Από 10 έως 13 Νοεμβρίου το βιβλίο προσφορών της Eurobank

Της Νένας Μαλλιάρα

Στο διάστημα 10 μέχρι 13 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί  το book building για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει ομάδα cornerstone επενδυτών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της. Πέραν της Fairfax, στην ομάδα των βασικών επενδυτών περιλαμβάνονται τα ονόματα της McKinsey, Highfields Capital Management, Brookfields Capital, Wilbur Ross.

Ειδικότερα, το δ.σ. της Eurobank θα προτείνει στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 16 Νοεμβρίου, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων µέχρι και €2.121.920.000, στο οποίο ποσό περιλαµβάνεται και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό να διενεργηθεί µε την καταβολή µετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των κοινών µετόχων της, συµπεριλαµβανοµένου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, και του µοναδικού προνοµιούχου µετόχου της, δηλ. του Ελληνικού ∆ηµοσίου, και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας €0,30 η κάθε µία.

Το τελικό ποσό των υπό άντληση κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από το έλλειµµα των Κεφαλαιακών Αναγκών που τυχόν προκύψει και απαιτηθεί να καλύψει το ΤΧΣ αναλαµβάνοντας και καλύπτοντας νέες μετοχές, µετά τη διενέργεια της Προσφοράς προς Θεσµικούς Επενδυτές, της Άσκησης ∆ιαχείρισης Παθητικού και την ενδεχόµενη εφαρµογή Υποχρεωτικών Μέτρων, στο µέτρο που αυτά τα µέτρα συνίστανται στην µετατροπή οποιωνδήποτε από τα µέσα κεφαλαίου που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα ή από θυγατρικές της.

Συγκεκριμένα, οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα διατεθούν ως εξής:

(α) Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή µέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δηµόσια προσφορά κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύουν) εκτός Ελλάδος σε "ειδικούς επενδυτές" (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύουν) και σε έτερους "ειδικούς θεσµικούς αγοραστές" (qualified institutional buyers) που εκπληρώνουν ορισµένα κριτήρια, σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω οδηγίας και των εφαρµοστέων διατάξεων της νοµοθεσίας των Η.Π.Α..

Την ∆ιαδικασία του Βιβλίου Προσφορών θα διοργανώσει, συντονίσει και υλοποιήσει σχήµα διεθνών οίκων µε επικεφαλής τις Merrill Lynch International, HSBC Bank Plc and Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. σε συνεργασία µε σχήµα διεθνών και ηµεδαπών συν-διοργανωτών (joint bookrunners) και διαχειριστών (managers).

(β) Σε πρόσωπα που εκπληρώνουν ορισµένα κριτήρια καταλληλότητας και είναι κάτοχοι τίτλων εκδόσεως της Τράπεζας και των θυγατρικών της, ERB Hellas Funding Limited, ERB Hellas (Cayman Islands) Limited και ERB Hellas PLC, οι οποίοι τίτλοι θα έχουν γίνει αποδεκτοί τελικώς προς εξαγορά από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited, σύµφωνα µε τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις των προτάσεων που ανακοίνωσε η Τράπεζα και η ERB Hellas Funding Limited στις 29.10.2015.

Το ∆.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των κοινών µετόχων και του προνοµιούχου µετόχου της, θεωρώντας ότι ενδείκνυται η ∆ιαδικασία του Βιβλίου Προσφορών ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης. Αυτό για τέσσερις λόγους:

1. Λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος
2. Επειδή εάν η αύξηση δεν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους, το εργαλείο εξυγίανσης της αναδιάρθρωσης παθητικού (bail-in) που τίθεται πλήρως σε ισχύ από την 01.01.2016 δύναται να έχει ουσιώδεις δυσµενείς επιπτώσεις και στους ανασφάλιστους πιστωτές της Τράπεζας,
3.  Για τη διευκόλυνση των ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του Μνηµονίου,
4.  Εξαιτίας της µεταβλητότητας του οικονοµικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος διεθνώς και της αστάθειας των αγορών.

Σημειώνεται ότι η Τιµή ∆ιάθεσης που θα προκύψει από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί µέσω της ∆ιαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών και δεν θα µπορεί να είναι κατώτερη της ονοµαστικής αξίας των κοινών µετοχών της Τράπεζας µετά την ολοκλήρωση της προτεινόµενης µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της, ήτοι €0,30 ανά µετοχή.