Δημόσια προσφορά στους ομολογιούχους της κάνει η Alpha Bank

της Νένας Μαλλιάρα

Σε πρόταση δημόσιας προσφοράς προς τους κατόχους ομολόγων, οι οποίοι μπορούν να ανταλλάξουν τα ομόλογά τους με μετρητά ή με μετοχές κατά την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας, προχώρησε η Alpha Bank.

Πρόκειται για τίτλους μειωμένης εξασφάλισης κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου λήξεως 2017 έως 2028 με εκδότη την Alpha Credit Group PLC, τίτλους μειωμένης κατάταξης ACG κυμαινόμενου επιτοκίου με εκδότη την Alpha Credit Group PLC, perpetual τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου μειωμένης κατάταξης Jersey (Jersey Subordinated Securities) με εκδότη την Alpha Group Jersey Limited και υβριδικούς τίτλους με εκδότη την Alpha Group Jersey Limited.

Διοργανώτριες τράπεζες και διαχειριστές της διαδικασίας έχουν οριστεί για το εξωτερικό η Citigroup Global Markets Limited και η J.P. Morgan Securities plc και για την Ελλάδα η Alpha Bank AE.

Οι Προτάσεις Ανταλλαγής πραγματοποιούνται προς ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας,  η οποία επηρεάστηκε από τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες που επεκράτησαν εσχάτως στην Ελλάδα και που επηρέασαν όλα τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Επιπλέον, οι Προτάσεις Ανταλλαγής σχετικά με τους Τίτλους Μειωμένης Κατάταξης και τους Υβριδικούς Τίτλους αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι, σε περίπτωση που η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης καταστεί αναγκαία για την ικανοποίηση οποιουδήποτε μέρους τυχόν επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων, που μπορεί να επιβληθούν ως αποτέλεσμα της Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assesment) που διεξάγεται επί του παρόντος από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), ή κατ' άλλο τρόπο, ο επιμερισμός βαρών (burden sharing) θα πρέπει να επιτευχθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μέσω της αναμενόμενης υποχρεωτικής συνεισφοράς προς τον Προτείνοντα (την Τράπεζα) από τους κατόχους μετοχών, υβριδικών κεφαλαίων και χρεωστικών τίτλων μειωμένης κατάταξης, ως προηγούμενη προϋπόθεση της παροχής κρατικής ενίσχυσης. 

Οι Προτάσεις Ανταλλαγής αρχίζουν σήμερα και λήγουν στις 16 Νοεμβρίου 2015 και ώρα Λονδίνου 5 μ.μ. Προκειμένου οι Κάτοχοι Τίτλων να επιλεγούν για να λάβουν Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις, σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση Ανταλλαγής, πρέπει να προσφέρουν εγκύρως τους Υφιστάμενους Τίτλους τους προς ανταλλαγή μέχρι την Προθεσμία Λήξης, υποβάλλοντας εγκύρως Εντολή Ανταλλαγής, η οποία πρέπει να παραληφθεί από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής μέχρι την Προθεσμία Λήξης (και δεν ανακληθεί). 

Οι συνελεύσεις των κατόχων Τίτλων Α΄Τάξης και των Τίτλων Μειωμένης Κατάταξης ACG θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου 2015. Η Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού επί του παρόντος αναμένεται περίπου στις 20 Νοεμβρίου 2015. 

Οι συνελεύσεις των Τίτλων Μειωμένης Κατάταξης Jersey και των Υβριδικών Τίτλων θα γίνουν στις 23 Νοεμβρίου 2015 και 27 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Η Ημερομηνία Τελικού Διακανονισμού θα είναι περίπου στις 30 Νοεμβρίου 2015.

Οι προσκλήσεις με τις οποίες συγκαλούνται ξεχωριστές συνεδριάσεις  των Κατόχων Τίτλων κάθε Σειράς, οι οποίες θα λάβουν χώρα στα γραφεία της Allen & Overy LLP, One Bishops Square, London E1 6AD, στις ημερομηνίες και ώρες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Πληροφοριακού Σημειώματος έχουν παραδοθεί στους Κατόχους Τίτλων σύμφωνα με τις Προϋποθέσεις των Υφιστάμενων Τίτλων μέσω δημοσίευσης:

(α) στην περίπτωση των Υβριδικών Τίτλων, στην Daily Official List (Officίele Prijscourant) του Euronext Amsterdam, στη Het Financieele Dagblad και την Börsen-Zeitung, 
(β) στην περίπτωση όλων των Υφιστάμενων Τίτλων που έχουν εκδοθεί από την Alpha Credit Group PLC, στους Financial Times και 
(γ) στην περίπτωση όλων των Υφιστάμενων Τίτλων διαμέσου της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα της Alpha Bank για τη διαδικασία και τους τίτλους που αφορά, στα "Σχετικά Αρχεία"