Ποιες φήμες τροφοδότησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank

Του Γιώργου Δημητρομανωλάκη

H αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank κατά 1,2 δισ. ευρώ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Η διοίκηση της τράπεζας υπό τον Νίκο Νανόπουλο το συζητούσε εδώ και περίπου 6 μήνες, καθώς κρίθηκε αναγκαίο ότι η περαιτέρω ανάπτυξη στο εξωτερικό χρειάζεται "φρέσκο χρήμα". Όμως η απόφαση αυτή του ομίλου Λάτση τροφοδότησε με φήμες τη χρηματιστηριακή αγορά στην Αθήνα και το Λονδίνο περί έναρξης νέου γύρου συγχωνεύσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν λόγο για επιθετικές κινήσεις της Eurobank "εντός των τειχών", δείχνοντας μάλιστα άλλη μεγάλη ιδιωτική τράπεζα.

Οι φήμες όμως αυτές διαψεύστηκαν κατηγορηματικά από στελέχη του EFG Group, καθώς όπως λένε τα χρήματα της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν ως "βατήρας" για τη γιγάντωση του ομίλου στις διεθνείς αγορές.

Μέχρι τώρα ο όμιλος, όπως έχει τονίσει ο επικεφαλής του Νίκος Νανόπουλος (αλλά και οι Νίκος Καραμούζης και Βύρων Μπαλλής) για την επέκταση στις χώρες της Νέας Ευρώπης δεν χρειάστηκε να κάνει καμία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τώρα όμως είναι αναγκαία. Τα βήματα για την διεθνοποίηση του ομίλου είναι ταχύτατα. Δραστηριοποιείται σε περίπου 10 χώρες με ενεργητικό που υπερβαίνει τα 7 δισ. ευρώ (βρίσκεται μέσα στους 5 πρώτους χρηματοπιστωτικούς ομίλους από άποψη ενεργητικού στις χώρες που δραστηριοποιείται).

Αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο της Eurobank βρίσκεται αιγυπτιακή τράπεζα, ενώ κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κοιτάει και άλλες τράπεζες στη Ρωσία όπου μέχρι στιγμής δεν υπάρχει παρουσία, άλλα και σε άλλες χώρες όπου ήδη δραστηροποιείται  όπως για παράδειγμα η Πολωνία και η Ουκρανία.

Ποιοι θα ακολουθήσουν

Όμως τώρα ο όμιλος Λάτση με αυτή του την απόφαση ανοίγει το παιχνίδι της αύξησης κεφαλαίων και για τις άλλες τράπεζες. Δεν αποκλείεται τώρα να ακολουθήσει και η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε αύξηση όποτε εκείνο το κρίνει απαραίτητο.

Η αύξηση 1,2 δισ. ευρώ της Eurobank

Στη χθεσινή ανακοίνωση που εξέδωσε η Eurobank όσον αφορά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου αναφερόντουσαν τα εξής: Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,2 δισ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαίων μετόχων αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η εν λόγω απόφαση λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη το επιτυχημένο επιχειρησιακό μοντέλο της Eurobank EFG στην Ελλάδα και την ικανότητα της να αναδείξει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα στη Νέα Ευρώπη.

Tο διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας και των 260.000 μετόχων της, καθώς θα επιταχύνει τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα ανάπτυξης στην Νέα Ευρώπη, αντίστοιχου με αυτού της Ελλάδας.

Τα κεφάλαια της αύξησης θα αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση στοχευμένων εξαγορών εκτός Ελλάδας και για την ταχύτερη ανάπτυξη των εργασιών, κυρίως στο εξωτερικό. Στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η παρουσία του Ομίλου στη Νέα Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο τόσο σε χώρες που ήδη δραστηριοποιείται, όσο και σε χώρες που παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και στις οποίες δεν έχει ακόμη παρουσία.

Σημειώνεται ότι ήδη, το πρώτο εξάμηνο του 2007 η αύξηση των εργασιών του εξωτερικού, κυρίως των χορηγήσεων, εκτιμάται ότι τρέχει με ρυθμούς άνω του αναμενόμενου.

Το EFG Group, που είναι ο κύριος μέτοχος της Eurobank EFG με ποσοστό 41,2%, έχει επιβεβαιώσει ότι θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του για το σύνολο του ποσοστού που κατέχει στην Τράπεζα.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Eurobank EFG μετασχηματίζεται με επιτυχία σε περιφερειακό χρηματοπιστωτικό όμιλο με ήδη υλοποιημένες επενδύσεις στη Νέα Ευρώπη άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με δίκτυο καταστημάτων που ξεπερνάει τα 900 και με περισσότερους από 10.500 υπαλλήλους. Οι χορηγήσεις της Νέας Ευρώπης υπερδιπλασιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο και εκτιμώνται κοντά στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2007.

Με βάση την αξιοποίηση των νέων κεφαλαίων για γρηγορότερη οργανική ανάπτυξη και νέες εξαγορές, η Eurobank EFG θα αναθεωρήσει προς τα πάνω τους συνολικούς και επιμέρους, για την Νέα Ευρώπη, στόχους για το 2008 και μετέπειτα. Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank EFG είχε ανακοινώσει για το 2007 κέρδη άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ από τις δραστηριότητες της Νέας Ευρώπης και για το 2009, με βάση τις σημερινές μόνο επενδύσεις, κέρδη άνω των 260 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, η Eurobank EFG συνεχίζει την ισχυρή ανάπτυξή της στην Ελληνική αγορά ενισχύοντας τα μερίδια αγοράς τα τελευταία χρόνια στους περισσότερους τομείς, ενώ βελτίωσε σημαντικά την κερδοφορία και αύξησε αντιστοίχως το μέρισμα της.

Η Γενική Συνέλευση που θα κληθεί να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συγκληθεί άμεσα ούτως ώστε η αύξηση να ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2007.