Η Healthcare Investors στρατηγικός επενδυτής στην Euromedica

Η Helathcare Investors (Greece) LLC είναι ο στρατηγικός επενδυτής που αναζητούσε η Axon - υπό τις συμβουλές του οίκου Lazard - για τη Euromedica, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία στο ΧΑ. Η Helathcare Investors (Greece) LLC εισέρχεται με το κεφάλαιο των 50 εκατ. ευρώ στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 60 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει η Axon στην ανακοίνωσή της, η Euromedica έχει, επίσης, έλθει σε καταρχήν συμφωνία με επενδυτή του εξωτερικού σχετικά με την επένδυση σε αυτήν ευρώ 60 εκ., μέσω έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ενώ τα 10 εκατ. που απομένουν για να συμπληρωθεί το συνολικό ποσό των 120 εκατ. ευρώ που αναζητούνταν για τη Euromedica θα καταβληθεί από την Axon, η οποία θα εισέλθει - και αυτή - στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Helathcare Investors (Greece) LLC βρίσκεται στη διαχείριση της Farallon Capital Management LLC και έχει ως σύμβουλό της τη Νoonday Asset Management LLP. H Farallon και η Νoonday είναι εταιρείες διαχείρησης ιδιωτικών κεφαλαίων και διαχειρίζονται μαζί συνολικά κεφάλαια που υπερβαίνουν τα $ 26 δισ.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, "στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αξιοποίησης και ανάδειξης των περιουσιακών της στοιχείων, η Εταιρεία συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία αναζήτησης στρατηγικών επενδυτών της Εuromedica. Η κοινή αυτή διαδικασία εξεύρεσης κεφαλαίων ύψους ευρώ 120 εκ., ολοκληρώθηκε με επιτυχία, έγινε με τη συνδρομή του διεθνούς χρηματοοικονομικού οίκου Lazard ο οποίος ενήργησε ως σύμβουλος της Euromedica και οδήγησε στα εξής :

(α) Η Healthcare Investors (Greece) LLC συμφώνησε να συμμετάσχει με ευρώ 50 εκ. στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία θα ανέλθει συνολικά σε ευρώ 60 εκ., με τιμή έκδοσης ευρώ 8 ανά μετοχή. Για τον σκοπό αυτό η Euromedica έχει συγκαλέσει, για τις 30 Ιουνίου 2007, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

(β) Η Euromedica έχει επίσης έλθει σε καταρχήν συμφωνία με επενδυτή του εξωτερικού σχετικά με την επένδυση σε αυτήν ευρώ 60 εκ., μέσω έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

2.Η Healthcare Investors (Greece) LLC., βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Farallon Capital Management LLC και έχει ως σύμβουλό της τη Νoonday Asset Management LLP. H Farallon και η Νoonday είναι εταιρείες διαχείρησης ιδιωτικών κεφαλαίων και διαχειρίζονται μαζί συνολικά κεφάλαια που υπερβαίνουν τα $ 26 δισ.

3.Η εταιρία Axon Holdings, κύριος μέτοχος της EUROMEDICA, στο πλαίσιο της γενικότερης συμφωνίας, ανέλαβε έναντι του ως άνω επενδυτή και τα εξής:

(α) να συμμετάσχει με ευρώ 10 εκ. στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εuromedica,

(β) να του μεταβιβάσει, κατά την τρίτη (3η) επέτειο της υπογραφής της σχετικής σύμβασης και σε περίπτωση που η τότε τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής υπολείπεται της τιμής διάθεσης έως και ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά κατά μέγιστο, τόσο αριθμό μετοχών ώστε το τελικό κόστος κτήσης ανά μετοχή των μετοχών που τότε θα κατέχει εκ των έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (6.250.000) μετοχών που θα αναλάβει μέσω της αύξησης, να ισούται με την τότε τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, με ελάχιστο τα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά (ευρώ 6,50),

(γ) αποζημιωτική ευθύνη ως προς τις δηλώσεις και διαβεβαιώσεις της Euromedica, και

(δ) αναφορικά με τη δραστηριότητα της Euromedica, να του γνωστοποιεί τα θέματα που άπτονται τυχόν αυξήσεων του μετοχικού της κεφαλαίου, απόκτησης μετοχών εισηγμένων εταιρειών, έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και υλοποίησης σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων, αναλαμβάνοντας περαιτέρω την υποχρέωση να αγοράσει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών της Εuromedica σε περίπτωση διαφωνίας.

Η Εταιρεία έλαβε τις ανωτέρω αποφάσεις, εκτιμώντας ότι τα προσδοκώμενα οφέλη από την εν λόγω συμμετοχή της Healthcare Investors (Greece) LLC στο μετοχικό κεφάλαιο της Euromedica, είναι πολλαπλάσια της επένδυσης της, καθώς διευρύνονται σημαντικά και διεθνοποιούνται οι χρηματοδοτικές δυνατότητες της τελευταίας. Από την άλλη, ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος είναι περιορισμένος και ελεγχόμενος δεδομένου ότι η Εταιρεία είναι - και προτίθεται να παραμείνει - βασικός μέτοχος της Euromedica".