Forthnet: Συγκέντρωσε €70 εκατ. από το μετατρέψιμο ομολογιακό

Το ποσό των 70 εκατ.ευρώ συγκέντρωσε η διαδικασία δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης των μετατρέψιμων ομολογιών της της Forthnet, με την εταιρεία να πετυχαίνει την άντληση του ελάχιστου αναγκαίου ποσού που προέβλεπε η συμφωνία με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης προς το Χρηματιστήριο, κατά τη λήξη της Περιόδου Άσκησης του ΜΟΔ υπήρξε κάλυψη κατά περίπου 0,12% του συνόλου του ομολογιακού, ενεργοποιώντας τη διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών, η οποία ξεκίνησε στις 11/10.

Κατά τη λήξη της ιδιωτικής τοποθέτησης, η εταιρεία είχε λάβει εγγράφως δεσμευτικές προτάσεις για την απόκτηση 233.339.770 από αυτές τις Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας 70.001.931 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης περίπου 70,65% του συνόλου του ΜΟΔ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι δευσμετικές αυτές προτάσεις προήλθαν από επενδυτές προς τους οποίους απευθυνόταν η Ιδιωτική Τοποθέτηση ("Ειδικοί & Θεσμικοί Επενδυτές").

Το δ.σ. της Forthnet σε συνεδρίασή του που ακολούθησε αποδέχθηκε τις Δεσμευτικές αυτές προτάσεις και η εταιρεία διέθεσε τις ομολογίες μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Τελικώς, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Forthnet άντλησε μέσω του ΜΟΔ συνολικά 70.124.679,90, ενώ εκδίδονται τελικώς 233.748.933 Μετατρέψιμες Ομολογίες, με ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016. Συνεπώς, αντλήθηκε το Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό, ήτοι 70 εκατ.ευρώ, και ισχύει το Πλαίσιο Αναχρηματοδότησης που συμφωνήθηκε με τις πιστώτριες τράπεζες.

Πιο συγκεκριμένα, στο ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης αναφέρεται πως "Εάν καλυφθεί το ελάχιστο αναγκαίο ποσό (70 εκατ. ευρώ) μέσω του ΜΟΔ και ολοκληρωθεί η αναχρηματοδότηση, η διοίκηση θα επιδιώξει την κάλυψη οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του ομίλου, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές”.

Υπενθυμίζεται πως το ΜΟΔ αποτελεί βασικό μέρος της συμφωνίας της Forthnet με τις πιστώτριες τράπεζες για την την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων. Με την συμφωνία αυτή, ο τραπεζικός δανεισμός της Forthnet, για τον οποίο την τελευταία 7ετία έχει καταβάλλει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ μόνο για τόκους, θα μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο, βελτιώνοντας σημαντικά τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες της. Έτσι η επιτυχής κάλυψη του ΜΟΔ, με ποσό ύψους 70 εκ. ευρώ ήταν και το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης.

Σε έναν πρώτο σχολιασμό, κύκλοι της Forthnet ανέφεραν πως η εταιρεία τώρα αποκτά νέες προοπτικές, απαλλαγμένη από τον ληξιπρόθεσμο δανεισμό της, που πλέον έχει καταστεί μακροπρόθεσμος με ελκυστικούς όρους αναχρηματοδότησης. Τώρα πλέον μπορεί να επικεντρωθεί απρόσκοπτα στο επιχειρησιακό κομμάτι, δηλαδή στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που αλλάζουν την καθημερινότητα των συνδρομητών της στην οικιακή ψυχαγωγία και επικοινωνία.

Διαθέτοντας πλέον έναν ισολογισμό χωρίς ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, μπορεί να προσελκύσει ευκολότερα νέους επενδυτές για τα επιχειρησιακά της πλάνα. Επιπλέον, η προσέλκυση αυτών των νέων επενδυτών θα γίνει με απλούστερη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω των τραπεζών (που έχουν πλέον στην διάθεση τουs το ΜΟΔ) και της διοίκησης της Forthnet.