Μέχρι 11/12 θα ολοκληρωθεί η ΑΜΚ της ΕΤΕ

Της Νένας Μαλλιάρα

Το αργότερο μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με την διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Ενόψει της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου, η διοίκηση της ΕΤΕ με ανακοίνωσή της προβαίνει σε διευκρινίσεις σχετικά με τις εφεξής κινήσεις και τα σχέδιά της για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, ύψους 4,6 δις. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα έχει υποβάλει το σχετικό σχέδιο κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών στον SSM.

Η αύξηση κεφαλαίου είναι μία από τις κεφαλαιακές δράσεις για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος των 4,6 δις. ευρώ. Εάν το ποσό δεν καλυφθεί τις επιμέρους ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης και από τους ιδιώτες, τότε το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών όπως προβλέπονται στο νόμο 3864/2010.

Το πρόγραμμα της ανακεφαλαιοποίησης προβλέπει τη συμμετοχή των επιλέξιμων πριν από την καταβολή της ενίσχυσης από το ΤΧΣ και οι δικαιούχοι των υποχρεώσεων που υπάγονται ή θα υπαχθούν στα Μέτρα Αναδιάρθρωσης Παθητικού θα λάβουν νέες μετοχές από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στη γενική συνέλευση των μετόχων θα προταθεί η αύξηση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής στα 4,50 ευρώ από 0,30 ευρώ. Παράλληλα, μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών μετοχών της τράπεζας από 3.533.149.631 σε 235.543.309 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας (reverse split) με αναλογία δεκαπέντε (15) παλαιές κοινές μετοχές προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της τράπεζας. Ταυτόχρονα τέλος, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από 4,50 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

Στις διευκρινίσεις της ΕΤΕ αναφέρεται ότι παρίσταται ανάγκη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της τράπεζας αφενός για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην ΑΜΚ (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1920) και αφετέρου η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της τράπεζας στο NYSE να είναι υψηλότερη του ενός δολαρίου, πληρώνοτας το σχετικό κριτήριο διαπραγμάτευσης στην εν λόγω αγορά. Η συγκεκριμένη εταιρική πράξη θα αναπροσαρμόσει και την τιμή της μετοχής της τράπεζας στο ΧΑ.

Αναφορικά με την τιμή διάθεσης, αυτή προτείνεται να οριστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων παίρνοντας υπόψη την τιμή που θα καθοριστεί από το βιβλίο προσφορών. H τιμή διάθεσης δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας της μετοχής ήτοι τα 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Από τις κεφαλαιακές δράσεις για την κάλυψη των 4,6 δις. ευρώ, η ΕΤΕ υπολογίζει ότι ποσό μέχρι 741 εκατ. ευρώ μπορεί να αντληθεί από τους ομολογιούχους που θα συμμετάσχουν στην πρόταση ανταλλαγής των ομολόγων τους που απηύθυνε η Εθνική στις 2 Νοεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά τις διευκρινίσεις της ΕΤΕ για το σχέδιο κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείμματος στη δεξιά στήλη "Σχετικά αρχεία".

Διαβάστε ακόμη:

* ΕΤΕ: Στις 17/11 η έκτακτη γ.σ. για reverse split, ΑΜΚ και ΜΟΔ