Eurobank: Πώς διανέμονται οι μετοχές της ΑΜΚ

Στις 2.038.920.000 οι νέες μετοχές μετά το reverse split. Το 80% των νέων μετοχών αναλογούν σε θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν στο book building, ενώ το 20% σε ομολογιούχους που συμμετείχαν προαιρετικά στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας, οι 2.038.920.000 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές (οι "Νέες Μετοχές") που θα εκδοθούν στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας, µετά την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split) έχουν κατανεµηθεί ως ακολούθως:

(1)1.621.150.153 Νέες Μετοχές (οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 80% των Νέων Μετοχών) σε επενδυτές που συµµετείχαν στην Προσφορά προς Θεσµικούς Επενδυτές και

(2)417.769.847 Νέες Μετοχές (οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 20% των Νέων Μετοχών) σε (i) Κατόχους Τίτλων που συµµετείχαν στις Προτάσεις και (ii) σε ορισµένους άλλους Κατόχους Τίτλων που δεν είχαν δικαίωµα συµµετοχής στις Προτάσεις, αλλά προσέφεραν Υφιστάµενους Τίτλους προς εξαγορά από την Τράπεζα, µε όρους ίδιους µε τις Προτάσεις (αυτές οι εξαγορές στο εξής θα αναφέρονται ως οι "Εξαγορές Εκτός Προτάσεων").

Πλήρη αποτελέσµατα των Προτάσεων και των Εξαγορών εκτός Προτάσεων

Τα πλήρη αποτελέσµατα των Προτάσεων, όπως περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, καθώς και των Εξαγορών εκτός Προτάσεων, παρατίθενται στο Παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης.

Αναλογική αποδοχή ως προς τους Υφισταµένους Τίτλους Υψηλής Εξασφάλισης

Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι εφαρµόστηκε διαδικασία αναλογικής αποδοχής ως προς την αποδοχή από αυτήν των Υφισταµένων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης που προσφέρθηκαν εγκύρως στις Προτάσεις και στις Εξαγορές Εκτός Προτάσεων. Δεν εφαρµόστηκε αναλογική αποδοχή σε σχέση µε Υφιστάµενους Τίτλους Tier One και Υφιστάµενους Τίτλους Tier Two.

Σύµφωνα µε τις διαδικασίες αναλογικής αποδοχής σε σχέση µε προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια των Προτάσεων και των Εξαγορών Εκτός Προτάσεων:

(1)Η αποδοχή προσφορών Υφιστάµενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης, στους οποίους εφαρµόστηκε η αναλογική αποδοχή, στρογγυλοποιήθηκε προς τα κάτω στην πιο

κοντινή ονοµαστική αξία ή ποσότητα διαπραγµάτευσης, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων Υφιστάµενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης και

(2)Οι προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης δεν θα διακανονιστούν στο βαθµό που ο διακανονισµός αυτός θα είχε ως αποτέλεσµα να διακανονιστούν (και να µεταβιβαστούν κατά την Ηµεροµηνία Μεταβίβασης Υφιστάµενων Τίτλων) ή να αποδεσµευτούν και να επιστραφούν Υφιστάµενοι Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης που προσφέρθηκαν από Κάτοχο Τίτλων συνολικής ονοµαστικής αξίας µικρότερης της αντίστοιχης Ελάχιστης Ονοµαστικής Αξίας.

Οι προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων στα πλαίσια των Προτάσεων δεν θα διακανονιστούν, επίσης, στο βαθµό που ο διακανονισµός αυτός θα είχε ως αποτέλεσµα Κάτοχος Τίτλων που δεν είναι Ειδικός Επενδυτής να µην ικανοποιεί πλέον το Ελάχιστο Ποσό Προσφοράς.

Όροι µε κεφαλαία αρχικά γράµµατα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να ορίζονται ειδικά σε αυτήν, έχουν το νόηµα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

To Πληροφοριακό Δελτίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και έχει µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης µεταξύ των δύο κείµενων υπερισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείµενο του Πληροφοριακού Δελτίου.

Όροι και προϋποθέσεις των Προτάσεων και άλλα µέρη

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Προτάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, περιλαµβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Το Πληροφοριακό Δελτίο (µε την επιφύλαξη των περιορισµών προσφοράς και διάθεσης) είναι διαθέσιµο στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς.

Οι Προτείνοντες έχουν προσλάβει την BNP Paribas, την HSBC Bank plc, τη Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και τη Merrill Lynch International ως Διαχειριστές

("Dealer Managers") για τις Προτάσεις (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) και την Deutsche Bank AG, υποκατάστηµα Λονδίνου ως Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent). Η Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση των Νέων Μετοχών κατά την Ηµεροµηνία Διακανονισµού Μετοχών.

Η διανοµή της παρούσας ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού Δελτίου σε ορισµένες δικαιοδοσίες µπορεί να περιορίζεται από το νόµο. Τα άτοµα στων οποίων την κατοχή περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή το Πληροφοριακό Δελτίο, καλούνται από τους Προτείνοντες, τους Dealer Managers και τον Εκπρόσωπο Προσφοράς να ενηµερώνονται για οποιουσδήποτε σχετικούς περιορισµούς και να τους παρακολουθούν.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αµφιβολίας, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφοράς δεν έχουν, και δεν είχαν, οποιαδήποτε αρµοδιότητα και δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για οποιαδήποτε Εξαγορά Εκτός Προτάσεων, καθεµία εκ των οποίων διενεργήθηκε αποκλειστικά από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., ή για οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά µε αυτές.

Δείτε την ανακοίνωση της Eurobank στη δεξιά στήλη "Σχετικά αρχεία".