Intralot: Στρατηγική κίνηση για τη μείωση του δανεισμού

Σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού της πέτυχε η Intralot, προχωρώντας με επιτυχία στην έκδοση ομολογιών ύψους 250 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,75%, για την αναχρηματοδότηση υφισταμένων ομολογιών της που είχαν εκδοθεί με επιτόκιο 9,75%.

Η Intralot γνωστοποίησε την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της προσφοράς ομολογιών (Senior Notes), λήξεως το 2021 που πρόκειται να εκδοθούν από την εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, Intralot Capital Luxembourg S.A., ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Τα έσοδα από την έκδοση, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα, θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ομολογιών ποσού 276,7 εκατ.ευρώ (λήξεως 2018, 9,750%), μειώνοντας όμως αναφέρθηκε σημαντικά το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού του. Η πρόταση επαναγοράς αναμένεται να λήξει την ερχόμενη Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 (εκτός αν παραταθεί). Σε περίπτωση που απομείνουν ομολογίες λήξεως 2018 μετά το κλείσιμο της πρότασης επαναγοράς, θα εξαγοραστούν πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξόφλησης της σχετικής σύμβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκδοση τοποθετήθηκαν μεγάλοι διεθνείς επενδυτές και funds από την Ευρώπη και την Β. Αμερική. Οι ομολογίες που προσφέρθηκαν σε τιμή έκδοσης 100% και είναι εγγυημένες από τη μητρική Intralot, την Intralot Global Securities B.V. (άμεση μητρική εταιρεία του εκδότη) και ορισμένες έμμεσες θυγατρικές της Intralot Α.Ε., αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Αντώνης Κεραστάρης, CEO του Ομίλου Intralot, ανέφερε πως "η θερμή υποδοχή των ομολογιών αποτελεί ισχυρή αναγνώριση των διεθνών αγορών για τις επιτυχίες και τις προοπτικές της Intralot. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το υψηλό επίπεδο των επενδυτών που συμμετείχαν σήμερα στην έκδοση και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη προς την εταιρεία μας. Αυτή η εξέλιξη θα μας δώσει σημαντική ώθηση για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης μας, η οποία βασίζεται σε δύο πυλώνες, ένα ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, και μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών σε όλον τον κόσμο.”

Ανάπτυξη

Στόχος της Intralot, όπως έχει αναφέρει η διοίκηση, είναι αφενός η περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων αγορών της με τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και αφετέρου η βελτίωση της κερδοφορίας των έργων με έμφαση στη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Ο όμιλος, έχοντας σήμερα παρουσία σε 54 χώρες και πολιτείες και στις 5 ηπείρους, με έσοδα 1,91 δισ.ευρώ και 5.100 εργαζομένους το 2015, διαθέτει έργα σε ώριμες και αναπτυγμένες αγορές τυχερών παιχνιδιών, αλλά και αρκετά έργα σε αναπτυσσόμενες αγορές και έργα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ο όμιλος είναι τοποθετημένος στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο καινοτόμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Μέσω μιας δυναμικής και ενιαίας προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων (omni-channel), προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT).

Ν. Χρυσικόπουλος