Πιθανή μετοχική συνεργασία στο deal J&P Άβαξ - Αθηνά

Σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Αθηνά ΑΤΕ θα προχωρήσει η J&P Άβαξ. Εξάλου και πέρα από τη συμμετοχή της J&P Άβαξ, οι διοικήσεις των δύο εταιρειών βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή συμμετοχή μετόχων και στελεχών της Αθηνά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της J&P Άβαξ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων της επί των δικαιωμάτων προτίμησής τους. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής θα ανέρχεται σε 5% - 7% περίπου επί του κεφαλαίου της.

Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως από τις 11 Ιουνίου 2007 έως τις 14 Ιουνίου του 2007 η J&P Άβαξ απέκτησε 25.173.182 μετοχές της Αθηνάς από μετόχους και στελέχη της τελευταίας στην τιμή των 1,67 ευρώ ανά μετοχή. Απέκτησε με άλλα λόγια το 51,12% του μετοχικού κεφαλαίου της Αθηνάς έναντι 40.039.213,94 ευρώ σε μετρητά.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως η προσφερθείσα αξία ανά μετοχή είναι κατά 10% υψηλότερη από τη μέση σταθμισμένη τιμή κατ΄ όγκο συναλλαγών αξία ανά μετοχή, των τελευταίων 6 μηνών.

Λόγω της προαναφερθείσας συναλλαγής η J&P Άβαξ υποχρεούται να προχωρήσει στην υποβολή δημόσιας πρότασης.

Η συναλλαγή αποτελεί στρατηγικής σημασίας εξέλιξη για την J&P Άβαξ  και την Αθηνά στο γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενώ σημειώνεται ότι η  J&P Άβαξ ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της σε λιμενικά, περιβαλλοντολογικά και ενεργειακά έργα, όπου η Αθηνά έχει μακροχρόνια παρουσία και εμπειρία, ενδυναμώνει το χαρτοφυλάκιό της σε έργα παραχώρησης που αποτελούν ουσιαστική προτεραιότητα για την J&P Άβαξ. Παράλληλα, ισχυροποιεί και την παρουσία της J&P Άβαξ στο εξωτερικό με τα έργα της Αθηνά στη Ρουμανία και στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, η J&P Άβαξ αποκτά άμεση πρόσβαση στο έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της Αθηνά ενώ η συναλλαγή αναμένεται να αποφέρει συνέργιες στην εκμετάλλευση των παγίων περιουσιακών στοιχείων των δύο εταιρειών, στο πλαίσιο του ανεκτέλεστου υπολοίπου τους ύψους περίπου 2,9 δισ. ευρώ.

Στην ίδια πάντα ανακοίνωση επισημαίνεται ότι για την Αθηνά ΑΤΕ η οποία θα συνεχίσει την αυτόνομη λειτουργία της, η προσχώρηση στον Όμιλο της J&P Άβαξ  ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο, σε μία περίοδο σημαντικών νέων έργων και βελτιώνει την διεκδίκηση νέων έργων στους τομείς της εξειδίκευσής της.