Προχωρά το deal για τη Νίκας, έδωσαν το "ΟΚ" οι τράπεζες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20:45

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, έπεσαν οι υπογραφές με τις πιστώτριες τράπεζες για την εξαγορά της αλλαντοβιομηχανίας Π.Γ Νίκας από το σχήμα της Chipita και της ολλανδικών συμφερόντων επενδυτικής εταιρείας Ιmpala Investment Holdings.
 
Όπως είχε γράψει το Capital.gr., το deal βρισκόταν στα χέρια των τραπεζών που επί μακρόν συζητούσαν τις λεπτομέρειες για την αναδιάρθρωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Νίκας, την επιδιωκόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την αναχρηματοδότηση της αλλαντοβιομηχανίας.
 
Οι συζητήσεις με το σχήμα Chipita - Ιmpala Investment (αποτελούμενο κατά 50% από εταιρεία του ομίλου Chipita και κατά 50% από την εταιρεία "Impala Invest B.V." ) χρονολογούνταν από τον Οκτώβριο του 2014, όταν και υπεβλήθη η πρόταση εξαγοράς της Νίκας, στην οποία περιλαμβάνονταν και πλάνο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της αλλαντοβιομηχανίας.
 
Τελικώς έπειτα από διαρκείς συζητήσεις, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές συμφώνησαν με τις δύο μεγαλύτερες δανείστριες τράπεζες της Νίκας, την Alpha Bank και τη Eurobank, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας μέσω συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο και την παράλληλη αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και των θυγατρικών της.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Νίκας, επενδυτικό σχήμα, αποτελούμενο κατά 50% από εταιρεία του ομίλου Chipita και κατά 50% από την εταιρεία "Impala Invest B.V." του ομίλου Βιτζηλαίου, συμφώνησε με τις δύο μεγαλύτερες δανείστριες τράπεζες της Εταιρείας, ήτοι την Alpha bank και τη Eurobank στην υπογραφή συμφωνίας με σκοπό

α) την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας μέσω συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο και

β) την παράλληλη αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και των θυγατρικών της.

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας, τα βασικότερα μέτρα εταιρικής και δανειακής αναδιάρθρωσης που θα λάβουν χώρα είναι τα ακόλουθα:

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που θα λάβει χώρα υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους περίπου €30 εκατ. Νομικό πρόσωπο που θα συστήσουν οι ως άνω επενδυτές προτίθεται να καλύψει μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά €20 εκατ. περίπου με ίδια κεφάλαια και κατά €10 εκατ. περίπου με δανεισμό που θα λάβει,

β) απομείωση του δανεισμού της Εταιρείας σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεων της ώστε ο δανεισμός μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται σε περίπου €29 εκατ. Μέρος της απομείωσης θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς τις πιστώτριες τράπεζες του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η Εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της.