αναχρηματοδότησης.

Νωρίτερα το Capital.gr μετέδωσε τα εξής: Σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και τα distress funds, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και στο τυπικό της μέρος με την υπογραφή όλων των εμπλεκομένων μερών, φαίνεται ότι προχωρά η ΑΓ Πετζετάκις.

Ειδικότερα, η διοίκηση της εταιρείας ήλθε τελικώς σε συμφωνία με τα distress funds και τις πιστώτριες τράπεζες η οποία προβλέπει την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων, το σύνολο των οποίων ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ αλλά και κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου δανεισμού ο οποίος στο σύνολο του ανέρχεται για την μητρική στα 163 εκατ. ευρώ

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή του ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Χαλκιά και φαίνεται ότι γυρίζει την Πετζετάκις στο περυσινό καλοκαίρι, όπου τα distress funds εξαγοράζοντας αρχικά μέρος του δανεισμού της επεδίωξαν από τότε τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Ένα χρόνο μετά με την υπογραφήσα συμφωνία, η οποία να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη διοίκηση της Πετζετάκις, δεν έχει υπογραφεί με όλα τα μέρη ακόμη, τα distress funds θα αποκτήσουν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο η οποία θα ανέλθει στο σύνολο της περίπου στο 35%.

Να σημειώσουμε ότι όπως έχει γράψει το Capital.gr η συγκεκριμένη λύση προτιμήθηκε έναντι της συμφωνίας με την Wavin, αλλά και τον άλλων λύσεων που τέθηκαν στο τραπέζι καθώς αφήνει αλώβητη την εισηγμένη και τον όμιλο χωρίς να φεύγουν από πάνω τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και πάγια περιουσιακά στοιχεία.